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尼爾森:2016年第一季全球各地消費者信心趨勢分歧 美國消費者信心維持在110,台灣成長7點至76點

2016年第一季全球消費者信心自2015年第四季緩步上升1點至98,維持穩定在略低於100樂觀基準線。指數反映出每個地區的信心水準高低不一,但2015年第四季有43%的市場消費者信心指數增加,最新的2016年第一季尼爾森全球消費者信心及消費意願調查消費者信心上揚的佔33%(61個市場中有20個信心上揚),台灣正是其中之一,消費者信心指數自2015年第四季成長7點至76,尼爾森消費者信心指數衡量當地的就業前景、個人財務及即時消費意願的看法。

台灣消費者信心指數成長因三大指標包括就業預期、個人財務狀況與消費意願樂觀的比例皆分別上揚4、5與6個百分點,但仍有高達85%受訪者認為台灣處於經濟衰退,雖然比例皆較上一季微幅下滑3個百分點,但其中超過一半(57%)表示未來一年台灣仍無法脫離經濟衰退,比例反倒較上一季增加7個百分點。也因此,經濟狀況仍是台灣受訪者未來六個月的最大擔憂(42%),而擔心健康(21%),比例較2015年第四季增加6個百分點,超越對工作保障(20%)與工作/生活平衡(17%)的憂慮, 成為台灣消費者第二大憂慮。

消費者扣除生活必須開支後如何運用餘錢?儲蓄(63%)仍是首選,但較上一季減少了4個百分點,投資股票/基金其次(35%),比例較上一季增加4個百分點,旅遊/度假排名維持第三(32%),也較上一季增加4個百分點。但值得注意的是:在外娛樂從27%下降至21%,添購新衣也從22%下滑至13%;相反的,準備退休養老金比例從上一季的20%增加至30%。


「雖然消費者信心上揚,但仍有三分之二(66%)會為了節省開支而在家庭支出上的改變花費方式,節省方式包括減少外出娛樂(49%)、少買新衣(46%)以及減少度假旅遊(42%)或是改買較便宜的日常生活食用品牌(38%)等,再加上對健康與退休準備的意識高漲,從各個實際消費行為意向來看,台灣消費者仍持續保守謹慎的態度,」尼爾森消費者資深總監蘇琬貞表示。

「全球消費者信心平均指數在過去幾季並未大幅變化,但各個市場的信心指數變化卻有顯著的不同,在61個市場中有11個市場的信心指數較去年同期相比增加5點(含)以上,但也有21個市場的信心指數與2015年第一季相比下滑5點甚至更多。信心指數變化並非單一原因造成,每個市場變化的原因各異。許多石油出口市場的信心指數較去年下滑的原因是油價下跌–即使2016年初油價已有些微回升。同時,一些歐洲市場如西班牙及葡萄牙的信心指數較一年前提升,則是因為失業率下降以及消費者物價通膨仍未上揚,」尼爾森資深副總裁暨The Demand Institute董事長Louise Keely表示。

全球最大經濟體美國的消費者信心指數維持在110,已連續九個月維持在樂觀基準線100以上。超過半數美國受訪者信心來自於個人財務狀況(68%)、即時消費意願(56%)及就業展望(52%)在未來12個月都認為是「好」或者是「很好」。

「美國經濟持續由消費者推動,足夠的就業機會正在增加,失業率下滑,勞動參與率最後有增加,薪資成長也健全。美國消費者觀點與最近的消費成長及健全的住房市場一致,都是來自於強勁的勞動市場表現。不過,美國消費者信心仍受到整體政治及經濟動盪所影響–如美國總統選舉周期、全球經濟不確定性以及對最近恐怖主義的憂慮。我們將持續密切觀察美國消費者信心表現,」 Keely說。

在主要的歐洲市場中,比起上一季,消費者信心在英國(97)下滑4點,德國(97)下滑1點,主要都是認為未來12個月的就業展望惡化所影響。對就業展望樂觀的比例在英國(41%)下滑4個百分點,德國(52%)下滑3個百分點。因為就業前景信心惡化,法國的消費者信心下滑10點至64,義大利下滑2點至59,法義兩國僅有12%受訪者認為就業前景是「好」或「非常好」,較上一季相比,法國減少10個百分點,義大利減少6個百分點。儘管法國在2016年第一季的國民生產毛額(GDP)表現十分強勁,但消費者信心仍下跌。其他歐洲先進國家也面臨下滑趨勢。歐元市場中受到經濟衰退重擊的二個市場西班牙與葡萄牙信心指數仍維持在低點徘徊(西班牙74,葡萄牙71),但持續穩定朝向復甦之路前進,較上一季分別增加2點及5點。

「對恐怖主義的憂慮沉重地壓在許多歐洲市場,擔心英國可能脫離歐元區可能壓抑了消費者信心,儘管2016年第一季歐洲國民生產毛額(GDP)強力上揚,擔憂恐怖主義的比例在法國(35%)、德國(32%)及義大利(22%)皆達到新高。在英國,擔心恐怖主義的受訪者比例較前一季下滑10個百分點至22%。憂慮程度的高低與最近歐洲的政治事件的現象有關。這可能受到每一季波動所影響,我們會持續觀察這種現象是否仍會持續,」Keely表示。

印度(134)及印尼(117)是亞洲成長市場的亮點,比起上一季,信心指數分別增加3點及2點。印度與印尼三項信心指標,就業展望、個人財務及立即消費意願都持續維持在高水準。菲律賓(119)及越南(109)也是亞洲地區的新興市場中成長動能強勁的市場,消費者信心指數一貫維持在高點,今年第一季分別小幅增加2點及1點。

中國大陸消費者信心指數微跌2點到105,主要是對未來一年就業前景樂觀的比例下跌5個百分點到60%–自2010年以來的最低點。消費者信心在香港(88)下滑11點,日本(73)下滑6點。在香港和日本,對就業狀況持正面看法的比例都有著雙位數的滑落,就比例而言,香港(22%)大幅減少23個百分點,日本(23%)下滑12個百分點。個人財務看法在香港也下跌了15個百分點至42%達到自2012年以來的最低點。

拉丁美洲的最大經濟體巴西,消費者信心已經連續六季下滑。2016年第一季信心指數再跌2點到(74),是尼爾森進行消費者信心調查11年以來的新低,主要是對於就業前景樂觀的比例減少2個百分點至15%,而立即消費意願較上一季也大幅減低6個百分點至26%。阿根廷(75)及哥倫比亞(83)消費者信心較2015年第四季也分別大幅下跌13點及11點。

關於尼爾森全球調查
尼爾森全球消費者信心及消費意願調查,研究執行時間為2016年3月1日起至3月23日止,共調查全球63個市場,超過30,000位網路消費者,橫跨亞太地區、歐洲、拉丁美洲、中東及北美地區。每個市場的網路使用者抽樣有年齡及性別的配額限制,加權後的數字具有網路消費者的代表性,最大差異值則為±0.6%。

尼爾森調查是根據受訪者的網路行為並透過網路執行訪問。各市場的網路滲透率不一。尼爾森使用至少60%以上的網路滲透率或擁有1千萬以上的網路使用者的市場來列入調查。中國大陸的消費者信心指數是收集來自一個獨立混合研究方法的調查,受訪人數為3,500位。此項調查中的非洲南撒哈拉市場資料收集是透過獨立的手機研究方法,共調查迦納、肯亞及奈及利亞共1,600名受訪者。尼爾森全球調查包括消費者信心指數調查,皆開始於2005年。

關於尼爾森
尼爾森(NYSE:NLSN)是全球績效管理公司,提供廣泛的關於消費者「觀看」及「購買行為」的了解 。尼爾森的消費者觀看部門提供媒體及廣告客戶關於總體閱聽眾的測量服務,包括各種設備上所觀看的視訊、聲音及文字內容。而消費者購買行為部門提供消費者快速流通品製造商及零售商,以及產業界僅有的零售表現測量的全球觀點。透過整合消費者觀看及消費者購買行為兩大部門的資料及其他資料來源,尼爾森提供客戶世界級的測量結果及分析來協助改善績效表現。尼爾森為標準普爾500 指數(S&P500)公司,公司業務活動遍及全球約100 個國家,涵蓋全球九成人口。更詳細的資訊可以參考www.nielsen.com