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2018 국내 베이커리 마켓 보고서
보고서

2018 국내 베이커리 마켓 보고서

한때 쌀값 폭등과 막대한 해외원조로 잡곡과 함께 밀가루 소비를 촉진시키려는 혼분식장려 정책이 있었던 1960대 이래로 우리 식탁은 밀가루를 활용한 다양한 먹거리가 풍성하게 자리잡게 되었습니다. 그 중 대표적인 먹거리 중의 하나가 빵입니다. 점차 도시화가 진행되면서 동네 빵집들이 우후죽순 생기기 시작해 도시마다 대표적인 유명 빵집이 생겼고 공장에서 대량 생산되는 양상 빵과 구분되었습니다. 이렇게 자생적으로 생긴 동네 빵집과 함께 1990년대 들어서 제빵 기술 없이도 매장을 운영할 수 있는 프랜차이즈 빵집이 확산되면서 국내 베이커리 시장은 폭발적으로 성장해 왔습니다. 2000년대 들어 프랜차이즈 베이커리 브랜드는 국내 시장을 넘어 미국, 중국, 동남아로 진출하였고, 다양한 커피를 함께 즐기는 카페형 매장의 등장, 외국 유명 베이커리 브랜드의 국내 진출, 최근에는 모바일 앱을 이용한 배달 서비스 등 시장 트랜드, 경쟁구조, 그리고 소비자구매패턴에서 거대한 변화에 직면해 있습니다.

이러한 변화의 압력에도 불구하고 아직까지 시장의 구조와 추이를 파악하고, 경쟁 브랜드의 움직임과 소비자 구매행태의 추이를 파악할 수 있는 시장의 기준지표가 부족했던 것이 사실입니다. 결국 많은 베이커리 브랜드의 마케터는 시장과 경쟁사의 움직임에 대한 정확한 정보없이 주로 자사 고객과 판매 데이터에 의존하여 마케팅 의사결정을 함으로써 잘못된 마케팅 자원투자의 리스크에 항상 노출되어 있습니다.

이러한 배경하에 닐슨코리아 빅데이터 서비스에서는 2년 간 약 100만명, 4억건의 소비자 거래데이터를 확보하고 이중 2만여명의 패널을 구성하여 닐슨 채널다이나믹스 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 베이커리 시장과 경쟁사 그리고 소비자 행태에 대한 종합적인 이해뿐만 아니라 전략수립과 실행에 큰 도움이 될 것입니다. 닐슨 채널다이나믹스는 다음과 같은 마케터의 물음에 답을 줄 수 있습니다.

  • 베이커리 시장 크기와 성장률, 시장구조는 어떠 상황인가? 어떤 변화가 있는가?
  • 베이커리 시장의 고객수와 거래수, 구입금액은 얼마인가?
  • 베이커리 브랜드 간 성과 차이와 경쟁 구조는 어떠한가?
  • 베이커리 브랜드 간 고객 유입 및 이탈, 신규고객의 크기와 고객 스위칭은 어떤 특징이 있는가?
  • 베이커리 브랜드 간 중복이용은 얼마인가? 해당 고객은 어떤 특징이 있는가?
  • 베이커리 소비의 계절성, 요일별, 시간대별, 지역별, 성, 연령별 어떤 특징이 있는가?
  • 베이커리 Heavy user는 누구이고 light user나 medium user와 어떤 차이가 있는가?

닐슨 채널 다이나믹스 서비스는 2017년 1월부터 2018년 12월의 2년 간 데이터를 바탕으로 프렌차이즈 베이커리 시장을 분석하여 ‘베이커리 마켓 리뷰’ 보고서를 출간하였습니다. 본 보고서는 베이커리 시장의 동향과 트랜드 그리고 소비자 이용행태를 총체적으로 파악하는데 매우 유용한 자료가 될 것입니다.

`베이커리 마켓리뷰`에 의하면 국내 프랜차이즈 베이커리 시장은 2018년 연간 3.1조원으로 2017년 대비 8.0% 성장한 것으로 나타났습니다. 한편, 국내 베이커리 소비자들은 2018년도에 1인당 평균 10만7천원 가량을 베이커리 구매에 지출했으며 이는 전년 대비 5.7% 증가한 결과입니다. 연령별로 볼 때, 20대는 6만2천원 (8.4%), 30대는 10만2천원(8.9%), 40대는 13만6천원(6.2%), 50대는 11만3천5백원(3.3%)으로 구매액은 4-50대가 크지만, 2-30대 젊은층이 성장을 주도한 것으로 나타났습니다.

베이커리 시장은 상위 Top3 브랜드가 전체 시장의 84%를 차지하는 집중된 시장이며, 연간 침투율이 약90%, 성장률이 8.0%로 PLC(Product life cycle)분석을 통해 볼 때 ‘성숙기(maturity)’ 시장의 특징을 보이고 있습니다. 따라서 현 사용자들의 사용량 혹은 지출금액을 증대 할 수 있는 기회요인을 탐색하거나 2개 이상 브랜드를 중복구매하는 고객을 자사의 고객으로 유인하는 마케팅 활동을 전개해야 하는 상황입니다. 특히 매우 집중된 시장이기 때문에 상위 브랜드간 점유율 싸움이 치열하게 전개될 것이며, 하위 브랜드는 해당 상권 내에서 틈새를 공략하기 위한 차별화 노력을 기울일 것으로 전망합니다. 

베이커리 소비는 봄(3~5월), 가을(10~ 12월)이 성수기로 나타났으며, 주중(월~금)에 약 70% 주말(토~일)에 약 30%를 구매하며, 저녁시간(17~20시)에 약 30% 가량 구입하는 경향을 보이고 있습니다.

보다 깊이 있고 상세한 시장, 브랜드별 경쟁과 성과, 소비행태 분석과 인사이트는 `2018 베이커리 마켓리뷰’ 보고서를 통해 확인할 수 있습니다. ‘2018 베이커리 마켓리뷰’ 보고서를 구입하시길 원하거나 닐슨 채널다이나믹스에 궁금하신 점이 있으실 경우 웹사이트 “문의하기”를 통해 연락해주십시오.

[닐슨 채널다이나믹스 서비스란?]

채널 다이나믹스 서비스는 행정자치부의 2018년 11월 주민등록인구현황을 근거로 전국 20-59세 소비자를 모집단으로 설계하였습니다. 따라서 전국단위 20-59세 국내 소비자들의 베이커리 뿐만 아니라 도넛, 샌드위치, 커피, 차, 쥬스, 버거, 피자, 치킨 등 편의식품 분야, 편의점, 수퍼마켓, 대형마트 등 리테일 분야, Drug store, 화장품 로드숍 등 화장품 채널 분야 등 다양한 카테고리의 분석과 인사이트를 제공하고 있습니다