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NOVO RELATÓRIO REVELA OS PONTOS CRÍTICOS DE CRESCIMENTO ATÉ 2030 NA ASEAN - E ELES NÃO SÃO AS MEGACIDADES
CINGAPURA, 6 DE JULHO DE 2017 - As regiões de peso médio da ASEAN, com população entre 500.000 e cinco milhões de habitantes, são a próxima grande aposta de crescimento da região, de acordo com um novo relatório da empresa de gestão de desempenho Nielsen e da empresa de estratégia econômica AlphaBeta, desmentindo a crença comum de que as megacidades, como Jacarta, Manila e Bangkok, são o único motor de crescimento da região.
O relatório da Nielsen/AlphaBeta, Rethinking ASEAN (Repensando a ASEAN), desfaz os mitos comuns sobre a dinâmica do consumidor e do mercado na região para revelar o verdadeiro cenário do consumidor da ASEAN (veja o Gráfico 1) e prevê os pontos críticos de crescimento até 2030. A análise examina a demanda potencial atual e futura do consumidor em mais de 700 cidades e regiões nas sete maiores economias da ASEAN e abrange 10 das categorias de produtos mais populares: chocolate, macarrão instantâneo, refrigerante, cerveja, cigarros, xampu, sabão em pó, fraldas para bebês, hidratante facial e vitaminas.
"Embora a ASEAN tenha obtido reconhecimento econômico nos últimos anos, as empresas tendem a vê-la como uma entidade única e, surpreendentemente, pouco se sabe sobre as muitas cidades e regiões que compõem o arquipélago. A diversidade de seus 625 milhões de habitantes representa uma infinidade de etnias, idiomas e religiões. Isso torna crucial que as empresas adotem uma abordagem granular para compreender as oportunidades de mercado na ASEAN", afirma Patrick Dodd, presidente do Nielsen Growth Markets Group. "É hora de as empresas olharem para além das megacidades para ver os pontos críticos de oportunidades de crescimento em regiões de peso médio."
O relatório da Nielsen/AlphaBeta identifica três camadas principais de cidades na ASEAN - megacidades, com uma população de mais de cinco milhões de habitantes, grandes regiões ou cidades de porte médio com uma população de mais de um milhão e menos de cinco milhões, e pequenas regiões ou cidades de porte médio com uma população entre 500.000 e um milhão.
O relatório é alimentado pelo ASEAN Consumer Demand Forecaster, uma ferramenta que pode fazer previsões até o ano de 2030 para 10 categorias de produtos principais. Ela fornece uma visão de mais de 700 regiões e províncias para que as empresas possam ter uma perspectiva granular dos mercados.
Ao examinar as regiões e províncias da ASEAN, o relatório revelou ainda que, em um país, pode haver regiões com taxas de crescimento anual de dois dígitos e outras regiões sem crescimento algum. Por exemplo, na Tailândia, a demanda em nível nacional cresceu a uma taxa relativamente modesta de 1,2% ao ano desde 2010; no entanto, Chiang Mai (com mais de 500.000 habitantes) cresceu sete vezes essa taxa.
"Ao visar os mercados de consumo, a análise de dados em nível de país não é mais suficiente", afirma Dodd. "Embora a análise em nível de país forneça uma visão holística do cenário do mercado, ela não mostra o crescimento da demanda entre as regiões de um país, que podem ser substancialmente diferentes."
O que está impulsionando o crescimento nas regiões de peso médio?
Os seis principais fatores de crescimento nas regiões de peso médio destacados no relatório incluem: Comércio e logística transfronteiriços, presença de clusters econômicos e áreas de terceirização de processos de negócios, aumento de regiões satélites, recursos naturais, turismo vibrante e uma base de consumidores crescente.
"Os novos hotspots de consumo que estão surgindo na ASEAN são o resultado de uma combinação de vários fatores de crescimento", explica Dodd. "As empresas precisam examinar as forças que estão impulsionando o crescimento em regiões de peso médio para entender o crescimento passado e avaliar a sustentabilidade dessas trajetórias de crescimento."
Dodd continua: "Para a região da ASEAN, um tamanho único não serve para todos. Para entrar nesses mercados, as empresas devem se concentrar na inovação de produtos e em estratégias de distribuição que atendam aos estilos de vida, às exigências e aos desafios dos consumidores em áreas específicas."
Dodd recomenda três ações principais para as empresas que desejam aproveitar as regiões de peso médio da ASEAN:
1. Antes de entrar em um mercado, as empresas devem considerar que os "pontos de decolagem" variam significativamente entre as categorias de produtos e também onde e quando exatamente dentro dos países. As empresas devem desenvolver a ativação da categoria em uma base microrregional.
2. O complexo cenário da ASEAN exige uma abordagem granular para entender as oportunidades de mercado na região. As empresas devem estabelecer estratégias que visem a segmentos de clientes e regiões específicos. Essa abordagem ajudará as empresas a priorizar seus recursos, sejam eles gastos com marketing ou ênfase estratégica.
3. Dada a diversidade de regiões na ASEAN e a fragmentação dos canais de distribuição comercial, as empresas devem analisar a estrutura de distribuição dentro dos países para que possam gerenciar melhor os relacionamentos e identificar onde melhor cultivar os relacionamentos com os distribuidores.
GRÁFICO 1: O cenário real do consumidor da ASEAN
Fonte: Relatório Rethinking ASEAN, junho de 2017, Nielsen
Sobre a AlphaBeta
A AlphaBeta é uma empresa de consultoria estratégica que atende clientes em toda a Austrália e Ásia a partir de escritórios em Cingapura e Sydney. Sua equipe de consultores é formada por especialistas em estratégia e economia que fazem parcerias com clientes dos setores privado, público e sem fins lucrativos para identificar as forças que moldam seus mercados e desenvolver planos práticos para criar prosperidade e bem-estar. Para obter mais informações, acesse www.alphabeta.com.
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