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Nielsen, 계열사가 제안한 19억 6천만 달러 선순위 담보 채권 제공 발표

4 분간 읽기 | 2022년 11월

뉴욕 – 2022년 11월 2일 – Nielsen Holdings Limited("Nielsen")의 계열사인 Neptune BidCo US Inc.("발행자" 또는 "회사")는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 선순위 담보 채권("채권")의 총 원금 $1,960,000,000를 제공할 계획이라고 발표했습니다. 발행자는 발행자 및 모회사인 Neptune Intermediate Jersey Limited(총칭하여 "구매 주체")가 Nielsen을 인수(이하 "인수")하는 것과 관련하여 체결된 담보 브릿지 기간 시설을 전액 재융자하기 위해 보유 현금과 함께 오퍼링의 수익금을 사용할 계획입니다. 구매 주체는 Elliott Investment Management L.P.의 계열사인 Evergreen Coast Capital Corporation(자문 계열사와 함께 "Elliott")과 Brookfield Business Partners L.P.가 기관 파트너(Elliott와 함께 "스폰서"로 통칭)가 이끄는 민간 투자 펀드 컨소시엄에 의해 새로 설립된 법인입니다.

본 채권은 개정된 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 합리적으로 믿어지는 개인과 미국 외 국가에 사모로 제공 및 판매됩니다. 증권법(Securities Act)에 따른 규정 S에 따라 미국 이외의 지역에서 거래하는 사람. 본 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 등록되어 있지 않거나 면제되지 않은 미국인에게 또는 미국인의 이익을 위해 제공되거나 판매될 수 없습니다.

이 보도 자료는 정보 제공의 목적으로만 사용되며 Notes의 판매 제안 또는 구매 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 노트의 모든 제안은 개인 제안 각서를 통해서만 이루어집니다.

미래 예측 진술

이 커뮤니케이션에는 미래 예측 진술을 구성할 수 있는 정보가 포함됩니다. 이러한 진술에는 노트의 발행과 관련하여 위에 명시된 진술뿐만 아니라 "할 것이다", "의도하다", "기대한다", "예상한다", "해야 한다", "할 수 있다" 및 이와 유사한 표현으로 식별될 수 있는 진술이 포함됩니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과 및 사건은 인수와 관련하여 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이로 이어지는 요인에는 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 전염병이 세계 경제 및 금융 시장에 미치는 위험, 우크라이나 분쟁 또는 COVID-19 전염병이 Nielsen의 비즈니스에 미치는 영향과 관련된 불확실성, Nielsen이 종사하는 시장에서 Nielsen의 목표, 경제 또는 기타 조건을 달성하는 데 있어 Nielsen의 새로운 비즈니스 전략의 실패가 포함될 수 있습니다. 고객, 공급업체 및 경쟁업체의 행동 및 행동의 영향, 기술 개발, Nielsen의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규칙 및 프로세스, 스폰서가 인수의 예상 이익을 실현하지 못할 위험, 인수로 인한 예상치 못한 비용 또는 지출의 위험, 인수와 관련된 소송의 위험, 인수 및 인수 발표가 고객을 유지하고 핵심 인력을 유지 및 고용하고 고객, 공급업체, 직원, 주주 및 기타 비즈니스 관계와의 관계를 유지하는 Nielsen의 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험과 일반적으로 운영 결과 및 비즈니스 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 인수가 Nielsen의 경영진을 산만하게 할 수 있는 위험, 이전에 증권 거래위원회에 제출 된 10-K, 10-Q 및 8-K 보고서와 같이 http://www.nielsen.com/investors 에서 찾을 수있는 Nielsen의 공개 서류 및 자료에 설명 된 기타 특정 위험 요인. 이러한 위험과 불확실성에 대한 보다 완전한 이해를 위해 이 문서를 참조하십시오. 이 요인 목록은 완전하지 않습니다. 이러한 미래 예측 진술은 이러한 자료의 날짜를 기준으로 하며, Nielsen은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인의 결과로 Nielsen이 작성하거나 Nielsen을 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

닐슨(Nielsen)

Nielsen은 시청자 측정, 데이터 및 분석 분야의 글로벌 리더로서 전 세계의 미디어와 콘텐츠를 형성합니다. 모든 채널과 플랫폼에서 사람과 그들의 행동에 대한 이해를 통해 고객이 현재와 미래에 청중과 연결하고 참여할 수 있도록 독립적이고 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다. Nielsen은 전 세계 55개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. www.nielsen.com 또는 www.nielsen.com/investors 에서 자세히 알아보고 소셜 미디어(Twitter, LinkedIn, Facebook 및 Instagram)에서 저희와 소통하세요.

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