市場洞察

尼爾森:台灣消費者信心指數微幅下滑2點至89點
新聞

尼爾森:台灣消費者信心指數微幅下滑2點至89點

個人財務展望轉為較為保守 但認為台灣處於經濟衰退比例較上一季減少
亞太地區及中東/非洲地區信心下滑 但仍為最樂觀區域
資金短缺的消費者計畫進一步減少所有可自由支配的花費

根據最新的尼爾森全球消費者信心指數線上調查顯示,台灣消費者信心指數自上一季高點微幅下滑2點至89點,主要是受到對個人財務表示「好」的比例較上一季減少了3個百分點。而2011年第二季尼爾森全球消費者信心指數亦下滑了3點至89點。

尼爾森全球消費者信心指數線上調查在56國家於2011年5月20日至6月7日,透過網路訪問超過31,000位網友。

雖然信心指數微幅下滑,但認為台灣處於經濟衰退比例較2011年第一季少了4個百分點。不過,在缺乏信心、認為台灣正處於經濟衰退的消費者中,不到 十分之一的人認為未來一年台灣能脫離經濟衰退,比例較上一季少了5個百分點;相反的,近五成(48%)的悲觀消費者中,認為台灣無法在一年內遠離經濟衰 退,比例較上一季多了4個百分點。

在扣除生活必須花費後,儲蓄(59%)與投資股市與基金(37%)仍是台灣消費者運用剩餘錢的主要選擇,但比例都較上一季分別減少了6與9個百分 點;有趣的是,有37%會花費在外出娛樂上,僅次儲蓄,而選擇度假的比例也達三成,排名第四,並且較上一季增加了4個百分點。但值得觀察的是,有高達 14%受訪者表示「我沒有剩餘錢」,不僅較上一季躍增了6個百分點,更是尼爾森自2005年調查起,比例最高的一次。

經濟狀況(35%)依舊是台灣消費者最主要的憂慮,擔憂食物價格上漲持續排名第二(27%),且比例更是較上一季再增加了3個百分點,而對工作/生 活平衡以及對健康的擔憂比例也都增加了4個百分點。因此,面對通膨壓力,為了節省家庭支出而改變其消費方式的比例也從上一季的62%微幅增加至65%,而 主要在減少外出娛樂(53%)、減少添購新衣(50%)以及改買較便宜的日常生活食用品品牌(46%)上,其中,少買新衣與改買較便宜的日常生活食用品品 牌比例分別較上一季增加了4與6個百分點,而節省水電瓦斯的比例也達四成,較上一季增加了5個百分點,並且有三成的消費者表示即使在經濟情況好轉之後,仍 會持續節約能源,四分之一的人表示會購買較便宜的日常生活品品牌。

「雖然經濟轉好,但整體而言,台灣消費者仍有潛在的不安感,若再加上部份消費者的調薪符度不如預待,而物價卻又持續上揚,導致在理財及消費行為上仍趨保守,只願意將錢花在刀口上,」台灣尼爾森消費者研究執行總監王明麗分析。

至於全球網路使用者信心在過去六季中也首次下滑,為經濟復甦埋下了絆腳石,經濟衰退的疑慮再次壟罩全球,而美國的消費者信心在今年第二季下滑至歷史新低。

「沒有足夠的正面訊息激勵全球網路消費者的第二季信心,疲軟的經濟數字、亞洲減緩生產效能、歐洲債務危機加劇、中東政治情勢不穩定、加上家庭開支不 斷增加以及食品價格上揚,都影響了消費者脆弱的信心。全球經濟能在未來12個月內復甦的期望在第二季逐漸減少,因全球多數消費者仍有經濟衰退的心態,」尼 爾森旗下劍橋集團首席經濟學家Venkatesh Bala博士說。

全球網路消費者信心下滑3點,從92點到89點,是自2009年第四季以來的最低水準。美國的信心指數下滑5點至78點的歷史新低,比2009年上半年全球經濟衰退高峰時的80點還低了2點。

「隨著瓦斯價格急速上漲、通貨膨脹壓力遠離、房市問題持續存在、房屋贖回權喪失以及房地產價值下滑、氣候不穩定所產生的洪水及龍捲風損失,以及停滯 不前的就業市場等,使得美國消費者第二季的信心指數跌至新低,」美國尼爾森消費者及購物者洞察資深副總裁Todd Hale說。

經濟衰退的心態

與上一季相比,中東/非洲以及亞太地區呈現最大跌幅,分別達到12點及9點,亞太地區雖然下滑了9點,仍以信心指數98點成為最樂觀的區域,緊接在後的是中東/非洲地區的94點。歐洲(74)及拉丁美洲(91)的信心水準基本保持不變,並各自微幅上升1點。

「第二季的結果顯示出,過去12個月花費上緩慢改善但仍呈現謹慎,消費者心態又退回到經濟衰退時期,再次縮衣節食,」Bala博士說。「根據最新的 調查結果,相較於三個月前,全球消費者的消費意願下滑,包括所有可自由支配的領域,從股票投資、購買新衣,到度假及更新科技產品等。」

消費者延長對經濟衰退看法的另一項指標是,有58%的全球網路消費者表示其所處國家仍是經濟衰退中,是過去一年調查以來比例最高。其中,超過半數 (51%)的人相信他們未來一年仍會處於經濟衰退。部份亞太地區網路受訪者宣稱他們所處的國家仍處於經濟衰退的比例從2011年第一季的37%在第二季上 升到45%,同樣的,中東/非洲地區比例則達74%,相較於三個月前增加了9個百分點。

第二季信心跌幅最深的是沙烏地阿拉伯(-11)和埃及(-10)這二個在2011年第一季則是增加幅度最大的市場,但與去年同期的表現趨勢一致。在 埃及,改革後的樂觀減少了,取而代之的是對國家現狀更實際的看法,此外,在改革期之後,對經濟層面有較多的認知,」埃及尼爾森的總經理 Khaled EI Tohami說。「沙烏地阿拉伯第一季的樂觀激增主因是國王Abudullah挹注了額外的現金到市場,然而消費者也被不斷上揚的食品價格以及市場上更多 的流動資產造成的租金通貨膨脹所打擊,」尼爾森沙烏地阿拉伯總經理 Arslan Ashraf說。

至於希臘持續的經濟動盪,使得債務危機不斷攀升、國內抗議群起,導致其第二季的消費者信心指數又再下滑4點,跌至41點的新低,成為全球最悲觀的國家。

雖然法國信心指數仍低於歐洲平均指數的74點,但仍從61點到69點,上揚8點,主因是經濟成長在第一季成長了1個百分點,而這是法國自2006年 第二季以來的最大增幅。法國的經濟成長從年初開始超乎預期,而政府樂觀地預期,到年底為止將會有2%的成長。這使得法國消費者在第二季有三分之一的人預期 未來一年的個人財務狀況會是好/很好,2011年第一季僅有四分之一。

減緩影響展望,但亞洲人仍樂觀

印度的消費者(126點),儘管比起上季下滑5點,但對於就業展望及個人財務狀況仍最樂觀,並仍保持自2005年尼爾森開始調查以來最高指數。「雖然印度 仍是全球最樂觀的市場,不過,價格通膨、燃料價格大幅上漲以及全球經濟仍不明朗,對樂觀的前景而言都會是個障礙,」印度尼爾森總經理Justin Sargent說,「我們可以看到消費者有著強大的需求,購物方式也隨之調整至愈加具有『價值意識』,但整體消費大大拉回的情形不太會發生,除非通貨膨脹 持續。」

14個亞太市場中在第二季有8個市場消費者信心指數下滑,其中跌幅最深的是澳洲(-8點)和新加坡(-6點)。澳洲消費者信心指數自2010年第三 季115點開始一直下滑。「澳洲民眾因物價無情地上漲而全面受到重創,自7月1日起,更遭受到過去數十年來最大的物價暴漲衝擊—不論是水電與瓦斯都開始全 面飛漲,」澳洲尼爾森總經理Chris Percy說,「再加上一月份的洪水阻礙了蔬果供應,對蔬果農產品成本造成重大影響,使得食品價格攀升。也因為物價上漲侵略了家庭支出預算,使得緊縮開支 成為許多家庭的常態。」

馬來西亞、紐西蘭、菲律賓及南韓本季信心指數增加,香港則持平,而中國消費者信心小幅下滑3點到105點,相較於去年同期的109點少了4點。「中 國消費者信心略跌反映著通貨膨脹,而這正是消費者率先提及的主要擔憂之事。2011年第二季所觀察到的是,過去三個月通膨仍持續增加,但消費上即便可自由 支配類別卻仍未出現任何放緩的跡象。收入成長驅動了國內消費持續的力道、反映出對整體經濟情況的樂觀,」尼爾森大中華地區總經理Karthik Rao說。

消費意願下滑

一年前全球有35%的網路消費者認為現在正是購買想要及需要的東西的好時機,但今年第二季數字下滑到27%,主要是受到美國及亞太區消費者而明顯地拉回。 今年第一季有27%的美國消費者說是購買的好時機,但在第二季下滑到20%。同樣的,一年前有四成的亞太地區消費者覺得當時是購買需要及想要物品的好時 機,但在第二季下滑到32%。

當生活開銷、食品價格上漲及能源通膨持續壓縮家庭預算,更多全球消費者感受到資金吃緊。食品價格不斷攀升再次成為全球消費者的首要憂慮,並且已經連 續二季超越過去的首要憂慮—經濟狀況。31%的美國消費者說他們沒有多餘的現金可供自由花費,同時有25%的中東/非洲消費者及22%的歐洲人都有同感。

關於尼爾森全球消費者信心研究

尼爾森全球消費者信心指數自2005年起,透過網路進行調查。最近一次的調查於2011年5月20日至6月7日執行,共調查全球56個國家,超過 31,000位消費者,橫跨亞太地區、歐洲、拉丁美洲、中東及北美地區,詢問他們的信心水準及經濟展望。尼爾森消費者信心指數是根據消費者對於就業市場、 個人財務狀況及花費的意願來發展的。每個國家的網路使用者抽樣則有年齡及性別的配額限制,加權後的數字具有網路消費者的代表性,最大差異值則 為±0.6%。

關於尼爾森

尼爾森控股(NYSE:NLSN)是全球領先的資訊和監測集團,在市場行銷、消費者資訊、電視以及其他媒體測量、網路情報資訊、行動通訊測量、貿易展覽以 及相關服務上具領先地位。尼爾森公司的業務活動遍及全球約100個國家,總部設在美國紐約與荷蘭帝門(Diemen)。更詳細的資訊可以參考 www.nielsen.com