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Tendencias del consumo en Colombia – Marzo 2019
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Tendencias del consumo en Colombia – Marzo 2019

En marzo 2019 el índice de confianza del consumidor regresó a terreno positivo con 1.25%, lo que representa un incremento de 6,8 puntos porcentuales frente al mes anterior, la confianza de los consumidores mejoró en el nivel socioeconómico medio y bajo respecto al mes pasado, mientras que en el nivel socioeconómico alto presentó contracción. En línea con este indicador, la canasta Nielsen continúa presentando estabilidad en consumo en el último semestre móvil (USM), sin embargo tiende a desacelerarse en lo corrido del año (YTD).

HOGARES POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO

Bajo
Han gastado $464,200 (+1.2% vs Q1’18)  en el primer trimestre del año, con un gasto por ocasión de $6,500 (+2.5% vs Q1’18) y mantienen su frecuencia de compra.

Medio
Han gastado $514,550 (+0.2% vs Q1’18)  en el primer trimestre del año, con un gasto por ocasión de $7,050 (+0.7% vs Q1’18) y mantienen su frecuencia de compra.

Alto
Han gastado $504,800 (-4.1% vs Q1’18)  en el primer trimestre del año, con un gasto por ocasión de $8,500 (+0.0% vs Q1’18) y disminuyen su frecuencia de compra.

COMPORTAMIENTO POR SUB CANASTAS

Las industrias de Alimentos y HPC presentan estabilidad en lo corrido del 2019 con variaciones de -0.2% y 0.1% respectivamente vs MPAA, donde las categorías de mayor crecimiento son Cereales Procesados, Harinas precocidas de Maíz, Fragancias Ambientales, Servilletas y Cremas Faciales. Por otro lado la Industria de Bebidas jalona la desaceleración del consumo en lo corrido del año con una contracción de -1.0% vs MPAA, jalonada por la sub canasta de Bebidas Alcohólicas que presenta estabilidad en el último semestre móvil con una variación de -0.7% vs MPAA, pero para lo corrido del año se contrajo -2.3% vs MPAA. Este comportamiento se debe en mayor medida a Cervezas que pierde consumo en Tradicionales y Superetes debido a una pérdida de rotación.

COMPORTAMIENTO POR CANALES

El 32% de los hogares en Colombia se abastecieron en Tradicionales, Cadenas, Superetes y Discounters durante el primer trimestre del 2019, presentando un aumento de 2 puntos porcentuales vs el mismo periodo del año anterior. El segundo cluster más importante fue el de los hogares que realizaron compras en el Tradicional, Cadenas y Superetes que fueron el 24%, seguido por los hogares que realizaron compras en Tradicionales, Cadenas y Discounters que representaron el 11% en el Q1’19.

En lo corrido del año siguen ganando importancia los Discounters, los cuales llegan a más hogares (78% de los hogares en Q1’19 vs 73% en Q1’18) y aunque estos hogares no incrementan el gasto por ocasión en el canal ($13,000 en Q1’18 vs $12,500 en Q1’19), lo visitan con una mayor frecuencia (cada 11 días en el Q1’18 vs. cada 10 en el Q1’19).

Supermercados de cadena

Los Supermercados de Cadena crece en volumen 6.4% para el YTD, manteniendo su ritmo de crecimiento con respecto al largo plazo, y manteniendo precios estables logra incentivar el consumo sin afectar la valorización del canal, impulsado principalmente por las aperturas de formatos pequeños.

La industria de bebidas es la de mayor desarrollo, con incrementales de 14.5% en volumen en lo corrido del año, impulsada principalmente por las bebidas alcohólicas, sub canasta que concentra el 11% de las ventas en el canal en el primer trimestre.

Tradicional

Canal que concentra poco más de un tercio de las ventas valor de la canasta (36%), presenta contracción a ritmos de -2,1% en volumen y estabilidad del +0,2% en valor en el largo plazo, lo que jalona el crecimiento desacelerado de la canasta pese al buen comportamiento del canal moderno. Comportamiento que se ve generalizado en todas las sub canastas, siendo las bebidas alcohólicas y bebidas RTD  las más importantes en ventas y por esto las que explican en mayor medida el comportamiento del canal.

Superetes

Para el primer trimestre de 2019 este canal registró un crecimiento de 3.2% en volumen, con incrementos de precios de 1.7% que le permitió una valoración de 4.1% vs MPAA. Este desempeño positivo en consumo se presentó de forma generalizada en todas las sub canastas excepto por bebidas alcohólicas que con los mayores incrementos de precio (9.4%) perdió consumo con una variación de -11.9%  vs MPAA.

El 54% de los hogares consumieron algún producto en el canal durante Q1’19 (3 puntos más vs Q1’18). Además, el gasto que realizó un hogar en promedio en Q1’19 en el canal fue de $108,500 (+1.5% vs Q1’18).

*Fuente: Canasta Nielsen Retail, Homescan Panel de Hogares,Nielsen Scantrack, Nielsen TL La ejecución una estrategia 360°, ICC Fedesarrollo.