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Infografía: Tendencias del Consumo en Colombia - Cierre 2017

Vemos como la canasta Nielsen tiende a la recuperación en lo corrido de 2018 acercándose a la estabilidad, empezando el año con un -1,4% en consumo y con incrementos de precio que se desaceleran el cierre de 2017.

Markets and Finances | 18-05-2018

Para el 2018 se proyecta un crecimiento del PIB del 2,6%, con una meta de inflación del 3%. Vemos como la canasta Nielsen tiende a la recuperación en lo corrido de 2018 (DEF) acercándose a la estabilidad, empezando el año con un -1,4% en consumo y con incrementos de precio que se desaceleran en 2,9 pp vs. el cierre de 2017 quedando en 3,1%. Canasta de Bebidas tanto Ready to Drink (RTD) como Alcohólicas, impulsan esta dinámica positiva, mientras que Alimentos sigue afectado pese a la reducción de precios.

la canasta Nielsen tiende a la recuperación en lo corrido de 2018

Tendencias del consumo en Colombia
Tendencias del consumo en Colombia

¿A QUÉ DEBEMOS LA CAÍDA EN # DE PUNTOS DE VENTA DEL CANAL TRADICIONAL?

-> Antioquia, Pacífico y Eje Cafetero concentran el mayor número de cierre de tiendas, lo cual tiene relación con la cercanía a puntos de venta de D1.

-> En Bogotá también se presenta cierre de tiendas como consecuencia de la apertura de establecimientos de D1, sin embargo, logra atenuar el impacto con aperturas.

-> Aperturas de puntos de venta de tradicionales no están logrando compensar los que se cierran en el año 2017 en la mayoría de ciudades grandes.

-> Tendencia difiere de las ciudades pequeñas donde los cierres se compensan con aperturas de nuevas tiendas o misceláneas, debido a que no son ciudades foco de desarrollo para el discounter.

COMPORTAMIENTO POR CANALES

TRADICIONAL

Es el canal que ayuda a estabilizar el consumo de la canasta en el corto plazo y jalona su valorización. Mientras que en el Último Año Móvil (UAM) venía afectado en consumo cayendo -4.1%, para el Year To Date (YTD) logra mantenerse estable. Esta dinámica impulsada por la recuperación de Bebidas Alcohólicas y canasta Tocador, mientras que Alimentos sigue siendo la canasta de mayor oportunidad dentro del canal.

  • Mantener presencia en el canal incentivando la lealtad de los tenderos, entendiendo sus necesidades de surtido.
  • La tienda continúa siendo el principal canal colombiano. La primera opción de reposición
  • Necesidad de innovaciones exclusivas para el canal (presentaciones, precio) para atraer consumidores de los discounters.

SUPERMERCADOS DE CADENA

Los supermercados de cadena crecen 2,1% en valor en lo corrido de 2018 gracias a estabilidad en precios, al excluir aperturas se ven afectados cayendo -2.4%. Los formatos de conveniencia (menos de 500 mt2) presentan el mayor dinamismo. Sin tener en cuenta las aperturas de este formato, logran un incremento en ventas valor del 1,4% y al incluirlas alcanzan un crecimiento a doble dígito (30%) para el YTD.

  • Grandes retos en precios y posicionamiento para las marcas comerciales ante el desarrollo de marcas Privadas.
  • Necesidad de estar presentes en formatos express asegurando el portafolio con productos adecuados para el shopper de este canal.
  • Más opciones de lugares de compra para el shopper

DROGUERÍAS

Canal estable en valor con tendencia a la contracción en consumo -2,8% en el YTD, con altos incrementos en precio vs total Canasta. OTC y tocador impulsan esta dinámica. Droguerías de cadena con mejor desempeño creciendo 6,3% en el YTD, lo que se explica en gran parte por aperturas de nuevos puntos de venta.

  • Diversificación en el surtido de las droguerías de cadena, obliga a las marcas a estar presentes en la estrategia de desarrollo de estos formatos.
  • Consumidor percibe las droguerías de cadena como un punto de venta de conveniencia y reposición, no solo de medicamentos.