Nielsen anuncia a venda do negócio de conexão global para a Advent International por US$ 2,7 bilhões

A Advent, em parceria com o ex-CEO da TransUnion, Jim Peck, acelerará a transformação da Nielsen Global Connect e apoiará sua inovação contínua na medição do consumidor e do mercado.

A Nielsen realizará uma teleconferência para discutir os anúncios de hoje, bem como seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020, às 8h, horário do leste dos EUA (ET), na segunda-feira, 2 de novembro de 2020.

NOVA YORK e BOSTON, 1º de novembro de 2020 - A Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo pelo qual as afiliadas da Advent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity, em parceria com James "Jim" Peck, ex-diretor executivo da TransUnion, adquirirão o negócio Nielsen Global Connect por US$ 2,7 bilhões (sujeito a capital de giro, caixa, itens semelhantes a dívidas e outros ajustes habituais). A Nielsen também receberá bônus de subscrição da nova empresa, que poderão ser exercidos em determinadas circunstâncias. Após a conclusão da transação, a Nielsen Global Connect será uma empresa privada com a flexibilidade necessária para continuar investindo no desenvolvimento e implementação de produtos e soluções de medição de ponta. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Nielsen. 

"Esta é uma vitória tanto para a Nielsen Global Connect quanto para a Nielsen (RemainCo), bem como para nossos acionistas", disse David Kenny, CEO da Nielsen. "A venda desse negócio para a Advent fornecerá um valor substancial mais cedo do que o previsto por meio do spin-off planejado e criará segurança para todas as partes interessadas. Os recursos da venda permitirão que a Nielsen reduza significativamente a dívida, o que proporcionará maior flexibilidade financeira para executar nossa estratégia de crescimento e expandir nosso papel no mercado global de mídia. Ao mesmo tempo, estamos entusiasmados com essa oportunidade para a Nielsen Global Connect e acreditamos que seguir em frente como uma empresa privada posicionará melhor o negócio para acelerar sua transformação e fortalecer sua posição de liderança no mercado. Com o apoio dos recursos e da experiência da Advent, acreditamos que a nova empresa criará e definirá o próximo século de medição do consumidor e do mercado. Agradecemos a toda a equipe da Nielsen Global Connect por sua inestimável parceria e esperamos continuar a manter uma forte relação de trabalho com eles no futuro."

Kenny acrescentou: "Todo o excelente trabalho realizado por tantas pessoas para buscar uma cisão posicionará ambas as empresas para prosperar como empresas autônomas e nos permitirá executar uma transação tranquila. Somos gratos por todo esse trabalho dedicado".

"A Nielsen Global Connect é o padrão ouro em medição de varejo, com insights excepcionais e escala e cobertura inigualáveis dos mercados globais de CPG e varejo", disse Peck. "À medida que os clientes enfrentam um mercado em rápida evolução, reconhecemos que eles têm grandes expectativas em relação à Nielsen Global Connect para ajudá-los a atender a essas novas demandas e a desenvolver sua plataforma principal existente e outros recursos de medição de varejo. Pretendemos trabalhar com David Rawlinson e com a talentosa equipe de gestão para acelerar a entrega de novos recursos e continuar a transformação em andamento para construir uma cultura inovadora e de alto desempenho, focada na entrega de valor aos clientes em todo o mundo". 

"A Advent está entusiasmada com a parceria com Jim na condução desta próxima fase de crescimento da Nielsen Global Connect", disse Chris Egan, sócio-gerente da Advent. "A Advent tem investido em empresas de serviços de dados e informações por quase três décadas e, no início deste ano, nos unimos a Jim para identificar um negócio atraente no setor, onde podemos aplicar nossa experiência e recursos combinados para criar valor. Vemos um enorme potencial para desenvolver a plataforma de ponta da Global Connect, aproveitando nossa presença global e força operacional para ampliar ainda mais o negócio e avançar sua liderança em mercados estabelecidos e emergentes."

David Rawlinson permanecerá como CEO da Nielsen Global Connect até o fechamento da transação e espera-se que ele faça parte da equipe de liderança da empresa futura. Após o fechamento, Peck estará envolvido nas atividades estratégicas e operacionais cotidianas da empresa, que terá sede em Chicago, IL. No início de 2021, o negócio Global Connect passará a se chamar NielsenIQ.

A Nielsen concederá à Nielsen Global Connect uma licença para marcar seus produtos e serviços com o nome "Nielsen" e outras marcas registradas da Nielsen por 20 anos após o fechamento. Além disso, a Nielsen e a Advent celebrarão acordos nos termos dos quais, entre outras coisas, a Nielsen e a Advent fornecerão determinados serviços de transição uma à outra por períodos de até 24 meses após o fechamento, concederão uma à outra licenças recíprocas para determinados dados e serviços correspondentes relacionados a esses dados por períodos de até cinco anos após o fechamento e concederão uma à outra licenças para usar determinadas patentes.    

A Nielsen Global Connect fornece aos fabricantes e varejistas de bens de consumo embalados informações acionáveis e uma visão completa do mercado complexo e mutável que as marcas precisam para inovar e expandir seus negócios. A empresa oferece dados e constrói ferramentas que utilizam modelos preditivos para transformar observações de mercado em decisões de negócios e soluções vencedoras. Esses dados e percepções fornecem a base essencial que torna os mercados possíveis no mundo do comércio em rápida evolução.

A Nielsen planeja usar os recursos líquidos da transação principalmente para reduzir a dívida e para fins corporativos gerais. Em uma base proforma para a transação, a Nielsen espera que a alavancagem líquida no final do ano de 2020 seja de aproximadamente 4X. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Nielsen, aprovações regulatórias, consulta ao conselho de trabalhadores e outras condições habituais de fechamento; espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2021.

J.P. Morgan Securities LLC e Guggenheim Securities, LLC estão atuando como consultores financeiros da Nielsen, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper e Baker McKenzie estão atuando como consultores jurídicos da Nielsen. A Ropes & Gray LLP e a Weil, Gotshal & Manges LLP estão atuando como consultores jurídicos da Advent e a BofA Securities está atuando como principal consultor financeiro, com a consultoria do Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets e UBS Investment Bank. O financiamento para a transação está sendo organizado e fornecido pelo Bank of America, UBS Investment Bank, Barclays, Deutsche Bank AG New York, HSBC, RBC Capital Markets, MUFG e Wells Fargo.

A Nielsen realizará uma teleconferência para discutir os anúncios de hoje, bem como os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020, às 8h, horário do leste dos EUA (ET), na segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Essa teleconferência substituirá a teleconferência anunciada anteriormente, agendada para quinta-feira, 5 de novembro de 2020. As partes interessadas são incentivadas a ouvir o webcast, pois o tempo de espera para a chamada pode ser maior do que o normal. O webcast pode ser encontrado no site de Relações com Investidores da Nielsen em https://nielsen.com/investors. Nos Estados Unidos, os ouvintes também podem acessar a chamada discando 1+833-502-0473. Quem ligar para fora dos EUA pode discar 1+236-714-2183. Observe que a ID da conferência é necessária para acessar esta chamada; a ID da conferência é 2671835.

Um replay do evento estará disponível no site de Relações com Investidores da Nielsen, https://nielsen.com/investors, a partir das 11h00, horário do leste dos EUA, de 2 de novembro de 2020 até as 23h59, horário do leste dos EUA, de 9 de novembro de 2020. O replay pode ser acessado de dentro dos Estados Unidos, discando +1-800-585-8367. Outras pessoas podem acessar o replay pelo telefone +1-416-621-4642. O código de acesso ao replay é 2671835.

A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa global de medição e análise de dados que fornece a visão mais completa e confiável disponível sobre consumidores e mercados em todo o mundo. A Nielsen está dividida em duas unidades de negócios. A Nielsen Global Media fornece aos setores de mídia e publicidade métricas imparciais e confiáveis que criam uma compreensão compartilhada do setor, necessária para o funcionamento dos mercados. A Nielsen Global Connect fornece aos fabricantes e varejistas de bens de consumo embalados informações e insights precisos e acionáveis, além de uma visão completa do mercado complexo e em constante mudança que as empresas precisam para inovar e crescer. Nossa abordagem combina dados proprietários da Nielsen com outras fontes de dados para ajudar clientes em todo o mundo a entender o que está acontecendo agora, o que acontecerá no futuro e como agir da melhor forma com base nesse conhecimento. Uma empresa S&P 500, a Nielsen tem operações em mais de 90 países, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para obter mais informações, acesse www.nielsen.com. 

De tempos em tempos, a Nielsen pode usar seu site e suas mídias sociais como canais de distribuição de informações relevantes da empresa. Informações financeiras e outras informações relevantes sobre a empresa são rotineiramente publicadas e acessíveis em nosso site https://www.nielsen.com/investors e em nossa conta no Twitter https://twitter.com/Nielsen. 

Fundada em 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity. A empresa investiu em mais de 350 transações de private equity em 41 países e, em 30 de junho de 2020, tinha US$ 58,4 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 200 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa se concentra em investimentos em cinco setores principais, incluindo serviços empresariais e financeiros; saúde; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Depois de 35 anos dedicados ao investimento internacional, a Advent continua comprometida com a parceria com equipes de gestão para proporcionar um crescimento sustentado da receita e dos lucros para as empresas de seu portfólio.

Para obter mais informações, acesse www.adventinternational.com ou o LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international 

Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de porto seguro da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem aquelas estabelecidas acima, relacionadas à proposta de venda pela Nielsen de seu negócio Global Connect para uma afiliada da Advent International Corporation (a "transação proposta"), bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como "irá", "pretende", "espera", "antecipa", "deveria", "poderia" e expressões similares. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados à pandemia da COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto da pandemia da COVID-19 nos negócios da Nielsen, o momento, o recebimento e os termos e condições de quaisquer aprovações governamentais ou regulatórias necessárias da transação proposta que possam reduzir os benefícios previstos ou fazer com que as partes abandonem a transação proposta, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que poderiam dar origem à rescisão do contrato de compra e venda de ações celebrado de acordo com a transação proposta (o "Contrato"), a possibilidade de que os acionistas da Nielsen não aprovem a celebração do Contrato, o risco de que as partes do Contrato não consigam satisfazer as condições da transação proposta em tempo hábil ou de forma alguma, riscos relacionados à interrupção do tempo da administração das operações comerciais em andamento devido à transação proposta, o risco de que quaisquer anúncios relacionados à transação proposta possam ter efeitos adversos sobre o preço de mercado das ações ordinárias da Nielsen, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperados resultantes da transação proposta, o risco de qualquer litígio relacionado à transação proposta, o risco de que a transação proposta e seu anúncio possam ter um efeito adverso sobre a capacidade da Nielsen de reter clientes e reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos com os clientes, fornecedores, funcionários e outros relacionamentos comerciais e em seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que a transação proposta pendente possa distrair a administração da Nielsen, as condições nos mercados em que a Nielsen está envolvida, o comportamento dos clientes, fornecedores e concorrentes, os desenvolvimentos tecnológicos, bem como as regras legais e regulamentares que afetam os negócios da Nielsen e outros fatores de risco específicos que são descritos em nossos arquivos e materiais de divulgação, que você pode encontrar em https://www.nielsen.com/investors, tais como nossos relatórios 10-K, 10-Q e 8-K que foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. Consulte esses documentos para obter uma compreensão mais completa desses riscos e incertezas. Essa lista de fatores não tem a intenção de ser exaustiva. Tais declarações prospectivas referem-se apenas à data desta comunicação, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

Esta comunicação está relacionada à transação proposta envolvendo a Nielsen. Em conexão com a transação proposta, a Nielsen apresentará materiais relevantes à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo a declaração de procuração da Nielsen no Cronograma 14A (a "Declaração de procuração"). Esta comunicação não substitui a Declaração de procuração ou qualquer outro documento que a Nielsen possa apresentar à SEC e enviar a seus acionistas em relação à transação proposta. A transação será submetida à consideração dos acionistas da Nielsen. Antes de tomar qualquer decisão de voto, recomenda-se que os acionistas da Nielsen leiam todos os documentos relevantes arquivados ou a serem arquivados na SEC, incluindo a Declaração de procuração, bem como quaisquer alterações ou suplementos a esses documentos, quando estiverem disponíveis, pois conterão informações importantes sobre a transação proposta.

Os acionistas da Nielsen poderão obter uma cópia gratuita da declaração de procuração, bem como outros registros contendo informações sobre a Nielsen, sem custo, no site da SEC(www.sec.gov). Cópias da declaração de procuração e dos registros junto à SEC que serão incorporados por referência a ela também podem ser obtidas, sem custo, mediante solicitação à Nielsen Holdings plc, 85 Broad Street, New York, NY 10004, Attention: Corporate Secretary; telefone (646) 654-5000, ou no site da Nielsen, www.nielsen.com.  

A Nielsen e alguns de seus diretores, executivos e funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações em relação à transação. As informações sobre os diretores e executivos da Nielsen estão disponíveis na declaração de procuração definitiva da Nielsen para sua reunião anual de 2020, que foi arquivada na SEC em 1º de abril de 2020, e no Relatório Atual da Nielsen no Formulário 8-K, que foi arquivado na SEC em 30 de abril de 2020. Outras informações sobre os participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participações em títulos ou de outra forma, estarão contidas na Declaração de procuração e em outros materiais relevantes a serem arquivados na SEC em conexão com a transação proposta quando estiverem disponíveis. Cópias gratuitas deste documento e de outros materiais podem ser obtidas conforme descrito no parágrafo anterior.

Nielsen

Relações com investidores: Sara Gubins, +1 646 654 8153, sara.gubins@nielsen.com 

Relações com a mídia: Fernanda Paredes, +1 917 291 1196, fernanda.paredes@nielsen.com

Advent International

Kerry Golds ou Anna Epstein, Finsbury, Tel: +1 646 805 2000, Adventinternational-US@finsbury.com