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Nielsen annonce une offre proposée de 1,960 milliard de dollars de billets garantis de premier rang par sa société affiliée.

4 minutes de lecture | Novembre 2022

New York - 2 novembre 2022 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Émetteur" ou la "Société"), une société affiliée de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, elle a l'intention d'offrir des billets garantis de premier rang d'un montant principal total de 1 960 000 000 $ échéant en 2029 (les "Billets"). L'émetteur a l'intention d'utiliser le produit de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour refinancer intégralement son crédit-relais garanti conclu dans le cadre de l'acquisition de Nielsen (l'"acquisition") par l'émetteur et sa société mère, Neptune Intermediate Jersey Limited (ensemble, les "entités acheteuses"). Les Entités acheteuses étaient des entités nouvellement constituées par un consortium de fonds d'investissement privés dirigé par Evergreen Coast Capital Corporation, une société affiliée à Elliott Investment Management L.P. (avec ses sociétés affiliées de conseil, "Elliott"), et Brookfield Business Partners L.P. avec des partenaires institutionnels (avec Elliott, les "Sponsors").

Les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé à des personnes que l'on croit raisonnablement être des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la "Securities Act"), et à des personnes non américaines dans le cadre d'opérations effectuées à l'extérieur des États-Unis en vertu du règlement S de la Securities Act. Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement en vertu des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ou d'une exemption applicable à ces exigences.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Toute offre de billets sera faite uniquement au moyen d'une notice d'offre privée.

Déclarations prospectives

Cette communication comprend des informations qui pourraient constituer des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comprennent celles énoncées ci-dessus concernant l'émission des billets ainsi que celles qui peuvent être identifiées par des mots tels que " sera ", " a l'intention ", " s'attend ", " anticipe ", " devrait ", " pourrait " et d'autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats et événements réels pourraient différer sensiblement de ce qui est actuellement prévu, y compris en ce qui concerne l'acquisition. Les facteurs y conduisant peuvent inclure, sans limitation, les risques liés au conflit en Ukraine ou à la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et les marchés financiers, les incertitudes liées à l'impact du conflit en Ukraine ou de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Nielsen, l'échec de la nouvelle stratégie commerciale de Nielsen dans la réalisation des objectifs de Nielsen, les conditions économiques ou autres sur les marchés sur lesquels Nielsen est engagée, les impacts des actions et comportements des clients, fournisseurs et concurrents, les développements technologiques, ainsi que les règles et processus légaux et réglementaires affectant l'activité de Nielsen, le risque que les Sponsors ne réalisent pas les bénéfices attendus de l'Acquisition, le risque de coûts ou de dépenses inattendus résultant de l'acquisition, le risque de tout litige lié à l'acquisition, le risque que l'acquisition et son annonce aient un effet négatif sur la capacité de Nielsen à conserver les clients et à retenir et embaucher le personnel clé et à maintenir les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires et autres relations commerciales et sur ses résultats d'exploitation et ses activités en général, le risque que l'acquisition puisse distraire la direction de Nielsen, et d'autres facteurs de risque spécifiques qui sont décrits dans les documents d'information et les documents de Nielsen, que vous pouvez trouver sur http ://www.nielsen.com/investors, tels que ses rapports 10-K, 10-Q et 8-K qui ont été précédemment déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Veuillez consulter ces documents pour une compréhension plus complète de ces risques et incertitudes. Cette liste de facteurs n'est pas destinée à être exhaustive. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date de ces documents, et Nielsen n'assume aucune obligation de mettre à jour toute déclaration prévisionnelle écrite ou orale faite par Nielsen ou en son nom à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

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