ติดต่อสื่อ:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com , 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com , 410-312-8239
ข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com , 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com , 410-312-8239
นิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก, 18 ธันวาคม 2012 – Nielsen Holdings NV (NYSE: NLSN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคดูและซื้อ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Arbitron Inc. (NYSE: ARB) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสื่อและการตลาดระดับนานาชาติ
Nielsen ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดของ Arbitron ในราคาหุ้นละ 48 ดอลลาร์เป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเพิ่มประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดของ Arbitron เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2012 Nielsen มีพันธะทางการเงินสำหรับมูลค่ารวมของธุรกรรมนี้ ธุรกรรมนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทแล้ว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
David Calhoun ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nielsen กล่าวว่า “ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงต่อวันกับวิทยุ ถือเป็นสื่อโฆษณาที่สำคัญและมีชีวิตชีวา และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป Arbitron จะช่วยให้ Nielsen แก้ไขปัญหาการบริโภคสื่อที่ไม่ได้วัดผลได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการสตรีมเสียงและสื่อนอกบ้าน การมีส่วนร่วมกับวิทยุและโทรทัศน์ในระดับสูงในกลุ่มผู้ฟังที่มีวัฒนธรรมหลากหลายซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญในลำดับความสำคัญของ Nielsen”
ด้วยทรัพย์สินของ Arbitron นีลเส็นตั้งใจที่จะขยายการวัดผลผู้ชมของกลุ่ม "Watch" ให้ครอบคลุมหน้าจอและรูปแบบการรับฟังมากขึ้น "ความสามารถที่บูรณาการและสร้างสรรค์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถวัดผลพฤติกรรมสื่อของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้นในตลาดต่างๆ ทั่วโลก" สตีฟ ฮัสเกอร์ ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อระดับโลกและโซลูชันผู้โฆษณาของนีลเส็นกล่าว "นอกจากนี้ เรายังจะทำให้ลูกค้าในพื้นที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การวางโฆษณาและแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
“วิทยุเข้าถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพวกเขาชอบฟังเพลง พูดคุย ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ขณะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน และในรถยนต์” วิลเลียม ที. เคอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Arbitron กล่าว “การผสมผสานความสามารถและขนาดระดับโลกของ Nielsen เข้ากับการวัดวิทยุและข้อมูลการฟังอันเป็นเอกลักษณ์ของ Arbitron จะทำให้ผู้โฆษณาและลูกค้าสื่อมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการตลาด”
Nielsen และ Arbitron สร้างรายได้รวมกัน 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA ที่ปรับแล้วตามรูปแบบรวมกัน 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอ้างอิงจาก 12 เดือนที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2012 สินทรัพย์รวมกันจะช่วยสนับสนุนลักษณะกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของ Nielsen และจะช่วยให้สามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการเติบโตได้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้และการปรับบัญชีการซื้อกิจการ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มมูลค่า EPS ที่ปรับแล้วประมาณ 0.13 เหรียญสหรัฐใน 12 เดือนหลังปิดตลาด และจะเพิ่มมูลค่า EPS ที่ปรับแล้วประมาณ 0.19 เหรียญสหรัฐใน 24 เดือนหลังปิดตลาด คาดว่าผลประโยชน์ร่วมกันด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการจะอยู่ที่อย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนใหญ่จะได้รับการขับเคลื่อนโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและความพยายามในการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
Nielsen และ Arbitron จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์สดเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกรรมในวันนี้ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออก หมายเลขโทรเข้าสำหรับผู้เข้าร่วมจากสหรัฐอเมริกาคือ 1-888-317-6016 หมายเลขโทรเข้าสำหรับผู้โทรจากต่างประเทศคือ 1-412-317-6016 รหัสผ่านคือ Nielsen สามารถรับชมการนำเสนอแบบสไลด์และการถ่ายทอดสดการประชุมทางเว็บได้จากส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Nielsen ที่ https://ir.nielsen.com สามารถรับชมไฟล์เก็บถาวรได้บนเว็บไซต์หลังจากการประชุม
เกี่ยวกับนีลเส็น
Nielsen (NYSE: NLSN) เป็นบริษัทข้อมูลและการวัดผลระดับโลกที่มีตำแหน่งผู้นำตลาดในด้านการตลาดและข้อมูลผู้บริโภค การวัดผลทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ข่าวกรองออนไลน์ การวัดผลทางมือถือ งานแสดงสินค้า และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง Nielsen มีสำนักงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเมืองดีเมน ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nielsen.com
เกี่ยวกับอาร์บิทรอน
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) เป็นบริษัทวิจัยสื่อและการตลาดระดับนานาชาติที่ให้บริการสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิล และสื่อโฆษณานอกบ้าน รวมถึงอุตสาหกรรมมือถือ รวมถึงเอเจนซี่โฆษณาและผู้ลงโฆษณาทั่วโลก ธุรกิจของ Arbitron ได้แก่ การวัดผลผู้ฟังวิทยุในเครือข่ายและตลาดท้องถิ่นทั่วสหรัฐอเมริกา การสำรวจรูปแบบการค้าปลีก สื่อ และผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา การให้บริการวัดผลและวิเคราะห์ผู้ฟังผ่านมือถือในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย และการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ฟังสื่อและการตลาด
บริษัทได้พัฒนา Portable People Meter™ (PPM®) และ PPM 360™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการวิจัยสื่อและการตลาด
Portable People Meter™, PPM® และ PPM 360™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Arbitron, Inc.
ข้อมูลเพิ่มเติมและสถานที่ที่คุณสามารถค้นหาได้:
เนื่องด้วยข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ Nielsen Holdings, NV (“Nielsen”) ของ Arbitron Inc. (“Arbitron”) ตามเงื่อนไขของข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการระหว่าง Arbitron, Nielsen และบริษัทในเครือที่ Nielsen ถือหุ้นทั้งหมด Arbitron จะยื่นคำชี้แจงการมอบฉันทะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนควรอ่านคำชี้แจงการมอบฉันทะ (รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมทั้งหมด) เนื่องจากคำชี้แจงดังกล่าวจะมีข้อมูลสำคัญ นักลงทุนสามารถขอรับสำเนาคำชี้แจงการมอบฉันทะได้ฟรีเมื่อมีให้บริการ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Arbitron โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของ SEC (https://www.sec.gov) เอกสารเหล่านี้สามารถรับได้ฟรีจากเว็บไซต์ Investor Relations ของ Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) หรือโดยส่งคำขอไปยัง Arbitron ที่: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations
Arbitron และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและสมาชิกคนอื่นๆ ของฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพในการขอมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Arbitron เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Arbitron สามารถดูได้จากคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นของ Arbitron สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ที่อาจเข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่เสนอดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นที่จะยื่นต่อ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เสนอ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของคำชี้แจงเชิงมองไปข้างหน้า:
การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรนี้รวมถึงข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวเชิงคาดการณ์ที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติเซฟฮาร์เบอร์ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 คำกล่าวเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น 'จะ' 'คาดหวัง' 'ควร' 'สามารถ' 'จะต้อง' และสำนวนที่คล้ายกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ Arbitron ของ Nielsen ผลการดำเนินงานทางการเงินที่คาดหวังของ Arbitron ตลอดจนแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการของ Arbitron และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมจะไม่ปิดหรือการปิดธุรกรรมอาจล่าช้า ความเป็นไปได้ที่ Arbitron อาจไม่สามารถได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่จำเป็นสำหรับธุรกรรมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการปิดธุรกรรมอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับต้นทุน หนี้สิน หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิด ผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจทำให้ข้อตกลงการทำธุรกรรมสิ้นสุดลง สภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป สภาวะในตลาดที่ Nielsen และ Arbitron เข้าไปเกี่ยวข้อง พฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง (รวมถึงปฏิกิริยาของพวกเขาต่อการทำธุรกรรม) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลต่อธุรกิจของ Nielsen และ Arbitron และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะฉบับอื่นๆ ที่จัดทำโดย Nielsen และ Arbitron (รวมถึงเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ตามลำดับ) รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด คำกล่าวที่มองไปข้างหน้าดังกล่าวมีผลใช้บังคับเฉพาะในวันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และเราไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำกล่าวที่มองไปข้างหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่จัดทำโดยเราหรือในนามของเราอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ
