Man and son in grocery

Tendencias de consumo en Colombia - septiembre/octubre/noviembre 2018

Markets and Finances | 22-01-2019

El PIB del país creció un 2.7% en el tercer trimestre del 2018 y la inflación para lo corrido de 2018 con corte a Noviembre fue de 2.87%, menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior que fue de 3.67%, de acuerdo con el DANE. El consumo de nuestra canasta Nielsen permaneció relativamente estable en lo corrido del año con corte Noviembre (+0.1%), explicado principalmente por las industrias de Alimentos y Bebidas (+0.9% y +0.3% Year to Date YTD’18). La tienda fue el canal que más aportó a esta recuperación del consumo. Mientras que en YTD’17 presentó decrecimiento de -5.7%, en el YTD’18 creció a ritmos de +1.3% en volumen.

Imagen 1 - Nielsen Trends 11 SON

COMPORTAMIENTO POR INDUSTRIAS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Presentó estabilidad, dinamizada por el comportamiento positivo tanto de la canasta Confitería (1,5% Vol YTD’18) como por Alimentos (0,5% Vol YTD’18), impulsados por las categorías más importantes como Carnes Frías, Arroz, Aceites, Pasabocas y Galletas. La industria mostró recuperación en la Tienda Tradicional (1,1% Vol YTD’18 vs. -3,6% Vol YTD’17) pero se desaceleró en Cadenas (3,7% Vol YTD’18 vs. 9,0% Vol YTD’17) a pesar de la desaceleración en precios y aún con oportunidad de recuperarse en los Supermercados Independientes.

IMAGEN 2 - Nielsen Trends 11 SON

INDUSTRIA DE BEBIDAS

Fue la industria con mayor recuperación en ese periodo del año, impulsada por Bebidas Ready To Drink (1,1% Vol YTD’18), Alcohólicas y Tabaco (0,1% Vol YTD’18). Se destacaron las categorías Aguas, Maltas, Cerveza y Whisky, logrando compensar la caída en Bebidas como Refrescos Concentrados, Leche en Polvo y Chocolate de Mesa. La industria se recuperó en el Canal Tradicional (2,1% Vol YTD’18 vs. -7,6% Vol YTD’17) mientras que en Cadenas e Independientes, menores incrementos de precio no lograron reactivar el consumo.

IMAGEN 3 - Nielsen Trends 11 SON

INDUSTRIA DE HOME AND PERSONAL CARE (HPC)

Industria aún con oportunidad de recuperación. Sin embargo, tanto la canasta Tocador (0,3% Vol YTD’18) como Aseo del Hogar (-0,2% Vol YTD’18) mostraron signos de recuperación apalancadas por Cremas Faciales, Desodorantes, Jabón de Tocador, Suavizantes, Detergente para Loza y para Ropa. La industria mostró estabilidad generalizada en todos los canales, manteniéndose, para Aseo del Hogar, la Tienda como el canal más importante, mientras que para Tocador, el canal que concentra el 40% de las ventas es Cadenas.

IMAGEN 4 - Nielsen Trends 11 SON

COMPORTAMIENTO POR CANALES

SUPERMERCADOS DE CADENA

Supermercados de Cadena crecieron en volumen 2.8% para el YTD’18, crecimiento a menor ritmo que el YTD’17 (6.4%). La industria de Bebidas, la de mejor desempeño, presentó incrementales de 9.9% en las categorías de Alcohólicas y Tabaco, de 2.7% en Bebidas RTD y de 0.8% para Bebidas en este periodo de 2018.

Por regiones, Atlántico, Cundinamarca y Centro apalancaron el Canal (12.9%, 1.7% y 4.4% YTD’18 respectivamente), no obstante, hay oportunidad de recuperar el consumo en Antioquia, Oriente y Pacífico que presentaron ritmos de -4.1%, -6.2% y -3.0% respectivamente durante el mismo periodo.

CANAL TRADICIONAL

El canal siguió impulsando la recuperación del consumo de la canasta creciendo 1.3% en volumen en lo corrido del año, con una valorización del 3.6%. Aunque la recuperación fue generalizada en todas regiones, aún en Antioquia se presentaron  decrecimientos de consumo de -1.8% en el YTD’18.

Las canastas Alcohólicas, Tabaco y Confitería son las que contribuyeron en mayor medida el buen comportamiento del canal. Si bien todas las industrias crecieron en consumo, las canastas Bebidas, OTC y Miscelánea aún no lograban recuperarse (-3.4%, -2.8% y -4.0%, YTD’18).

DISCOUNTERS

Llegan al 72% de los hogares, comprando cada 11 días y gastando por ocasión $28,365. Asimismo, crecen al 26,5% en valor ya que representan el 7,9% de las ventas (categorías comprables).

IMAGEN 5 - Nielsen Trends 11 SON
**Fuente: Canasta Nielsen Retail, Nielsen Homescan (Panel de Hogares), Shopper Trends, Discounters TL Nielsen 2018 , PIB Dane, IPC Dane.