Nielsen ogłasza zamknięcie transakcji z konsorcjum Evergreen i Brookfield

Nowy Jork - 11 października 2022 r. - Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen") ogłosił dziś zakończenie wcześniej ogłoszonej sprzedaży na rzecz konsorcjum private equity ("Konsorcjum") składającego się z Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"), spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. ("Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (łącznie "Brookfield") w transakcji gotówkowej o wartości około 16 miliardów dolarów, w tym przejęcie zadłużenia.

Akcjonariusze Nielsena otrzymają 28 USD za akcję Nielsena w gotówce zgodnie z warunkami transakcji. Po zakończeniu transakcji akcje Nielsena nie będą już notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych od 12 października 2022 r.

"Dzisiejsze ogłoszenie stanowi ważny kamień milowy dla Nielsena. Jesteśmy podekscytowani świetlaną przyszłością jako firma prywatna" - powiedział David Kenny, dyrektor generalny Nielsen. "Ta transakcja zapewnia znaczną wartość naszym akcjonariuszom i stwarza najlepsze warunki do realizacji naszej strategii Nielsen ONE ".

"Nielsen jest liderem w branży medialnej" - powiedzieli starszy menedżer ds. portfela Marc Steinberg i starszy dyrektor zarządzający Isaac Kim w imieniu Elliott i Evergreen. "Nielsen stworzył plan pomiaru oglądalności i uważamy, że jest w najlepszej pozycji, aby być liderem w pomiarach w erze streamingu i nadal dostarczać wartość dla ekosystemu nowych mediów".

"Nielsen jest zaufanym dostawcą usług dla swoich klientów" - dodał Dave Gregory, partner zarządzający Brookfield Business Partners. "Z niecierpliwością czekamy na wsparcie rozwoju firmy, która nadal kładzie podwaliny pod przyszłość mediów".

Doradcy

J.P. Morgan i Allen & Company LLC działały jako główni doradcy finansowi firmy Nielsen. PJT Partners również działał jako doradca Nielsena, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper i Baker McKenzie działali jako doradcy prawni Nielsena. Gibson, Dunn & Crutcher LLP i Herbert Smith Freehills LLP pełnili rolę doradców prawnych Evergreen i Konsorcjum, a Davis Polk & Wardwell LLP był doradcą prawnym Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc. i Citi pełniły rolę doradców finansowych Evergreen i Brookfield.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i praktyczne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

O Elliott i Evergreen

Elliott Investment Management L.P. zarządza aktywami o wartości około 55,7 mld USD na dzień 30 czerwca 2022 roku. Jej flagowy fundusz, Elliott Associates, L.P., został założony w 1977 roku, co czyni go jednym z najstarszych funduszy zarządzanych w sposób ciągły. Inwestorzy funduszy Elliott obejmują plany emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, fundusze wieczyste, fundacje, fundusze funduszy, zamożne osoby fizyczne i rodziny oraz pracowników firmy. Evergreen Coast Capital Corp. jest spółką stowarzyszoną Elliott w Menlo Park, która koncentruje się na inwestycjach technologicznych.

Informacje o Brookfield Business Partners

Brookfield Business Partners to globalna firma świadcząca usługi biznesowe i przemysłowe, koncentrująca się na posiadaniu i prowadzeniu wysokiej jakości przedsiębiorstw, które dostarczają niezbędne produkty i usługi oraz korzystają z silnej pozycji konkurencyjnej. Inwestorzy mogą elastycznie inwestować w naszą firmę za pośrednictwem Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX: BBUC), korporacji, lub Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU; TSX: BBU.UN), spółki komandytowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://bbu.brookfield.com.
Brookfield Business Partners jest flagową spółką giełdową grupy Private Equity Brookfield Asset Management. Brookfield Asset Management jest wiodącym globalnym zarządzającym aktywami alternatywnymi, zarządzającym aktywami o wartości ponad 750 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.brookfield.com.

Kontakt dla mediów:

Zobacz oryginalną zawartość: https://www.prnewswire.com/news-releases/nielsen-announces-closing-of-transaction-with-evergreen-and-brookfield-led-consortium-301646310.html