นิวยอร์ก, นิวยอร์ก – 30 กันยายน 2553 – บริษัท Nielsen Company BV (“Nielsen”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทในเครือที่ Nielsen Finance LLC และ Nielsen Finance Co. ถือหุ้นทั้งหมดโดยอ้อม กำลังเสนอที่จะออกตราสารหนี้รุ่นอาวุโส มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2561 (“ตราสารหนี้”) ในรูปแบบเสนอขายแบบส่วนตัว ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 (แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”)
Nielsen ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวนี้เพื่อไถ่ถอนตราสารหนี้รุ่นอาวุโส 10% มูลค่า 869 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของ Nielsen ที่ครบกำหนดในปี 2014 และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง
ตราสารหนี้ดังกล่าวจะเสนอขายเฉพาะกับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเสนอขายเฉพาะกับนักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ นอกสหรัฐอเมริกาตามข้อบังคับ S ตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และห้ามเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีหนังสือแจ้งการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หรือได้รับการยกเว้นหรือทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น และยังไม่ถือเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
คำชี้แจงเชิงมองไปข้างหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นคำกล่าวเชิงคาดการณ์ที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติเซฟฮาร์เบอร์ของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 คำกล่าวเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น 'อาจ' 'คาดหวัง' 'จะต้อง' 'ควร' และสำนวนที่คล้ายกัน คำกล่าวเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่คำกล่าวดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป สภาพในตลาดที่ Nielsen เข้าไปดำเนินการ พฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่แข่ง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลต่อธุรกิจของ Nielsen รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด เราไม่ถือว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องอัปเดตคำกล่าวเชิงคาดการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาที่จัดทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเราอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ
