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The Nielsen Company annuncia un'offerta di debito da 500 milioni di dollari

2 minuti di lettura | Settembre 2010

New York, New York - 30 settembre 2010 - The Nielsen Company B.V. ("Nielsen") ha annunciato oggi che le sue controllate indirette al 100%, Nielsen Finance LLC e Nielsen Finance Co., propongono di emettere 500 milioni di dollari di obbligazioni senior con scadenza 2018 (le "Notes") in un'offerta privata esente dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").

Nielsen intende utilizzare i proventi netti di questa offerta privata per riscattare una parte delle sue obbligazioni senior al 10% da 869 milioni di dollari con scadenza 2014 e i relativi obblighi.

Le Notes sono offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla Rule 144A del Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, solo ad investitori non statunitensi in base alla Regulation S. Le Notes non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di una dichiarazione di registrazione efficace o di un'esenzione applicabile o di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali sui titoli. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Notes, né costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali rilasciate ai sensi della disposizione Safe Harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste dichiarazioni possono essere identificate da parole come "potrebbe", "si aspetta", "dovrà", "dovrebbe" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto. I fattori che le determinano possono includere, a titolo esemplificativo, le condizioni economiche generali, le condizioni dei mercati in cui Nielsen opera, il comportamento dei clienti, dei fornitori e dei concorrenti, gli sviluppi tecnologici, nonché le norme legali e regolamentari che influenzano l'attività di Nielsen. Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da noi o per nostro conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.