닐슨, 계열사가 19억 6천만 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행 제안 발표

뉴욕 - 2022년 11월 2일 - 닐슨 홀딩스 리미티드("닐슨")의 계열사인 넵튠 비드코 US(Neptune BidCo US Inc., 이하 "발행사" 또는 "회사")가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 총 원금 1,960,000,000달러의 2029년 만기 선순위 담보 채권("채권")을 발행할 예정이라고 오늘 발표했습니다. 발행사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 보유 현금과 함께 발행사와 발행사의 모회사인 넵튠 인터미디엄 저지(Neptune Intermediate Jersey Limited, 이하 '매입 법인')가 닐슨 인수와 관련하여 체결한 담보부 기간 시설을 전액 재융자하는 데 사용할 계획입니다(총칭하여 '인수'). 구매 법인은 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트 L.P.(엘리엇의 자문 계열사와 함께 "엘리엇")의 계열사인 에버그린 코스트 캐피탈 코퍼레이션이 주도하는 사모 투자 펀드 컨소시엄과 기관 파트너와 함께 브룩필드 비즈니스 파트너스 L.P.(엘리엇과 함께 "후원사")에 의해 설립된 신설 법인입니다.

본 채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규칙 144A에 따라 적격 기관 구매자로 합리적으로 판단되는 사람 및 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역에서 거래하는 미국인이 아닌 사람에게 사모로 제공 및 판매됩니다. 본 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록하지 않거나 해당 면제를 받지 않은 미국인에게 또는 미국인의 이익을 위해 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.

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미래예측 진술

이 커뮤니케이션에는 미래예측진술을 구성할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 채권 발행과 관련하여 위에 명시된 진술뿐만 아니라 '~할 것이다', '의도하다', '기대한다', '예상하다', '해야 한다', '할 수 있다' 및 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 인수를 포함하여 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요인에는 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 우크라이나 분쟁 또는 코로나19 팬데믹이 닐슨의 비즈니스에 미치는 영향과 관련된 불확실성, 닐슨의 새로운 비즈니스 전략이 닐슨의 목표를 달성하는 데 실패하는 것 등이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다, 닐슨이 참여하고 있는 시장의 경제 또는 기타 상황, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동 및 행동의 영향, 기술 개발, 닐슨의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 프로세스, 인수 의뢰자가 인수를 통해 기대하는 이익을 실현하지 못할 위험, 인수로 인해 예상치 못한 비용이나 지출이 발생할 위험, 인수와 관련된 소송의 위험, 인수 및 그 발표가 닐슨의 고객 유지 및 핵심 인력 유지 및 고용, 고객, 공급업체, 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계, 운영 실적 및 비즈니스 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 인수가 닐슨의 경영을 방해할 수 있는 위험 및 기타 특정 위험 요소는 닐슨의 공개 서류 및 자료에 요약된 내용이며, http://www.nielsen.com/investors에서 확인할 수 있습니다(예: 이전에 증권거래위원회에 제출한 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서 등). 이러한 위험과 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해 이러한 문서를 참조하시기 바랍니다. 이 요소 목록은 완전한 것이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 이 자료의 작성일 현재를 기준으로 하며, 닐슨은 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 닐슨이 작성하거나 닐슨을 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

닐슨 소개

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