Contacts médias : Nielsen : Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron : Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
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NEW YORK, NY, 18 décembre 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et de connaissances sur ce que les consommateurs regardent et achètent, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Arbitron Inc. (NYSE : ARB), une société internationale d'études sur les médias et le marketing.
Nielsen a accepté d'acquérir toutes les actions ordinaires en circulation d'Arbitron pour 48 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 26 % par rapport au cours de clôture d'Arbitron le 17 décembre 2012. Nielsen s'est engagée à financer le montant total de la transaction. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'examen réglementaire.
"Les consommateurs américains passent près de deux heures par jour à écouter la radio. Elle est et restera un média publicitaire dynamique et important", a déclaré David Calhoun, président-directeur général de Nielsen. "Arbitron aidera Nielsen à mieux appréhender les domaines non mesurés de la consommation de médias, notamment le streaming audio et l'affichage. Le niveau élevé d'engagement avec la radio et la télévision parmi les audiences multiculturelles en croissance rapide en fait un élément central des priorités de Nielsen."
Avec les actifs d'Arbitron, Nielsen a l'intention d'étendre la mesure d'audience de son segment "Watch" à travers les écrans et les formes d'écoute. "Ces capacités intégrées et innovantes permettront une mesure plus large du comportement médiatique des consommateurs sur davantage de marchés à travers le monde", a déclaré Steve Hasker, président de Nielsen Global Media Products and Advertiser Solutions. "Nous apporterons également aux clients locaux une plus grande visibilité pour permettre un placement publicitaire plus précis et une meilleure efficacité des campagnes.
"La radio touche plus de 92 % des adolescents et des adultes américains parce qu'ils aiment écouter de la musique, des débats, des nouvelles et des informations à la maison, au travail et dans leur voiture ", a déclaré William T. Kerr, président et chef de la direction d'Arbitron. "En combinant les capacités globales et l'échelle de Nielsen avec la mesure unique de la radio et les informations d'écoute d'Arbitron, les annonceurs et les clients des médias auront une meilleure compréhension du comportement des consommateurs et du retour sur les investissements marketing.
Ensemble, Nielsen et Arbitron ont généré des revenus totaux de 6,0 milliards de dollars et un EBITDA ajusté pro forma combiné de 1,7 milliard de dollars sur la base des 12 mois se terminant le 30 septembre 2012. Les actifs combinés soutiendront les fortes caractéristiques de flux de trésorerie de Nielsen et permettront de continuer à investir dans des initiatives de croissance. En excluant les coûts de transaction estimés et les ajustements de comptabilité d'achat, l'acquisition devrait rapporter environ 0,13 $ au BPA ajusté 12 mois après la clôture et environ 0,19 $ au BPA ajusté 24 mois après la clôture. Les synergies de coûts associées à l'acquisition devraient s'élever à au moins 20 millions de dollars et résulteront en grande partie de l'intégration des plateformes technologiques et des efforts d'acquisition de données.
Information sur la conférence téléphonique
Nielsen et Arbitron organiseront une conférence téléphonique en direct pour discuter de la transaction aujourd'hui, 18 décembre 2012 à 8h30, heure de l'Est. Le numéro à composer pour les participants américains est le 1-888-317-6016. Le numéro d'appel pour les participants internationaux est le 1-412-317-6016. Le code d'accès est Nielsen. Une présentation de diapositives et un webcast audio de l'appel sont accessibles en direct dans la section des relations avec les investisseurs du site web de Nielsen à l'adresse https://ir.nielsen.com. Une archive sera disponible sur le site après l'appel.
À propos de Nielsen
Nielsen (NYSE : NLSN) est une société mondiale d'information et de mesure qui occupe des positions de premier plan sur les marchés de l'information marketing et des consommateurs, de la mesure de la télévision et des autres médias, de l'information en ligne, de la mesure des mobiles, des salons professionnels et des propriétés connexes. Nielsen est présent dans une centaine de pays et a son siège à New York, aux États-Unis, et à Diemen, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez le site www.nielsen.com.
À propos d'Arbitron
Arbitron, Inc. (NYSE : ARB) est une société internationale de recherche sur les médias et le marketing au service des médias - radio, télévision, câble et affichage - de l'industrie mobile, ainsi que des agences de publicité et des annonceurs du monde entier. Les activités d'Arbitron comprennent : la mesure de l'audience des réseaux et des marchés locaux de radio à travers les États-Unis ; l'étude des habitudes des consommateurs américains en matière de commerce de détail, de médias et de produits ; la mesure et l'analyse de l'audience des téléphones mobiles aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie ; et le développement de logiciels d'application utilisés pour l'analyse de l'audience des médias et des données d'information sur le marketing.
La société a mis au point le Portable People Meter™ (PPM®) et le PPM 360™, de nouvelles technologies pour les études sur les médias et le marketing.
Portable People Meter™, PPM® et PPM 360™ sont des marques d'Arbitron, Inc.
Informations complémentaires et endroits où vous pouvez les trouver :
Dans le cadre de l'acquisition proposée par Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") d'Arbitron Inc. ("Arbitron") conformément aux termes d'un accord et d'un plan de fusion entre Arbitron, Nielsen et une filiale à 100 % de Nielsen, Arbitron déposera une circulaire de sollicitation de procurations auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Les investisseurs sont invités à lire la circulaire de sollicitation de procurations (y compris tous les amendements et suppléments) car elle contiendra des informations importantes. Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations lorsqu'elle sera disponible, ainsi que d'autres documents contenant des informations sur Arbitron, sur le site Internet de la SEC (https://www.sec.gov). Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement sur le site web des relations avec les investisseurs d'Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou en adressant une demande à Arbitron à l'adresse suivante : Arbitron Inc. 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn : Investor Relations.
Arbitron et ses administrateurs et dirigeants, ainsi que d'autres membres de la direction et des employés, sont des participants potentiels à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'Arbitron en ce qui concerne la transaction proposée.
Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'Arbitron sont disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Arbitron pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2012, déposée auprès de la SEC le 12 avril 2012. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels à la transaction proposée seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations qui sera déposée auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée.
Avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives :
Cette communication écrite contient des informations qui pourraient constituer des déclarations prévisionnelles faites conformément à la disposition libératoire du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que "sera", "s'attend à", "devrait", "pourrait", "doit" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes concernant l'acquisition proposée d'Arbitron par Nielsen, les performances financières attendues d'Arbitron, ainsi que les plans stratégiques et opérationnels d'Arbitron, et les résultats et événements réels pourraient différer matériellement de ce qui est actuellement prévu. Les risques et incertitudes potentiels comprennent la possibilité que la transaction ne soit pas conclue ou que la clôture soit retardée ; la possibilité qu'Arbitron ne soit pas en mesure d'obtenir l'approbation des actionnaires comme requis pour la transaction ou que les autres conditions à la clôture de la transaction ne soient pas satisfaites ; la transaction peut impliquer des coûts, des responsabilités ou des retards inattendus ; l'issue de toute procédure judiciaire liée à la transaction ; la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord de transaction ; les conditions économiques générales ; les conditions des marchés dans lesquels Nielsen et Arbitron sont engagés ; le comportement des clients, des fournisseurs et des concurrents (y compris leur réaction à la transaction) ; les développements technologiques ; ainsi que les règles juridiques et réglementaires affectant les activités de Nielsen et d'Arbitron et les facteurs de risque spécifiques discutés dans d'autres communiqués et documents publics déposés par Nielsen et Arbitron (y compris leurs documents respectifs déposés auprès de la SEC). Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives écrites ou orales faites par nous ou en notre nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
