Woman and son in produce aisle

TENDENCIAS DEL CONSUMO EN COLOMBIA - ABRIL / MAYO / JUNIO 2018

Markets and Finances | 27-08-2018

La economía colombiana continúa con señales de recuperación en 2018, reflejo del crecimiento del PIB a ritmos de 2,8% en el segundo trimestre y un consumidor con mayor confianza en el mercado (15,5%, junio 2018, Fedesarrollo). A su vez, esto viene apalancado en los bajos niveles de inflación que llega a 3,12% en el último año móvil (UAM) y cuyos impactos se ven reflejados, desde la canasta Nielsen, en la desaceleración en precios para la mayoría de industrias que la componen, logrando estabilizarse en -0,4% YTD (Year To Date - Año a la Fecha).

COMPORTAMIENTO POR INDUSTRIAS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Presenta estabilidad dinamizada por el comportamiento positivo de categorías importantes como Carnes Frías, Arroz y Aceites, logrando compensar la dinámica negativa de las demás. Crece en Cadenas (3,5% Vol YTD’18) con desaceleración en precios, estabilizandose en la tienda (0,6% Vol YTD’18) pero aún con oportunidad de recuperarse en los Independientes.

INDUSTRIA DE BEBIDAS

Se muestra estable en -0,4% durante el YTD 2018. Esto viene dinamizado por Bebidas Ready To Drink, destacándose Aguas, Maltas e Isotónicas, logrando compensar la caída en Alcohólicas y Bebidas. Tanto Tradicionales como Cadenas contribuyen a la estabilidad de la Industria, sin compensar por completo la caída en los demás canales.

INDUSTRIA DE HOGAR Y CUIDADO PERSONAL

Industria con oportunidad de recuperación situando su consumo en -0,8% YTD 2018. Tocador como la de mejor desempeño (apalancada por Cremas Faciales, Papel Higiénico y Jabón de Tocador) está estable en Cadenas y Tradicionales, compensando el comportamiento de Aseo del Hogar, que crece solo en Cadenas. Continúa afectada en Independientes (-4,1%) y Droguerías (-1,5%).

COMPORTAMIENTO POR CANALES

SUPERMERCADOS DE CADENA

El canal crece en consumo a ritmos de 1,9% en el primer semestre de 2018, donde los formatos de Conveniencia (menos de 1000 m²) aportan el 93% del crecimiento impulsados por más aperturas. Los lanzamientos se reducen en -17,4% respecto al YTD 2017 mientras el mix de ofertados se mantiene estable, destacándose Alcohólicas y Tabaco, Alimentos y Electro las que desarrollan su ofertación. 

  • Entender al “Consumidor de Conveniencia” es clave para avance de la innovación en el canal
  • Desarrollo de ofertación en categorías con potencial de expansión pero en etapa crítica 
CANAL TRADICIONAL

Dada su importancia en el consumo, impulsa el crecimiento de la canasta principalmente por el desempeño de Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Whisky), la recuperación de Pasabocas en Confitería, Bebidas RTD (dinamizado por Gaseosas y Sodas) y de Alimentos (Jalonado por Carnes Frias, Pan Empacado y Atún).

  • Surtido óptimo en la tienda, factor para optimizar esfuerzos en ejecución
  • Affordability es clave para darle acceso al consumidor del canal a marcas preferidas y/o premium
GENERACIÓN MILLENNIALS

Representando un cuarto de la población, los Millennials (entre 21 y 37 años) son la generación más informada a nivel global, lo que los hace exigir mayores estándares de calidad (66%), que haya más acceso a productos premium (21%), orgánicos y de mayores beneficios, así como están dispuestos a pagar más por estos últimos. Con poco tiempo y mucho estrés, son la generación que más busca conveniencia tanto a la hora de comprar en línea, como de alimentarse.

  • Presencia en canales Online es clave para llegar al consumidor moderno Omnicanal
  • Apalancarse en beneficios de valor agregado que llamen la atención de esta generación y permitan destacar a los fabricantes

Las empresas nacionales crecen en las Cadenas (21%), mientras que las Multinacionales se contraen (-28%).