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Tendencias del consumo en Colombia - octubre/noviembre/diciembre 2018

Markets and Finances | 08-02-2019

El PIB del país creció un 2,7% en el tercer trimestre del 2018 y mantuvo una inflación controlada con corte en diciembre del 3,2%, que de acuerdo con el DANE generó estabilidad en el consumo. La Canasta Nielsen cerró el año creciendo un 0,1% en volumen respecto al año pasado. Este comportamiento se dinamizó principalmente por las Industrias de Alimentos y Bebidas (+0,9% y +0,6% 2018 vs. 2017). De igual forma, el canal Tradicional junto con el de Cadenas aportaron a la estabilidad de la Canasta Nielsen al crecer un +1,3% y un +2,4% en lo corrido de año.

Imagen 1 - Tendencias Nº12 OND

DESEMPEÑO POR REGIONES

Atlántico
El consumo creció de forma sostenida con buen desempeño en todas las industrias, principalmente gracias a Tradicionales y Cadenas, mientras que los Independientes no lograron recuperarse,  a pesar de sus esfuerzos en precios.

Antioquia
Si bien la región se contrajo, lo hizo más lentamente comparado con el año anterior, debido a la desaceleración en precios, siendo la tienda el canal donde más cayeron. Bebidas y Aseo del Hogar fueron las canastas más afectadas en consumo.

Oriente
Región con contracción en sus volúmenes, aunque a menor ritmo respecto al año anterior. Tradicionales fue el único canal que creció en la región, incluso con incremento en precios, aunque  sin compensar la caída de los demás canales.

Cundinamarca
Segunda región de mejor comportamiento después de Atlántico. Creció apalancada por Cadenas y Tradicionales, compensando la caída de los demás canales. Alcohólicas y Confitería, dinamizaron su comportamiento positivo.

Centro
En Centro el desempeño positivo de los canales fue generalizado, con Cadenas y Droguerías creciendo más rápidamente mientras la tienda a un menor ritmo. Las canastas Alimentos y Confitería generaron el buen comportamiento.

Pacífico
Recuperación del canal Tradicional mantuvo relativa estabilidad del consumo en la región, sin embargo, los demás canales dejaron ver oportunidad en ventas.

DESEMPEÑO POR TIER DE PRECIO

El desempeño de los productos de Tier Medio siguió afectado por los cambios de hábitos de consumo de los últimos años.  El consumidor busca opciones de ahorro por medio de la Marca Privada, pero al mismo tiempo el 52% está dispuesto a pagar más por productos premium que lo justifiquen.

Imagen 2 - Tendencias Nº12 OND

Supermercados de Cadena
Los esfuerzos en precios que hizo el canal generaron su recuperación, creciendo un 2,4% en 2018 vs. 2017, principalmente impulsados por las Industrias de Bebidas y Alimentos (3.9% y 3.7% respectivamente), mientras los productos de cuidado personal explican la lenta recuperación para la industria de Home and Personal Care (HPC). Si bien se presenta una caída más lenta de los incrementos de precios, continuó siendo el factor clave para la recuperación del consumo de la mayoría de sub-canastas, Alcohólicas (8.3%) y Alimentos (3.9%); los cuales avanzaron de forma acelerada, seguidos por Confitería (3.4%) en 2018.  Atlántico fue la región de mayor crecimiento mientras que Antioquia y Oriente se mantienen en terreno negativo.

Tradicionales
Presentaron el incremento en precio más alto entre los canales de la canasta Nielsen, la tienda mantuvo ritmos de crecimiento de 1,3% en consumo para 2018. La industria de Bebidas es la que apalanca este crecimiento junto con Alimentos, con el mismo panorama de estabilidad para HPC que en Cadenas, reflejando un menor impacto por el efecto Discounters. En la tienda, Alcohólicas y Bebidas RTD dinamizaron el comportamiento, creciendo 3.4% y 1.2% respectivamente en 2018 comparado con 2017, con más de la mitad del consumo del canal. La mayoría de regiones mostraron recuperación, sin embargo, Antioquia continuó afectada en el largo plazo con señales de recuperación en el mediano plazo.

Cash & Carry
Canal presente en el 25% de los hogares colombianos. Creció 7.1% en gasto en 2018 vs.2017. Un mayor número de hogares compró en este canal y con mayor frecuencia. Pasaron de comprar cada 86 días en 2017 a cada 80 días en 2018. Sin embargo su ticket promedio se redujo. En 2017 fue $195.000, de los cuales $61.150 fueron destinados a consumo masivo. Para 2018 fue de $184.000, de los cuales $59.850 se destinaron a consumo masivo. El canal continuó concentrado en el NSE alto, medio/alto (64% del gasto del canal). Bogotá representó el 61% del gasto del canal durante 2018 cediendo importancia frente a Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

¿CÓMO FUE EL CONSUMO DESDE LOS HOGARES?

Imagen 3 - Tendencias Nº12 OND
**Fuente: Canasta Nielsen Retail, Tickets Nielsen Homescan, Quarter by Numbers Latin America, PIB Dane, IPC Dane.