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ニールセン、アービトロン を買収

2分で読めるシリーズ|2012年12月

米国ニューヨーク州 - 消費者が何を見て購入するかについての情報およびインサイトをグローバルに提供するニールセン・ホールディングス (NYSE: NLSN) は、本日、国際的なメディアおよびマーケティングリサーチ会社である、Arbitron Inc. (NYSE: ARB) 買収の正式契約に調印したことを発表いたしました。

ニールセンは、Arbitronの2012年12月17日の終値におよそ26%のプレミアムが上乗せされた水準である1株あたり$48の現金で取得することに合意しました。

「アメリカの消費者はおよそ2日に2時間ラジオを聴取します、これは現在も、そして、今後も活気のあるメディア利用動向であり、ラジオは重要な広告媒体であり続けるでしょう。は述べています。

「ニールセンのメディア利用動向測定部門では、アービトロンの資産を活用し、スクリーンや視聴形態をまたいだ視聴動向測定を拡大します。また、これらの、統合された革新的な機能は、世界中のより多くの市場において消費者のメディア利用動向を幅広く測定することを可能にします。

「アメリカの消費者は、音楽、トーク、ニュースや自宅で情報を、職場で、そして車内で聴くことが好きです、10代の若者および成人のリーチは92%を越えています。独自の測定および視聴情報と組み合わせることで、広告主およびメディアクライアントは、消費者動向およびマーケティング投資に対してリターンに優れた、より良いサイトを得ることができます」とArbitronの社長兼CEOのウィリアム・T・カーは述べている。

統合後のニールセンとアービトロンの売上は60億ドルなり、2012年9月30日に終了した12カ月間に基づき調整し、合算されたプロフォーマー EBITDAは17億ドルになります。総資産は、ニールセンの強力なキャッシュフローをサポートし、成長するイニシアチブへの継続的な投資を可能にします。推定取引額およびチェス法による会計処理による調整を除くと、今回の買収は、約定後12カ月で、調整後の一株はおよそ0。13ドルの増加、24カ月で調整後の一株利益はおよそ0.19ドルの増加見込みとなります、また、買収に伴うコストシナジーは少なくとも2,000ドルであることが予想されます、テクノロジー、プラットフォームおよびデータ収集への取り組みに貢献することが予想されます。

電話会議に関する情報ニールセンとArbitronは共同で、12月18日午前8時30分(東部標準時間)より、この取引をご説明するための電話会議を開催いたします。アメリカ国内からは、国外からはご参加いただけます。コードはスライドによるプレゼンテーションおよびオーディオウェブキャスト、ニールセンのウェブサイト(http://ir.nielsen.com) からもアクセスしていただけます。

ニールセンについて ニールセン・ホールディングス N.V.(NYSE: NLSN) は世界的な情報・調査企業で、マーケティングおよび消費者情報、テレビなどのメディア視聴率、オンラインおよびモバイルのインターネット視聴率を提供しています、また、トレードも開催しており、各分野でリーダー的地位を確立しています。nielsen.com) をご覧ください。

アービトロンについて(NYSE:ARB)については、ラジオ、テレビ、ケーブル、そして自宅外などのモバイル業界のみならず、世界中の広告代理店およびマーケティング会社です。事業には、アメリカ消費者のリテール、メディアおよび生産パターンの調査、アメリカ全土におけるネットワークおよびローカル市場での視聴者の測定が含まれ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアおよびオーストラリアにおけるモバイル測定および分析を提供し、メディア視聴者およびマーケティング情報のデータを分析するアプリケーション開発も行っています。

Arbitronは、メディアおよびリサーチ分野の新しいテクノロジーであるPortable People Meter™ (PPM®) およびPPM 360™ を開発しました。

追加情報について ニールセン・ホールディングス NV (以下「ニールセン」という。) の Arbitron Inc.(以下「Arbitron」)の買収に関して、Arbitron、ニールセンおよびニールセンの完全子会社により提案された契約条件および合併計画に従い、Arbitronは取引委員会(SEC) に委任状を提出します。には、重要な情報が含まれています、投資家の皆さまには、委任状をお読みになられることを強くお薦めいたします。また、投資家の皆さまには、後日になりますが、上記委任状ならびにその他のArbitronに関する情報のウェブサイト(https://www.sec.gov) にてご確認いただけます。さらに、これらの情報は、Arbitron の IR ウェブサイト(https://www.arbitron.com/investors) または、Arbitron (9705 Patuxent Wood Drive, Columbia, MD 21046, Arbitron Inc.、Investor Relations) へ請求すること でもご入手いただけます。

Arbitron、取締役、執行役員、および経営陣および従業員のメンバーは、提案された取引に関して、Arbitronの株主からの委任状の勧誘に参加する可能性があります。

Arbitronの取締役および執行役員に関する情報は、2012年4月12日にSECに提出された、2012年の年次総会のための委任状に記載されています。

将来的な文責事項。本書面によるコミュニケーションには、1995年の私的証券取引改革のセーフハーバー規定に準じた将来的な記述を構成する可能性のある情報が含まれています。アービトロンの戦略および運用計画や、現在予想されている内容と大きく異なる可能性がある実際の結果や事象など、ニールセンの買収提案に関するリスクや不確定性にさらされている可能性のあるリスクおよび不確実性には、アービトロン契約締結に必要な株主からの承認を得られない、契約には予期せぬコスト、債務、または遅延が発生する可能性があるため、契約条件が満たされない、これらの理由による契約の不締結または遅延が含まれます。Arbitronが携わっている市場の状況、消費者動向、供給業者および競合他社(本取引に対する彼らの反応を含む)、技術開発、およびニールセンヤArbitronの事業に影響を及ぼす法的または取締り、および特定のリスク要因、両社が別個にSECに提出した書類を含む、ニールセンヤArbitronまたはA:発表された他のニュースリリースや公的な提出書類にてご確認いただけます。

 

 

2012年9月30日に終了した過去12ヵ月間。

 

(百万ドル)

ニールセン

アービトロン

消去・調整a

合計

 

収益

$5,569

$445

$29

$6,043

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益/(損失)

$329

$58

($41)

$346

 

非継続事業からの利益(純額

(2)

-

-

(2)

 

支払利息-純額

424

1

69

494

 

法人税等調整額(ベネフィット

187

36

(28)

195

 

減価償却費および償却費

521

31

-

552

 

EBITDA

1,459

126

-

1,585

 

持分法による投資利益(損失)

(5)

(7)

15

3

 

その他の営業外収益(費用)-純額

(1)

3

-

2

 

構造改革費用

85

-

-

85

 

株式報酬費用

33

9

-

42

 

その他の項目b

6

-

-

6

 

調整後EBITDA

$1,577

$131

$15

$1,723

 

(a) プロフォーマの金利、税金、合弁事業の影響を反映するために行った消去および調整(b) ニールセンのその他の項目は、主に取引関連手数料で構成されています。

本件に関する問い合わせ先

メディア関連のお問い合わせ:Nielsen: Kristie Bouryal(kristie.bouryal@nielsen.com)、646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky(Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239

投資家関連のお問い合わせ先:Nielsen:Liz Zale(liz.zale@nielsen.com)、646-654-4593 Arbitron: Thom Mocarsky(Thom.mocarsky@arbitron.com)、410-312-8239