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Relações com investidores: Liz Zale, +1 646 654 4593 Relações com a mídia: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577Nova York, Nova York - 18 de setembro de 2012 - A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) anunciou hoje que suas subsidiárias integrais indiretas, Nielsen Finance LLC e Nielsen Finance Co., estão propondo a emissão de US$ 750 milhões de valor principal agregado de notas seniores com vencimento em 2020 (as "Notas") em uma oferta privada isenta das exigências de registro do Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act"). A Nielsen pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta privada para as seguintes finalidades: resgate das Notas Sênior da Nielsen de 11,50% com vencimento em 2016; pré-pagamento do empréstimo sênior garantido de 8,50% da Nielsen com vencimento em 2017; e finalidades corporativas gerais (incluindo despesas de capital e capital de giro). As Notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act, e fora dos Estados Unidos, apenas a investidores não americanos, de acordo com o Regulamento S. As Notas não serão registradas de acordo com o Securities Act ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável, ou uma transação não sujeita às exigências de registro do Securities Act e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer uma das Notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a cláusula de porto seguro da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por palavras como "irá", "espera", "deveria", "poderia", "deverá" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, condições econômicas gerais, condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras legais e regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e fatores de risco específicos discutidos em outros registros públicos feitos pela Nielsen (incluindo os registros da Nielsen junto à Comissão de Valores Mobiliários). Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Tais declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.Sobre a NielsenA Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informações e medições com posições de liderança no mercado de marketing e informações ao consumidor, medições de televisão e outras mídias, inteligência on-line, medições móveis, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen Holdings N.V. está presente em aproximadamente 100 países, com sedes em Nova York, EUA, e Diemen, Holanda. Para obter mais informações, acesse www.nielsen.com.
