Nova York - 11 de outubro de 2022 - Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen") anunciou hoje a conclusão de sua venda anunciada anteriormente a um consórcio de private equity (o "Consórcio") composto pela Evergreen Coast Capital Corp. ("Evergreen"), uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. ("Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. juntamente com parceiros institucionais (coletivamente "Brookfield") em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 16 bilhões, incluindo a assunção de dívidas

Os acionistas da Nielsen receberão US$ 28 por ação da Nielsen em dinheiro, de acordo com os termos da transação. Com a conclusão da transação, as ações da Nielsen não serão mais negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque a partir de 12 de outubro de 2022.

"O anúncio de hoje marca um marco importante para a Nielsen. Estamos entusiasmados por um futuro brilhante como empresa privada", disse David Kenny, diretor executivo da Nielsen. "Esta transação proporciona um valor significativo para nossos acionistas e proporciona as melhores condições para executar em nossa estratégia da Nielsen UM".

"A Nielsen é líder no setor de mídia", disse o Gerente Sênior de Portfólio Marc Steinberg e o Diretor Geral Sênior Isaac Kim em nome da Elliott e da Evergreen. "A Nielsen criou o plano de medição de audiência, e acreditamos que está na melhor posição para ser o líder em medição para a era do streaming e para continuar fornecendo valor para o novo ecossistema de mídia".

"A Nielsen é um provedor de serviços confiável para seus clientes", acrescentou Dave Gregory, sócio-gerente da Brookfield Business Partners. "Estamos ansiosos para apoiar o crescimento da empresa enquanto ela continua a lançar as bases para o futuro da mídia".

Conselheiros

J.P. Morgan e Allen & Company LLC atuaram como assessores financeiros principais da Nielsen. PJT Partners também atuou como assessor da Nielsen, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper, e Baker McKenzie atuaram como assessores jurídicos da Nielsen. Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Herbert Smith Freehills LLP atuaram como assessores jurídicos da Evergreen e do Consórcio, e Davis Polk & Wardwell LLP atuou como assessor jurídico da Brookfield. BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) Inc., e Citi atuaram como consultores financeiros para a Evergreen e Brookfield.

Sobre a Nielsen

A Nielsen molda a mídia e o conteúdo do mundo como líder global em medição, dados e análises de audiência. Através de nosso entendimento das pessoas e seus comportamentos em todos os canais e plataformas, capacitamos nossos clientes com inteligência independente e acionável para que eles possam se conectar e se engajar com seu público - agora e no futuro. A Nielsen opera em todo o mundo em mais de 55 países. Saiba mais em www.nielsen.com e conecte-se conosco na mídia social (Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram).

Sobre a Elliott e a Evergreen

A Elliott Investment Management L.P. administra aproximadamente US$ 55,7 bilhões de ativos em 30 de junho de 2022. Seu fundo principal, Elliott Associates, L.P., foi fundado em 1977, tornando-o um dos mais antigos fundos sob gestão contínua. Os investidores dos fundos Elliott incluem planos de pensão, fundos soberanos, doações, fundações, fundos de fundos, indivíduos e famílias com alto patrimônio líquido e funcionários da empresa. A Evergreen Coast Capital Corp. é afiliada da Elliott Menlo Park, que se concentra no investimento em tecnologia.

Sobre a Brookfield Business Partners

A Brookfield Business Partners é uma empresa global de serviços comerciais e industriais focada em possuir e operar negócios de alta qualidade que fornecem produtos e serviços essenciais e se beneficiam de uma forte posição competitiva. Os investidores têm flexibilidade para investir em nossa empresa através da Brookfield Business Corporation (NYSE, TSX: BBUC), uma corporação, ou da Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU; TSX: BBU.UN), uma sociedade limitada. Para mais informações, por favor, visite https://bbu.brookfield.com.
A Brookfield Business Partners é o veículo principal do Grupo de Private Equity da Brookfield Asset Management. A Brookfield Asset Management é uma gestora de ativos alternativa líder mundial com mais de US$ 750 bilhões de ativos sob gestão. Mais informações estão disponíveis em www.brookfield.com.

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