ニューヨーク - 2023 年 2 月 6 日 - Nielsen Holdings Limited（以下「ニールセン」）の関連会社である Neptune BidCo US Inc（以下「発行体」）は、市場環境およびその他の要因に応じて、2029 年を期限とする総額 500,000,000 ドルの 9.290% 上級担保債券（「債券」）の非公開アドオンオファーを始めるつもりであると発表しまし た。発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧 Neptune Intermediate Jersey Limited）（発行体とともに「購入企業」）による Nielsen の買収（「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A 融資制度の一部借り換えに、手元資金と合わせて調達する意向です。購入主体は、Elliott Investment Management L.P.の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（そのアドバイザリー関連会社と合わせて「Elliott」）およびBrookfield Business Partners L.P.と機関投資家パートナー（Elliottと合わせて「スポンサー」）が主導する民間投資ファンド共同体によって新たに設立された事業体でした。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行者の既存の債券（以下「本債券」という）に基づく追加債券として発行 され、2022 年 11 月 16 日に発行された 2029 年満期 1,960,000,000 ドルの上級有担保債券（以下「既存債券」という）と 同じ種類の証券を構成することになります。発行日および募集価格以外の条件は既存の債券と同じであり、本債券と既存の債券は本契約のあらゆる目的に おいて単一の種類として扱われます。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を有し、兌換可能となります。

債券の募集および販売は、証券取引法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理 的に考えられる者、および証券取引法のレギュレーション S に従って米国外の取引で米国人以外の者に 対してのみ行われる私募です。債券は証券法、州証券法、その他の司法管轄区の証券法に基づく登録は行われず、証券法および 州証券法の登録要件に基づく登録または適用除外がなければ、米国内または米国人を対象に、あるいは米国 人の利益のために募集または販売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の売却の申し出や購入の勧誘を目的としたものではありません。また、そのような申し出や勧誘、販売が違法となる法域においては、申し出や勧誘、販売は行われま せん。当債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来予想に関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、上記の債券発行に関するもののほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、 「はず」、「可能性」などの表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクや不確実性を含んでおり、実際の結果や事象は現在の予想と大きく異なる可能性があります。そのような事態を引き起こす要因としては、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行が世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19の流行がニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないこと、が含まれますが、これに限定されるものではありません。ニールセンが関与する市場の経済その他の状況、顧客、取引先及び競合他社の行動及び行為による影響、技術の発展並びにニールセンの事業に影響を与える法的規制及びプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現しないリスク。買収に起因する予期せぬコストや支出のリスク、買収に関連する訴訟のリスク、買収がニールセンの顧客維持能力、主要人員の維持および雇用、顧客、サプライヤー、従業員、株主およびその他のビジネス関係との関係維持、業績および事業全般に対して悪影響を与えるリスク、買収に関する問題がニールセンの経営に混乱を与えるリスク、その他の特定のリスク要因は、ニールセンの開示書類および資料（http.//www.planaged.com）に概説されています。//nielsen.com/investorsnielsen.com/investors に掲載されているニールセンの開示資料（10-K、10-Q、8-K レポートなど、過去に証券取引委員会に提出されたもの）に記載されているその他のリスク要因についても同様です。これらのリスクや不確実性をより完全に理解するためには、これらの文書を参照してください。この一覧表は、すべてを網羅することを意図したものではありません。このような将来の見通しに関する記述は、これらの資料の日付時点のものであり、ニールセンは、新しい情報、将来の出来事またはその他の要因の結果として、ニールセンまたはその代理人が行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を、法律で義務付けられる場合を除き、一切負わないものとします。

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
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