Nielsen ogłasza proponowaną ofertę zabezpieczonych obligacji o wartości 1,960 mld USD przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 2 listopada 2022 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent" lub "Spółka"), podmiot powiązany z Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosił dzisiaj, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza zaoferować 1 960 000 000 USD łącznej kwoty głównej zabezpieczonych obligacji Senior Secured Notes z terminem zapadalności w 2029 r. ("Obligacje"). Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie w całości zabezpieczonego pomostowego kredytu terminowego zaciągniętego w związku z przejęciem spółki Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate Jersey Limited (łącznie "Podmioty Nabywające"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisach dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują powyższe stwierdzenia dotyczące emisji Obligacji, a także stwierdzenia, które można określić słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnie oczekiwanych, w tym w odniesieniu do Przejęcia. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie i jego ogłoszenie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsena do zatrzymania klientów oraz zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi, a także na wyniki operacyjne i ogólną działalność Nielsena, ryzyko, że Przejęcie może rozproszyć uwagę kierownictwa Nielsena, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach Nielsena, które można znaleźć pod adresem http://www.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors oraz w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt