Nielsen ogłasza proponowaną dodatkową ofertę 500 milionów dolarów zabezpieczonych obligacji przez swój podmiot stowarzyszony

Nowy Jork - 6 lutego 2023 r. - Neptune BidCo US Inc. ("Emitent"), spółka stowarzyszona Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ogłosiła dziś, że w zależności od warunków rynkowych i innych czynników, zamierza rozpocząć prywatną ofertę dodatkową obligacji Senior Secured Notes o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 USD i oprocentowaniu 9,290% do 2029 r. ("Obligacje"). Emitent zamierza wykorzystać wpływy z oferty wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi na refinansowanie części zabezpieczonego kredytu terminowego typu A zaciągniętego w związku z przejęciem Nielsen ("Przejęcie") przez Emitenta i jego spółkę dominującą Neptune Intermediate LLC (dawniej Neptune Intermediate Jersey Limited) (wraz z Emitentem zwanych dalej "Podmiotami Nabywającymi"). Podmioty Nabywające były nowo utworzonymi podmiotami założonymi przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych pod przewodnictwem Evergreen Coast Capital Corporation, spółki stowarzyszonej Elliott Investment Management L.P. (wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi świadczącymi usługi doradcze, "Elliott") oraz Brookfield Business Partners L.P. wraz z partnerami instytucjonalnymi (wraz z Elliott, "Sponsorzy").

Obligacje zostaną wyemitowane jako dodatkowe obligacje na podstawie istniejącej umowy Emitenta z dnia 16 listopada 2022 r. ("Umowa Obligacji") i będą stanowić tę samą serię papierów wartościowych co 1.960.000.000 9,290% Zabezpieczonych Obligacji Senior Notes z terminem wykupu w 2029 r. wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. ("Istniejące Obligacje"). Z wyjątkiem daty emisji i ceny ofertowej, Obligacje będą miały takie same warunki jak Istniejące Obligacje, a Obligacje i Istniejące Obligacje będą traktowane jako jedna klasa dla wszystkich celów wynikających z Umowy Obligacji. Z wyjątkiem Obligacji oferowanych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), Obligacje będą miały te same numery CUSIP i ISIN co Istniejące Obligacje i będą z nimi zamienne natychmiast po emisji.

Obligacje będą oferowane i sprzedawane w ramach oferty prywatnej wyłącznie osobom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi zgodnie z Regułą 144A na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych w transakcjach poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz osób amerykańskich bez rejestracji lub stosownego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji. W żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem, nie zostanie przeprowadzona żadna oferta, nakłanianie lub sprzedaż. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem memorandum dotyczącego oferty prywatnej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, odnoszące się do emisji Obligacji, jak również te, które mogą być określone słowami takimi jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem konfliktu na Ukrainie lub pandemii COVID-19 na działalność Nielsen, niepowodzenie nowej strategii biznesowej Nielsen w realizacji celów Nielsen, warunki ekonomiczne lub inne warunki na rynkach, na których działa Nielsen, wpływ działań i zachowań klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także zasady i procesy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena, ryzyko, że Sponsorzy nie zrealizują oczekiwanych korzyści z Przejęcia, ryzyko nieoczekiwanych kosztów lub wydatków wynikających z Przejęcia, ryzyko wszelkich sporów sądowych związanych z Przejęciem, ryzyko, że Przejęcie może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Nielsena do zatrzymania klientów, zatrzymania i zatrudnienia kluczowego personelu oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, akcjonariuszami i innymi relacjami biznesowymi, a także na jego wyniki operacyjne i ogólną działalność, ryzyko, że kwestie związane z Przejęciem mogą rozpraszać kierownictwo Nielsena, a także inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały opisane w dokumentach i materiałach Nielsena, które można znaleźć pod adresem http://www.nielsen.com/investors, takich jak raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały wcześniej złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszych materiałów, a Nielsen nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości przedstawionych przez Nielsena lub w jego imieniu w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, chyba że jest to wymagane przez prawo.

O firmie Nielsen

Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w zakresie pomiarów oglądalności, danych i analiz. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, zapewniamy naszym klientom niezależne i przydatne informacje, dzięki którym mogą łączyć się i angażować swoich odbiorców - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com i w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram).

Kontakt