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Nielsen annuncia la chiusura della transazione con il consorzio guidato da Evergreen e Brookfield

3 minuti di lettura | Ottobre 2022

New York - 11 ottobre 2022 - Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen") ha annunciato oggi il completamento della vendita precedentemente annunciata a un consorzio di private equity (il "Consorzio") composto da Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"), un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. ("Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (collettivamente "Brookfield") in una transazione interamente in contanti del valore di circa 16 miliardi di dollari, compresa l'assunzione del debito.

Gli azionisti di Nielsen riceveranno 28 dollari per azione Nielsen in contanti, secondo i termini della transazione. Con il completamento della transazione, le azioni Nielsen non saranno più negoziate alla Borsa di New York a partire dal 12 ottobre 2022.

"L'annuncio di oggi segna una tappa importante per Nielsen. Siamo entusiasti di un futuro brillante come azienda privata", ha dichiarato David Kenny, Chief Executive Officer di Nielsen. "Questa transazione fornisce un valore significativo ai nostri azionisti e offre le migliori condizioni per attuare la nostra strategia Nielsen ONE".

"Nielsen è un'azienda leader nel settore dei media", hanno dichiarato il Senior Portfolio Manager Marc Steinberg e il Senior Managing Director Isaac Kim a nome di Elliott ed Evergreen. "Nielsen ha creato il progetto per la misurazione dell'audience e crediamo che sia nella posizione migliore per essere leader nella misurazione per l'era dello streaming e per continuare a fornire valore all'ecosistema dei nuovi media".

"Nielsen è un fornitore di servizi di fiducia per i suoi clienti", ha aggiunto Dave Gregory, Managing Partner di Brookfield Business Partners. "Siamo ansiosi di sostenere la crescita dell'azienda che continua a gettare le basi per il futuro dei media".

Consulenti

J.P. Morgan e Allen & Company LLC sono stati i principali consulenti finanziari di Nielsen. Anche PJT Partners ha agito come consulente di Nielsen, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper e Baker McKenzie sono stati consulenti legali di Nielsen. Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Herbert Smith Freehills LLP sono stati i consulenti legali di Evergreen e del Consorzio, mentre Davis Polk & Wardwell LLP è stato il consulente legale di Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc. e Citi sono stati i consulenti finanziari di Evergreen e Brookfield.

Informazioni su Nielsen

Nielsen plasma i media e i contenuti del mondo come leader globale nella misurazione dell'audience, nei dati e nelle analisi. Grazie alla nostra conoscenza delle persone e dei loro comportamenti su tutti i canali e le piattaforme, mettiamo a disposizione dei nostri clienti informazioni indipendenti e attuabili, in modo che possano connettersi e coinvolgere il loro pubblico, ora e in futuro. Nielsen opera in tutto il mondo in oltre 55 Paesi. Per saperne di più visitate il sito www.nielsen.com e collegatevi con noi sui social media (Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram).

Informazioni su Elliott e Evergreen

Elliott Investment Management L.P. gestisce circa 55,7 miliardi di dollari di attività al 30 giugno 2022. Il suo fondo di punta, Elliott Associates, L.P., è stato fondato nel 1977, il che lo rende uno dei più vecchi fondi a gestione continuativa. Tra gli investitori dei fondi Elliott figurano piani pensionistici, fondi sovrani, dotazioni, fondazioni, fondi di fondi, individui e famiglie con un patrimonio netto elevato e dipendenti dell'azienda. Evergreen Coast Capital Corp. è l'affiliata di Elliott a Menlo Park, che si concentra sugli investimenti tecnologici.

Informazioni su Brookfield Business Partners

Brookfield Business Partners è una società globale di servizi alle imprese e industriali che si concentra sulla proprietà e sulla gestione di aziende di alta qualità che forniscono prodotti e servizi essenziali e beneficiano di una forte posizione competitiva. Gli investitori possono investire nella nostra società attraverso Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX: BBUC), una società per azioni, o Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU; TSX: BBU.UN), una società in accomandita. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://bbu.brookfield.com.
Brookfield Business Partners è il veicolo quotato di punta del Private Equity Group di Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management è un gestore alternativo leader a livello mondiale con oltre 750 miliardi di dollari di asset in gestione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.brookfield.com.

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