Nielsen annonce la clôture de la transaction avec un consortium dirigé par Evergreen et Brookfield

New York - 11 octobre 2022 - Nielsen Holdings plc (NYSE : NLSN) (" Nielsen ") a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa vente précédemment annoncée à un consortium de capital-investissement (le " Consortium ") composé d'Evergreen Coast Capital Corp. (" Evergreen "), une société affiliée à Elliott Investment Management L.P. (" Elliott "), et de Brookfield Business Partners L.P. avec des partenaires institutionnels (collectivement " Brookfield ") dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 16 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette.

Les actionnaires de Nielsen recevront 28 dollars par action Nielsen en espèces, conformément aux conditions de la transaction. Avec la finalisation de la transaction, les actions de Nielsen ne seront plus négociées à la Bourse de New York à partir du 12 octobre 2022.

"L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour Nielsen. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'un avenir radieux en tant que société privée", a déclaré David Kenny, président-directeur général de Nielsen. "Cette transaction apporte une valeur significative à nos actionnaires et offre les meilleures conditions pour mettre en œuvre notre stratégie Nielsen ONE ."

"Nielsen est un leader dans l'industrie des médias", ont déclaré Marc Steinberg, gestionnaire principal de portefeuille, et Isaac Kim, directeur général principal, au nom d'Elliott et d'Evergreen. "Nielsen a créé le modèle de mesure de l'audience et nous pensons qu'elle est la mieux placée pour être le leader de la mesure à l'ère du streaming et pour continuer à apporter de la valeur à l'écosystème des nouveaux médias."

"Nielsen est un fournisseur de services de confiance pour ses clients", a ajouté Dave Gregory, associé directeur général de Brookfield Business Partners. "Nous sommes impatients de soutenir la croissance de l'entreprise qui continue à poser les bases de l'avenir des médias".

Conseillers

J.P. Morgan et Allen & Company LLC ont été les principaux conseillers financiers de Nielsen. PJT Partners a également agi en tant que conseiller de Nielsen, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper et Baker McKenzie ont agi en tant que conseillers juridiques de Nielsen. Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Herbert Smith Freehills LLP ont été les conseillers juridiques d'Evergreen et du Consortium, et Davis Polk & Wardwell LLP a été le conseiller juridique de Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc. et Citi ont été les conseillers financiers d'Evergreen et de Brookfield.

À propos de Nielsen

Nielsen façonne les médias et les contenus du monde entier en tant que leader mondial de la mesure d'audience, des données et de l'analyse. Grâce à notre compréhension des personnes et de leurs comportements sur tous les canaux et plateformes, nous donnons à nos clients des informations indépendantes et exploitables afin qu'ils puissent se connecter et s'engager avec leurs publics, aujourd'hui et à l'avenir. Nielsen est présent dans plus de 55 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.nielsen.com et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram).

À propos d'Elliott et Evergreen

Elliott Investment Management L.P. gère environ 55,7 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2022. Son fonds phare, Elliott Associates, L.P., a été fondé en 1977, ce qui en fait l'un des plus anciens fonds gérés en continu. Les investisseurs des fonds Elliott comprennent des régimes de retraite, des fonds souverains, des dotations, des fondations, des fonds de fonds, des particuliers et des familles fortunés, ainsi que des employés de la société. Evergreen Coast Capital Corp. est la filiale d'Elliott à Menlo Park, qui se concentre sur les investissements technologiques.

À propos de Brookfield Business Partners

Brookfield Business Partners est une société mondiale de services commerciaux et industriels qui se concentre sur la détention et l'exploitation d'entreprises de haute qualité qui fournissent des produits et des services essentiels et bénéficient d'une position concurrentielle forte. Les investisseurs ont la possibilité d'investir dans notre société par l'intermédiaire de Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX : BBUC), une société par actions, ou de Brookfield Business Partners L.P. (NYSE : BBU ; TSX : BBU.UN), une société en commandite. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://bbu.brookfield.com.
Brookfield Business Partners est le véhicule coté phare du groupe de capital-investissement de Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management est l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'actifs alternatifs, avec plus de 750 milliards de dollars d'actifs sous gestion. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.brookfield.com.

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