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Nielsen annuncia la proposta di un'offerta aggiuntiva di 500 milioni di dollari di senior secured notes da parte della sua affiliata

5 minuti di lettura | Febbraio 2023

New York - 6 febbraio 2023 - Neptune BidCo US Inc. (l'"Emittente"), un'affiliata di Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha annunciato oggi che, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori, intende avviare un'offerta privata aggiuntiva di 500.000.000 di dollari di importo nominale aggregato di obbligazioni garantite senior del 9,290% con scadenza 2029 (le "Note"). L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'offerta insieme alla liquidità disponibile per rifinanziare una parte del suo prestito senior garantito a termine A stipulato in relazione all'acquisizione di Nielsen (l'"Acquisizione") da parte dell'Emittente e della sua società madre, Neptune Intermediate LLC (precedentemente nota come Neptune Intermediate Jersey Limited) (insieme all'Emittente, le "Entità acquirenti"). Le Entità di Acquisto erano entità di nuova formazione costituite da un consorzio di fondi di investimento privati guidato da Evergreen Coast Capital Corporation, un'affiliata di Elliott Investment Management L.P. (insieme alle sue affiliate di consulenza, "Elliott"), e Brookfield Business Partners L.P. insieme a partner istituzionali (insieme a Elliott, gli "Sponsor").

Le Notes saranno emesse come note aggiuntive ai sensi dell'attuale indenture dell'Emittente datata 16 novembre 2022 (l'"Indenture") e costituiranno la stessa serie di titoli delle $1.960.000.000 9,290% Senior Secured Notes due 2029 emesse dall'Emittente il 16 novembre 2022 (le "Existing Notes"). A parte la data di emissione e il prezzo di offerta, le Notes avranno gli stessi termini delle Notes esistenti e le Notes e le Notes esistenti saranno trattate come un'unica classe per tutti gli scopi previsti dall'Indenture. Fatta eccezione per le Notes offerte ai sensi della Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), le Notes avranno gli stessi numeri CUSIP e ISIN e saranno fungibili con le Notes esistenti immediatamente dopo l'emissione.

Le Notes saranno offerte e vendute in un collocamento privato solo a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e a persone non statunitensi in operazioni al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non saranno registrate ai sensi del Securities Act, delle leggi statali sui titoli o delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a, o a beneficio di, soggetti statunitensi in assenza di registrazione ai sensi, o di un'esenzione applicabile, dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli.

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Qualsiasi offerta delle Notes sarà effettuata solo tramite un memorandum d'offerta privato.

Dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali. Tali affermazioni includono quelle sopra riportate relative all'emissione delle Notes, nonché quelle che possono essere identificate con parole quali "sarà", "intende", "si aspetta", "prevede", "dovrebbe", "potrebbe" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto. I fattori che le determinano possono includere, a titolo esemplificativo, i rischi legati al conflitto in Ucraina o alla pandemia COVID-19 sull'economia globale e sui mercati finanziari, le incertezze relative all'impatto del conflitto in Ucraina o della pandemia COVID-19 sull'attività di Nielsen, l'insuccesso della nuova strategia commerciale di Nielsen nella realizzazione degli obiettivi di Nielsen, le condizioni economiche o di altro tipo dei mercati in cui Nielsen opera, l'impatto delle azioni e dei comportamenti di clienti, fornitori e concorrenti, gli sviluppi tecnologici, nonché le norme e i processi legali e normativi che influenzano l'attività di Nielsen, il rischio che gli Sponsor non realizzino i benefici previsti dell'Acquisizione, il rischio di costi o spese impreviste derivanti dall'Acquisizione, il rischio di controversie legali relative all'Acquisizione, il rischio che l'Acquisizione possa avere un effetto negativo sulla capacità di Nielsen di fidelizzare i clienti e di trattenere e assumere personale chiave e di mantenere i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, azionisti e altre relazioni commerciali, nonché sui risultati operativi e sull'attività in generale, il rischio che le questioni relative all'Acquisizione possano distrarre il management di Nielsen, e altri fattori di rischio specifici che sono delineati nei documenti e nei materiali informativi di Nielsen, che potete trovare su http://www.nielsen.com/investors, come le relazioni 10-K, 10-Q e 8-K precedentemente depositate presso la Securities and Exchange Commission. Vi invitiamo a consultare tali documenti per una comprensione più completa di questi rischi e incertezze. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questi materiali e Nielsen non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da Nielsen o per suo conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori, salvo quanto richiesto dalla legge.

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