Nielsen ประกาศเสนอเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันระดับอาวุโสมูลค่า 1.960 พันล้านดอลลาร์โดยบริษัทในเครือ

นิวยอร์ก – 2 พฤศจิกายน 2022 – Neptune BidCo US Inc. ( “ผู้ออก” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทตั้งใจที่จะเสนอขายตราสารหนี้ที่มีหลักประกันชั้นอาวุโส มูลค่ารวม 1,960,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกำหนดในปี 2029 (“ตราสารหนี้”) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ผู้ออกตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะสั้นที่มีหลักประกันอย่างเต็มจำนวนที่ตกลงไว้ในการเข้าซื้อกิจการ Nielsen ( “การเข้าซื้อกิจการ”) โดยผู้ออกและบริษัทแม่ Neptune Intermediate Jersey Limited (รวมกันเรียกว่า “บริษัทผู้ซื้อ”) หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชน ซึ่งนำโดย Evergreen Coast Capital Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elliott Investment Management LP (ร่วมกับบริษัทในเครือที่ปรึกษา “Elliott”) และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน (ร่วมกับ Elliott “ผู้ให้การสนับสนุน”)

ตราสารหนี้ดังกล่าวจะเสนอขายและขายในรูปแบบการเสนอขายแบบส่วนตัวแก่บุคคลซึ่งเชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (the “Securities Act”) และแก่บุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐฯ ตามข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และจะไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสหรัฐฯ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น

คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์

การสื่อสารนี้รวมถึงข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวที่มองไปข้างหน้า คำกล่าวเหล่านี้รวมถึงคำกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ ตลอดจนคำกล่าวที่อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน รวมถึงเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ปัจจัยที่นำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความขัดแย้งในยูเครนหรือการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ Nielsen ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของ Nielsen ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ Nielsen เงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในตลาดที่ Nielsen ดำเนินการ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงกฎและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Nielsen ความเสี่ยงที่ผู้สนับสนุนจะไม่ได้รับประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงของการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่การเข้าซื้อกิจการและการประกาศการเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของ Nielsen ที่จะรักษาลูกค้าไว้ และรักษาและจ้างบุคลากรสำคัญ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ และต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยง การเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ Nielsen และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของ Nielsen ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้ที่ http://www.nielsen.com/investors เช่น รายงาน 10-K, 10-Q และ 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ก่อนหน้านี้ โปรดดูเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด คำชี้แจงเชิงคาดการณ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่เอกสารเหล่านี้เผยแพร่เท่านั้น และ Nielsen ไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่ Nielsen หรือในนามของ Nielsen ออกให้ อันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับนีลเส็น

Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต Nielsen ดำเนินงานทั่วโลกในกว่า 55 ประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.nielsen.com หรือ www.nielsen.com/investors และเชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ