ニールセン、関連会社による5億ドルの有担保上位債券の追加募集を発表

ニューヨーク発-2023 年 2 月 6 日-ニールセン・ホールディングス・リミテッド（以下「ニールセン」） の関連会社であるネプチューン・ビッドコ US インク（以下「発行体」）は本日、市場環境およびそ の他の要因次第ではありますが、2029 年満期 9.29%上位有担保債券（以下「債券」）の元本総額 500,000,000 ドルの私募アドオ ン・オファリングを開始する予定であることを発表しました。発行体は、発行体とその親会社である Neptune Intermediate LLC（旧社名 Neptune Intermediate Jersey Limited）（以下、発行体とあわせて「購入企業」）による Nielsen の買収（以下、「買収」）に関連して締結した有担保上位ターム A 融資枠の一部を借り換えるために、手元資金とともにこの募集による調達資金を使用する予定です。購入企業体は、Elliott Investment Management L.P.（以下、Elliott）の関連会社であるEvergreen Coast Capital Corporation（以下、Elliott）およびBrookfield Business Partners L.P.（以下、Brookfield Business Partners L.P.）と機関投資家パートナー（以下、Elliottとともに「スポンサー」）が率いる私募投資ファンドのコンソーシアムによって新たに設立された企業体である。

当債券は 2022 年 11 月 16 日付の発行体の既存の債券証書（以下「債券証書」という）に基づく追加 債券として発行され、発行体が 2022 年 11 月 16 日に発行した 2029 年満期 1,960,000,000 ドル の 9.290%上位担保債券（以下「既存債券」という）と同じシリーズの証券を構成します。発行日および募集価格以外の点では、当債券は既発債 券と同じ条件で発行され、当債券と既発債券は包括債券契約上、すべて単一の種類として扱われま す。1933 年証券法（以下「証券法」といいます）に基づくレギュレーション S に従って募集される 債券を除き、当債券は発行と同時に既存の債券と同じ CUSIP および ISIN 番号を付され、兌換されます。

債券の募集および販売は、証券法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えら れる者、および証券法のレギュレーション S に従って米国外取引における非米国人のみを対象とする 私募に限られます。債券は証券法、各州の証券法、その他の法域の証券法に基づく登録は行われず、証券法および各州 の証券法の登録要件に基づく登録または適用免除がない限り、米国内または米国人を対象に、または米国人のため に募集または販売することはできません。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、債券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するも のではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域では、いかなる申し出、勧誘、販売も行われません。債券の募集は私募の覚書によってのみ行われます。

将来の見通しに関する記述

本コミュニケーションには、将来予想に関する記述に該当する可能性のある情報が含まれています。これらの記述には、債券の発行に関する上記の記述のほか、「予定」、「意図」、「期待」、「予想」、「はずみ」、「可能性」およびこれらに類する表現で特定されるものが含まれます。これらの記述はリスクと不確実性を伴うものであり、実際の結果や事象は現在予想されているものとは大きく異なる可能性があります。その要因には、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックが世界経済および金融市場に及ぼすリスク、ウクライナ紛争またはCOVID-19パンデミックがニールセンの事業に及ぼす影響に関する不確実性、ニールセンの新事業戦略がニールセンの目的を達成できないことなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません、ニールセンが関与する市場における経済その他の状況、顧客、サプライヤーおよび競合他社の行動および行動による影響、技術開発、ならびにニールセンの事業に影響を与える法律および規制上の規則およびプロセス、スポンサーが本買収により期待される利益を実現できないリスク、本買収に起因する予期せぬ費用や経費が発生するリスク、本買収に関連する訴訟が発生するリスク、本買収がニールセンの顧客維持能力、主要人材の維持・雇用能力、顧客、サプライヤー、従業員、株主、その他の取引関係者との関係維持能力、経営成績および事業全般に悪影響を及ぼすリスク、本買収に関連する問題がニールセンの経営を混乱させるリスク、その他ニールセンの開示書類および資料（http：http: //www.nielsen.com/investorsに掲載されている10-K、10-Q、8-Kレポートなど、過去に証券取引委員会に提出されたニールセンの開示書類や資料に記載されています。これらのリスクと不確実性をより完全にご理解いただくには、これらの文書をご参照ください。この要因のリストはすべてを網羅することを意図したものではありません。ニールセンは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因の結果として、ニールセンまたはニールセンの代理人が作成した書面または口頭による将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

ニールセンについて

ニールセンは視聴者測定、データ、分析におけるグローバルリーダーとして、世界のメディアとコンテンツの形成を担っています。あらゆるチャネルとプラットフォームにおける人々の行動に関する深い理解を通じ、実用的なインテリジェンスによって、将来にわたってクライアントがオーディエンスとのつながりを構築できるようにサポートします。ニールセンは世界55カ国以上で測定と分析のサービスを提供しています。
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