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TENDENCIAS DEL CONSUMO EN COLOMBIA – AGOSTO 2019
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TENDENCIAS DEL CONSUMO EN COLOMBIA – AGOSTO 2019

En agosto de 2019 el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo se ubicó en terreno negativo con -11.8%, esto representa una disminución de 6.7 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior y una reducción de 16 pps con respecto al mismo mes del año anterior. La reducción de la confianza de los consumidores colombianos frente al mes anterior se presentó en todas las ciudades encuestadas. A su vez, la confianza de los consumidores disminuyó en los estratos bajo, medio y alto con respecto al mes pasado. En línea con este indicador, la Canasta Nielsen continúa presentando contracción en consumo durante lo corrido de 2019 (Year To Date – YTD 19) de -0.8%.


COMPORTAMIENTO POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

  • ALTO: Han gastado $485,000 (-3.3% vs Q2’18)  en el segundo trimestre del año, con un gasto por ocasión de $11,200 (+1.9% vs Q2’18) y mantienen su frecuencia de compra
  • MEDIO: Han gastado $432,350 (-4.9% vs Q2’18)  en el primer trimestre del año, con un gasto por ocasión de $8,000 (+0.8% vs Q2’18) y mantienen su frecuencia de compra
  • BAJO: Han gastado $400,900 (-5.3% vs Q2’18)  en el primer trimestre del año, con un gasto por ocasión de $7.450 (-0.2% vs Q2’18) y mantienen su frecuencia de compra

COMPORTAMIENTO POR CANALES

  • Canal Tradicional: Siendo un 36% de las ventas para la canasta Nielsen, el Tradicional jalona la tendencia negativa de la canasta, cayendo un -4.8% en consumo para lo corrido de 2019, aquí todas las industrias se ven afectadas pero HPC cayendo más rápido respecto al canal. Esto está jalonados principalmente por Alcohólicas y Bebidas RTD que hacen el 62% de las ventas en valor del canal, cayendo -5.2% y -2.8% respectivamente.  En estas canastas, se destacan las categorías de Whisky, Bebidas Energizantes e Isotónicas que logra crecer dentro del canal.
  • Supermercados de Cadena: El canal presenta el mejor comportamiento para la canasta creciendo un 7.2% en el YTD 19 apalancado en un incremento en precios cercano a la estabilidad (0.8% al YTD 19). La industria de Bebidas se destaca como la de mejor dinámica en consumo, seguida por Alimentos. Por canastas, Alimentos (4.6%), Tocador (1.2%) y Bebidas RTD (7.2%) dinamizan su tendencia positiva en consumo respecto al mismo periodo del año anterior, en estas se presenta oportunidad para las categorías de Atún, Cereales Listos, Crema Dental, Papel Higiénico y Bebidas Lácteas.
  • Superetes: Con un incremento en precios por debajo del presentado por la canasta en lo que va de 2019 (1.6%), Superetes crece 1.8% en consumo, donde la industria de HPC se avanza creciendo 4.2% en consumo, seguida por Bebidas con 1.6%. Si lo vemos por canastas, Bebidas RTD (6.4%) y Tocador (4.3%) son las de mejor dinámica, allí se destacan Aguas que crece incluso con incremento en precios, mientras Bebidas Energizantes se apalanca al disminuirlos. En Tocador se destaca Desodorantes que cae en precios y Tratamientos Capilares. Las categorías con oportunidad son Papel Higiénico y Bebidas Lácteas

COMPORTAMIENTO POR SUB CANALES

Las industrias de Alimentos y Bebidas presentan un comportamiento estable para lo corrido del 2019 con variaciones de -0.3% vs MPAA cada uno, donde las categorías de mayor crecimiento son Cereales Procesados, Harinas Precocidas de Maíz, Bebidas Energizantes, Isotónicas, Cremas Faciales y Fragancias Ambientales. Por su parte HPC se encuentra en terreno positivo pero cercano a la estabilidad creciendo 0.5% en consumo, donde las categorías de mejor comportamiento son Cremas Faciales, Tratamientos Capilares, Fragancias Ambientales y Detergente de Loza