Ритейл-аудит
Чтобы иметь правильное представление о вашем положении на рынке и общих тенденциях, вам необходимы точные и независимые данные. Для этого у нас есть первоклассный инструмент измерения объемов продаж товаров повседневного спроса – ритейл-аудит Nielsen.
ЧТО ЭТО?
Ритейл-аудит – это данные о фактических продажах в каналах современной и традиционной торговли в формате регулярных отчетов. С помощью аудита розничной торговли вы всегда будете точно знать, что, где, сколько и по какой средневзвешенной цене было продано, а также получите независимую объективную оценку распределения долей рынка в категориях товаров повседневного спроса.
ДАННЫЕ ПРОДАЖ ПО 328 КАТЕГОРИЯМ

932 ГОРОДОВ И
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

БОЛЕЕ 700
АУДИТОРОВ

БОЛЕЕ 180
КООПЕРИРУЮЩИХ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ В КАНАЛАХ СОВРЕМЕННОЙ, ТРАДИЦИОННОЙ и Онлайн ТОРГОВЛИ В ФОРМАТЕ РЕГУЛЯРНЫХ ОТЧЕТОВ

ЧТО, ГДЕ, СКОЛЬКО И ПО КАКОЙ ЦЕНЕ БЫЛО ПРОДАНО

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДОЛЕЙ РЫНКА И ДРАЙВЕРОВ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ДИНАМИКА В КАТЕГОРИИ И КАНАЛЕ ТОРГОВЛИ
уникальность продукта ритейл-аудит Nielsen
По имеющимся у нас сведениям, Nielsen является единственной организацией, обладающей обширным и уникальным опытом в области осуществления аудита розничной торговли. Нам также не известно о каких-либо других компаниях, организовывающих сотрудничество с торговыми сетями и заправочными станциями в партнерском ключе, в формате взаимовыгодного обмена данными о продажах.
Что получает клиент Nielsen?

Гранулярность
Наиболее гранулярные, регулярные отчеты о текущей ситуации на рынке товаров повседневного спроса на основе данных реальных продаж.

Доли рынка
Независимая оценка долей рынка в категориях товаров повседневного спроса и драйверов их изменения.

динамика развития
Текущая ситуация и динамика в категориях и каналах торговли товарами повседневного спроса.
Как мы делаем это?
Мы на постоянной основе наблюдаем за изменением ритейл-ландшафта. Наши аудиторы проводят перепись торговых точек в России, что помогает определить, как меняется структура торговли. На основе полученных данных переписи статистики Nielsen определяют оптимальную панель магазинов, измерение продаж по которым даст корректные значения об объемах продажах товаров повседневного спроса.
Имея оптимальную панель магазинов, мы начинаем сбор данных в этих точках продаж. Благодаря кооперации с крупнейшими розничными сетями России, мы получаем данные продаж с кассовых аппаратов, структурируем и подвергаем их статистической обработке, применяя встроенную систему обеспечения конфиденциальности данных с несколькими этапами кодировки информации, после чего консолидируем ее и агрегируем в категорийные отчеты Nielsen, используя свою уникальную методологию. Данные продаж из несетевых магазинов мы получаем благодаря работе аудиторов, которые регулярно посещают заданные точки продаж и переписывают информацию о продуктах и товарах с помощью технологических устройств.
В результате мы предоставляем данные о продуктах и брендах до уровня товарной позиции на уровне каналов торговли и регионов.

Категории аудита
- Пиво
- Сидр
- Алкогольные коктейли
- Аперитивы
- Игристые вина
- Шампанское
- Водка
- Виски
- Арманьяки, брэнди и коньяки
- Джин
- Ром
- Текила
- Биттеры, алкогольные бальзамы и травяные ликеры
- Вермуты
- Ликеры
- Сладкие настойки и наливки
- Рисовое вино, Саке
- Другие алкогольные напитки
- Ароматизированные сухие и жидкие молочные смеси для детского питания
- Детское питание (жидкое, сухое)
- Заменители грудного молока
- Молоко для детского питания
- Творог для детского питания
- Кисломолочные продукты для детского питания
- Йогурты для детского питания (питьевые, ложковые)
- Молочные смеси для детского питания
- Детские напитки
- Растворимые напитки для детского питания
- Чайные напитки для детского питания
- Детская пастила
- Батончики мюсли для детей
- Бутылочки для кормления
- Соски (для бутылочек, пустышки)
- Чашки-поильники для кормления
- Подгузники для детей
- Детские влажные салфетки
- Средства по уходу за детской кожей
- Молоко (пастеризованное, стерилизованное)
- Жидкие кисломолочные продукты
- Сливки
- Йогурты (питьевые, ложковые)
- Жидкое молоко со вкусами
- Напитки из сока и молока
- Молочные десерты (жидкие, вязкие)
- Творог (упакованный, развесной)
- Глазированные сырки
- Сгущенное молоко
- Масло и маргарины
- Сметана
- Сыр твердый, мягкий (упакованный, развесной)
- Сыр тертый
- Сыр плавленный
- Заменители молока (в т.ч.со вкусами)
- Заменители сливок (в т.ч.со вкусами)
- Немолочные йогурты
- Охлажденное мясо (упакованное, развесное)
- Шашлык (упакованный, развесной)
- Колбасные изделия (упакованные, развесные)
- Сосиски (упакованные, развесные)
- Мясные консервы
- Замороженные мясные п/ф, требующие приготовления
- Охлажденная рыба, готовая к употреблению
- Селедка
- Рыбные консервы
- Замороженная рыба
- Замороженные рыбные п/ф, требующие приготовления
- Рыба сушеная
- Икра охлажденная
- Охлажденные морепродукты, готовые к употреблению
- Замороженные морепродукты (в т.ч.готовые к употреблению)
- Морепродукты сушеные
- Шоколадные плитки, батончики
- Шоколад фигурный
- Шоколадные ассорти/конфеты в коробках
- Шоколадные вафли
- Шоколадные драже
- Шоколадные конфеты (упакованные, развесные)
- Шоколадные пасты
- Наборы шоколадных сладостей
- Наборы сладостей с печеньем/вафлями
- Нешоколадные конфеты (упакованные, развесные)
- Нешоколадные сладости с игрушкой
- Новогодние наборы сахаристых нешоколадных изделий
- Печенье (упакованное, развесное)
- Пряники
- Сладкая выпечка/кексы
- Сладкие воздушные закуски
- Сладкие закуски из подливы и палочек
- Вафли
- Круасаны
- Халва (упакованная, развесная)
- Штрудели
- Мороженое (порционное, семейное, торты, руеты, конфеты)
- Oхлажденные бисквитные пирожные с молочной начинкой
- Десертные/сладкие блины, готовые к употреблению
- Десерты на основе фруктов (охлажденные и не требующие охлаждения)
- Жевательные резинки, жевачки
- Корм для кошек
- Корм для собак
- Корм для птиц
- Корм для рыбок
- Лакомства для собак
- Лакомства для кошек
- Наполнители для кошачих туалетов
- Консервированная фасоль в различных соусах
- Консервированные блюда, готовые к употреблению
- Консервированные овощи и грибы в собственном соку
- Консервированные овощи и грибы в рассоле/маринаде
- Консервированные оливки/маслины
- Консервированные салаты, готовые к употреблению
- Начинки, пасты, спреды (за исключением паштетов)
- Супы
- Томатная паста
- Замороженные блюда, готовые к употреблению
- Замороженные блюда, требующие приготовления (упакованные, развесные)
- Замороженные овощи (упакованные, развесные)
- Замороженные овощные п/ф, требующие приготовления
- Замороженные пельмени, вареники и пр.изделия из теста, требующие приготовления
- Замороженный картофель
- Замороженная пицца, готовая к употреблению
- Замороженная пицца, требующая приготовления
- Замороженные бургеры
- Замороженное тесто
- Замороженные фрукты (упакованные, развесные)
- Крупы
- Гречневая крупа
- Рис
- Бобовые
- Булгур
- Кус-кус
- Манная крупа
- Каши, требующие приготовления
- Готовые завтраки
- Макаронные изделия
- Лапша
- Еда быстрого приготовления
- Оливковое масло
- Чипсы
- Закуски соленые (снеки, сухарики)
- Орехи
- Развесные крекеры, соленые печенья
- Хлебцы
- Батончики мюсли
- Хлеб
- Свежие яйца птиц
- Охлажденная пицца, требующая приготовления
- Продукты для полноценного питания/заменители полноценной пищи
- Вода минеральная и питьевая
- Газированные напитки
- Газированные натуральные соки, сокосодержащие напитки
- Соки
- Холодный чай
- Энергетические напитки
- Чай
- Какао
- Кофе
- Жидкий кофе
- Мука
- Сухие смеси для выпечки
- Сухие дрожжи
- Порошки для приготовления десертов/пудингов
- Разрыхлители для теста
- Желатин
- Сдоба
- Смеси для приготовления горячих блюд
- Смеси для приготовления питьевого шоколада
- Смеси для приготовления молочных коктелей
- Ваниль
- Ванильный сахар
- Сахар (упакованный, развесной)
- Сахарная пудра
- Соусы
- Столовые соусы (хрен, аджика)
- Сухие соусы
- Горчица
- Маринады
- Майонез
- Бульоны
- Травы, специи
- Антисептики для кожи
- Влажные салфетки (в т.ч.для интимной гигиены)
- Гели для душа и ванны
- Дезодоранты
- Депиляторы
- Бритвы (в т.ч.лезвия)
- Электрические приборы для удаления волос (машинки, триммеры, станки)
- Средства для бритья (гель, пена)
- Средства по уходу за телом
- Средства защиты от солнца
- Средства, отпугивающие насекомых (наносятся на тело)
- Средства для лечения укусов насекомых
- Пластыри
- Тальк
- Средства женской гигиены
- Средства для интимной гигиены
- Прокладки, подгузники, пеленки для взрослых
- Презервативы
- Лубриканты
- Тесты на беременность
- Батарейки
- Бумажные кухонные полотенца
- Туалетная бумага (в т.ч.влажная)
- Туалетное мыло
- Диспенсеры для жидкого мыла с сенсорной системой (в т.ч.запасные блоки)
- Освежители воздуха (аэрозоли, лампы, электрические, в т.ч.для автомобилей)
- Губки, тряпки для мытья посуды
- Тряпки, салфетки для поверхностей, пыли
- Средства для мытья посуды
- Средства для посудомоечных машин
- Средства для стирки
- Освежители ткани, добавляемые при стирке
- Смягчители воды для стирки
- Усилители стиральных порошков
- Средства для обуви (защиты, очистки, стельки)
- Средства для мытья пола
- Средства для прочистки труб и стоков
- Средства для ухода за мебелью
- Средства для чистки ковров
- Универсальные чистящие средства
- Чистящее средство для окон
- Чистящие средства для плит
- Чистящие средства для туалета
- Средства от плесени
- Средства для борьбы с насекомыми
- Очистители электронного оборудования
- Антисептики для рук
- Средства для ухода за ступнями ног
- Средства по уходу за ногтями
- Средства по уходу за руками
- Инструменты для маникюра, педикюра (в т.ч.электрические)
- Лак для ногтей
- Носки для ног (для увлажнения, лечения, отшелушивания)
- Специализированные средства для ног
- Шампуни
- Кондиционеры для волос
- Краски для волос
- Средства для укладки волос
- Уход за лицом
- Средства для очистки лица (ежедневной, глубокой)
- Ватные диски, шарики
- Сухие косметические салфетки
- Уход за губами
- Макияж (для бровей, для глаз, для губ, для лица, тональные средства, универсальные, наборы)
- Зубные пасты
- Зубные щетки (в т.ч.электрические)
- Средства для полоскания полости рта
- Средства для очистки, фиксаторы зубных протезов
- Сигареты
- Нагреваемые, но не горящие сигареты (стики), наборы
- Электронные сигареты (одноразовые, запасные картриджи, наборы)
- Жевательный табак
АУДИТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
САМЫЙ ГРАНУЛЯРНЫЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОДАЖ FMCG в ОНЛАЙНе
в 2017 году онлайн-продажи FMCG составили 5-6% от мировых FMCG продаж

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА FMCG-ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ К 2022 ГОДУ – 4 ТРЛН ДОЛЛАРОВ.
К 2022 году:
- Значимость электронной торговли в FMCG удвоится за 5 лет
- США и Китай охватят около 60% всех онлайн-продаж FMCG
- Онлайн-продажи FMCG будут расти в 2 раза быстрее в развивающихся странах, нежели в развитых
Почему nielsen?

- Рыночные данные о продажах онлайн-ритейлеров в 37 странах мира (чистые игроки, омниканальные продавцы, маркетплейсы) для запуска экспортных проектов
- Инсайты по запускам аутентичных новинок в онлайн-канале для развития локальных продаж

- Рыночные данные о продажах российских онлайн-ритейлеров для получения знания о конкретных SKU из более чем 90 категорий
- Мониторинг виртуальной полки избранных ритейлеров (свои SKU и позиции производителей-конкурентов)
ХАРАКТЕРИСТИКИ e-comMERCE ДАННЫХ nielsen:

рынок
Данные, полученные напрямую от кооператоров, без раскрытия отдельных игроков

продукты
- FMCG- категории (в терминологии Nielsen)
- Гранулярность до SKU
- Стандартные характеристики
- Уникальный ассортимент, продаваемый только онлайн

факты
- Объем продаж в деньгах
- Объем продаж в объемном выражении
- Объем продаж в штуках
- Средняя цена за кг/шт
- Доля рынка
- Изменение в продажах за период
- Индекс цен

периоды
- Данные с июня 2017 года
- Недельные данные
- Месячная доставка