New York - 6. Februar 2023 - Neptune BidCo US Inc. (die "Emittentin"), eine Tochtergesellschaft der Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), gab heute bekannt, dass sie vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren beabsichtigt, eine private Aufstockungsemission von 9,290% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029 (die "Notes") im Gesamtnennbetrag von 500.000.000 $ durchzuführen. Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung eines Teils ihrer vorrangig besicherten Kreditlinie A zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Nielsen (die "Übernahme") durch die Emittentin und ihre Muttergesellschaft Neptune Intermediate LLC (früher bekannt als Neptune Intermediate Jersey Limited) (zusammen mit der Emittentin die "Erwerbergesellschaften") abgeschlossen wurde. Die Erwerbergesellschaften waren neu gegründete Unternehmen, die von einem Konsortium privater Investmentfonds unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation, einer Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit ihren Beratungsgesellschaften, "Elliott"), und Brookfield Business Partners L.P. zusammen mit institutionellen Partnern (zusammen mit Elliott, die "Sponsoren") gegründet wurden.

Die Schuldverschreibungen werden als zusätzliche Schuldverschreibungen unter dem bestehenden Indenture der Emittentin vom 16. November 2022 (der "Indenture") begeben und stellen dieselbe Serie von Wertpapieren dar wie die $1.960.000.000 9,290% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029, die von der Emittentin am 16. November 2022 begeben wurden (die "Bestehenden Schuldverschreibungen"). Mit Ausnahme des Ausgabedatums und des Ausgabepreises haben die Schuldverschreibungen dieselben Bedingungen wie die bestehenden Schuldverschreibungen, und die Schuldverschreibungen und die bestehenden Schuldverschreibungen werden für alle Zwecke der Anleihe als eine einzige Klasse behandelt. Mit Ausnahme von Schuldverschreibungen, die gemäß Regulation S des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten werden, haben die Schuldverschreibungen dieselben CUSIP- und ISIN-Nummern wie die bestehenden Schuldverschreibungen und sind unmittelbar nach der Emission mit diesen fungibel.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung nur an Personen angeboten und verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act angesehen werden, und an Nicht-US-Personen in Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von diesen ausgenommen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Schuldverschreibungen dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Schuldverschreibungen werden nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums gemacht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen könnten. Zu diesen Aussagen gehören die oben genannten Aussagen über die Emission der Schuldverschreibungen sowie solche, die durch Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "sollten", "könnten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen, gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt oder der COVID-19-Pandemie für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte, die Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts oder der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Nielsen, das Scheitern der neuen Geschäftsstrategie von Nielsen bei der Erreichung der Ziele von Nielsen, wirtschaftliche oder sonstige Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, Auswirkungen von Handlungen und Verhaltensweisen von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, technologische Entwicklungen sowie rechtliche und regulatorische Vorschriften und Verfahren, die sich auf das Geschäft von Nielsen auswirken, das Risiko, dass die Sponsoren die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht realisieren, das Risiko, dass die Sponsoren die erwarteten Vorteile der Akquisition nicht realisieren, das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der Akquisition ergeben, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition, das Risiko, dass die Akquisition negative Auswirkungen auf die Fähigkeit von Nielsen haben könnte, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Geschäftsbeziehungen zu pflegen, sowie auf die Betriebsergebnisse und das Geschäft im Allgemeinen, das Risiko, dass Fragen im Zusammenhang mit der Akquisition das Management von Nielsen ablenken könnten, und andere spezifische Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen von Nielsen dargelegt sind, die Sie unter http://www.nielsen.com/investors zu finden sind, wie z. B. die 10-K-, 10-Q- und 8-K-Berichte, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Bitte konsultieren Sie diese Dokumente, um ein vollständigeres Verständnis dieser Risiken und Ungewissheiten zu erhalten. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nielsen übernimmt keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von Nielsen oder in seinem Namen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Nielsen

Als weltweit führendes Unternehmen für Publikumsmessung, Daten und Analysen gestaltet Nielsen die Medien und Inhalte der Welt. Durch unser Verständnis von Menschen und ihrem Verhalten über alle Kanäle und Plattformen hinweg geben wir unseren Kunden unabhängige und umsetzbare Informationen an die Hand, damit sie mit ihrem Publikum in Kontakt treten und es ansprechen können - heute und in Zukunft. Nielsen ist weltweit in mehr als 55 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.nielsen.com und bleiben Sie mit uns über die sozialen Medien (Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram) in Verbindung.

Kontakt