닐슨 데이터로 분석한 한국인이 가장 선호하는 건강기능식품

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FMCG 유통 | 2018-07-30
jh-lee

예전부터 건강기능식품이 담당해 온 현대인의 피로회복, 노령화에 따른 영양 보충 등의 기능이 다이어트나 헬스, 이너뷰티 등 다양한 목적과 니즈로 확대됨에 따라 건강기능식품에 대한 소비자들의 관심은 나날이 높아지고 있습니다. 그 시장 규모 또한 앞으로 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 여러 제조사들은 서로 앞다투어 관련 제품을 출시하며 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다.

닐슨코리아 건강기능식품 인덱스에 따르면, 2018년 1분기 기준 국내 건강기능식품 시장 규모는 온라인[1] 채널 기준 1천 8백 5십억, 오프라인[2] 채널 기준 1천 13억 규모로 온라인으로 팔리는 건강기능식품이 약 1.6배 정도 많은 것으로 나타났습니다. 그렇다면, 건강기능식품 중에서 가장 많은 인기를 끌고 있는 제품은 무엇일까요? 닐슨이 분석해본 결과 온라인과 오프라인 채널 모두에서 홍삼 제품이 가장 많은 비중을 차지하며, 특히 오프라인에서 홍삼 제품은 전체 건강기능식품 판매에 80% 이상의 비중을 차지하는 것으로 드러났습니다. 반면 온라인에서는 홍삼이 차지하는 비중이 35% 정도로 상대적으로 오프라인에서의 비중에 비해 낮게 조사되어 온라인에서 보다 더 다양한 제품군이 경쟁하고 있는 것으로 보이며, 홍삼에 이어 유산균(12.1%) 비타민(7.5%) 순으로 판매 비중이 높은 것으로 나타났습니다. 이처럼 온라인, 오프라인 채널로만 나눠보더라도 아이템별 판매 비중은 확연한 차이를 보이고 있음을 알 수 있습니다.

오프라인 내 채널에서도 백화점, 할인점, 대형슈퍼마켓 별로 판매의 양상은 다릅니다. 할인점과 백화점을 포함한 체인대형 판매 비중이 6:4 정도를 유지하는 가운데 특히 비타민, 유산균, 오메가3 제품은 백화점보다는 할인점에서의 판매 비중이 평균보다 더 높은 경향을 보이고 있습니다. 제품들의 평균 리터당 가격대로 살펴보았을 때는 대부분의 제품군에 걸쳐 할인점 대비 백화점에서 높은 가격대의 제품들이 판매되고 있는 것으로 나타났으며, 또한 판매 상위 10개 SKU 기준으로 살펴보았을 때 할인점과 백화점에서의 SKU 구성은 대부분의 카테고리에 걸쳐 매우 상이하게 나타나고 있습니다.

그렇다면, 건강기능식품은 어떤 소비자가 주로 구매하고 있을까요? 온라인 패널 구매 데이터를 통해 소비자 특성을 살펴본 결과, 여성의 구매 비중이 59%로 남성보다 건강기능식품을 더 많이 구매하는 것으로 조사되었으며 연령대로 나눠보았을 때는 30대의 구매 비중이 45%로 가장 높고 그 뒤로 40대, 20대 순으로 나타났습니다. 하지만 제품 1개당 구매금액을 살펴 봤을 때는 40대와 50대에서의 구매금액이 나머지 연령대에서의 금액보다 높은 것으로 확인되어 상대적으로 높은 연령층에서 다른 연령대에 비해 고가격 제품 위주로 구매하는 것으로 나타났으며 이 차이는 특히 홍삼 제품 군에서 두드러지는 경향을 보입니다.     

이처럼 홍삼 제품은 한국인의 가장 인기 있는 건강기능식품으로써 가장 큰 시장규모를 보이고 있는 주목해야 할 제품 군이라고 할 수 있습니다. 홍삼 제품군 판매에 대해서 좀 더 면밀히 분석해보면, 추석과 설날 등의 명절기간에 판매가 집중되는 대표적인 제품군으로 오프라인 판매 기준으로 설날과 추석이 있었던 17년 9월과 18년 2월의 매출이 전체 기간 대비 48% 정도를 차지할 정도로 명절 기간 동안의 판매가 1년 중 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 또한, 판매 상위 10개 SKU 기준으로 분석해본 결과, 대용량 그리고 고가격 제품은 온라인 대비 오프라인 판매 비중이 높은 것으로 나타났는데, 이는 오프라인보다는 온라인에서 대용량 제품이 주로 판매되는 이커머스 시장의 일반적인 특성과는 조금 다른 결과로, 상대적으로 높은 가격대의 제품을 온라인보다는 오프라인에서 주로 구매하는 중 장년층들의 구매 특성이 반영된 결과로 보여집니다.

글로벌 통합정보분석 기업 닐슨코리아는 최근 성장하는 건강기능식품 시장에 주목하고, 국내 기능식품 판매 성과를 다각도에서 정확하게 파악할 수 있는 ‘건강기능식품 온/오프라인 통합 인덱스’를 출시했습니다. 앞서 분석해본 전반적인 건강기능식품 시장 데이터와 인사이트에 대해 좀 더 깊은 내용이 궁금하신 분은 닐슨코리아에 문의해주시기 바랍니다. 닐슨의 방대한 시장 성과 데이터와 깊이 있는 소비자 리서치 결과들을 통해 경쟁사 대비 정교한 성장전략을 수립할 수 있도록 도와 드리겠습니다. 

[1]온라인 포함 채널: 오픈마켓(예: 지마켓, 11번가, 옥션 등) / 소셜 커머스(예: 쿠팡, 티몬, 위메프 등) / 종합몰 & 홈쇼핑몰 / 대형마트 온라인몰
온라인 제외 채널: 제조사 및 브랜드몰(예: 아모레퍼시픽몰 등) / 전문몰(특정 카테고리의 제품만 판매하는 쇼핑몰) / 기타(예: 카카오톡 등)
[2]오프라인 포함 채널: 할인점(대형마트) / 체인대형슈퍼 / 백화점
오프라인 제외 채널: 그 외 약국 / H&B 스토어 등