ผู้ถือหุ้นของ DoubleVerify จะได้รับเงินสด 13.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับพรีเมียม 30% เมื่อเทียบกับราคา VWAP ของ 60 วันซื้อขาย
การร่วมมือกันระหว่าง Nielsen และ DoubleVerify เพื่อมอบข้อมูลการตรวจสอบการเข้าถึง (
) ที่ชัดเจน ได้รับการยืนยัน และอิสระให้กับลูกค้า สำหรับภาคการโฆษณาแบบครบวงจร – เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่เหนือกว่า
บริษัทที่รวมตัวกันคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ตามหลักการโปร-ฟอร์มา (
) พร้อมทั้งขยายบริการไปยังบริษัทที่มีงบประมาณโฆษณาเกิน 300 พันล้านดอลลาร์
ธุรกรรมครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Nielsen ในฐานะผู้นำด้านข้อมูลสื่อสำหรับระบบนิเวศการโฆษณาสมัยใหม่
นิวยอร์ก, NY – 6 สิงหาคม 2026– Nielsen Holdings (“Nielsen”) ผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกด้านสื่อ และ DoubleVerify (NYSE: DV) แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการตรวจสอบคุณภาพสื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา และการพิสูจน์ผลลัพธ์ของแคมเปญ ได้ประกาศในวันนี้ว่าทั้งสองบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่ง Nielsen จะเข้าซื้อกิจการ DoubleVerify ผ่านธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด ด้วยมูลค่ากิจการประมาณ 2.15 พันล้านดอลลาร์
ตามเงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ DoubleVerify จะได้รับเงินสด 13.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 30% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของ DoubleVerify ในช่วง 60 วันทำการ นับถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2026
คาร์ติก ราโอ (Karthik Rao) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nielsen กล่าวว่า: “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Nielsen ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง — โดยเร่งการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์; ขยายแพลตฟอร์มของเราให้ครอบคลุมวงจรชีวิตของสื่อทั้งหมด ตั้งแต่การค้นพบและการวางแผน ไปจนถึงการวัดผลและผลลัพธ์; และเสริมสร้างฐานการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือ Nielsen ที่แข็งแกร่งและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งได้สร้างตำแหน่งของตนเองให้เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสื่อชั้นนำสำหรับระบบนิเวศการโฆษณาสมัยใหม่”
การร่วมมือครั้งนี้จะรวมสององค์กรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความอิสระและความเชื่อมั่นในวงการโฆษณา การร่วมมือกับ DoubleVerify จะช่วยขยายขีดความสามารถของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล โดยรับประกันว่าเงินที่ไหลเวียนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะถึงมือผู้ใช้จริงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับแบรนด์ ผ่านช่องทางที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว เมื่อกระบวนการทำงานด้านโฆษณาถูกอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถร่วมกันเสนอให้ผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา เอเจนซี และแพลตฟอร์ม มีพันธมิตรที่อิสระอย่างแท้จริงและครอบคลุมทุกขั้นตอน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลผู้ชมที่เชื่อถือได้กับการส่งสื่อที่ได้รับการตรวจสอบ — บนทุกหน้าจอ ทุกช่องทาง และทุกธุรกรรม — เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่เหนือกว่า”
Mark Zagorski, Chief Executive Officer ของ DoubleVerify, กล่าวเพิ่มเติมว่า:“การประกาศในวันนี้เป็นจุดสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับ DoubleVerify ในฐานะบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nielsen เราจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ขยายตัวได้ เพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ที่นำตลาด ซึ่งจะสร้างมูลค่าที่โดดเด่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรของเรา สัญญาณคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก MRC ของ DoubleVerify เมื่อรวมกับระบบวัดผลผู้ชมข้ามหน้าจอที่กำจัดข้อมูลซ้ำของ Nielsen จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมตลาดที่แท้จริง – ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ประเมินสื่อทั้งในด้านการส่งมอบผู้ชมและคุณภาพของสภาพแวดล้อมสื่อ ผมรู้สึกภูมิใจกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งที่เราได้สร้างขึ้นสำหรับ DoubleVerify ในฐานะแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสื่อชั้นนำ ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มการวัดผลและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา รวมถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมงานเรา
R. Davis Noell ประธานคณะกรรมการบริหารของ DoubleVerify กล่าวว่า:“DoubleVerify ได้ก่อตั้งตัวเองให้เป็นมาตรฐานระดับโลกด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล ตลอดเส้นทางการเติบโต DoubleVerify ได้ขยายแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี AI เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเติบโตจนกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงในหมวดหมู่ดังกล่าว การรวมสินทรัพย์เหล่านี้เข้าด้วยกันจะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับลูกค้าและพันธมิตรของทั้งสองบริษัท เรารู้สึกตื่นเต้นกับ Mark และทีมผู้นำของ DoubleVerify ที่จะเดินหน้าต่อในเส้นทางนี้ร่วมกับ Nielsen”
ประโยชน์หลักของธุรกรรมนี้
- ขยายแพลตฟอร์มของ Nielsen ให้ครอบคลุมทั้งระบบข้อมูลสื่อ (Media Intelligence Stack) อย่างครบถ้วน:แพลตฟอร์มของ Nielsen ครอบคลุมวงจรชีวิตของสื่อทั้งหมดแล้ว — ตั้งแต่การค้นพบเนื้อหาและการวางแผนกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการวัดผลข้ามแพลตฟอร์มและการกำหนดแหล่งที่มาของผลลัพธ์ DoubleVerify เพิ่มชั้นการตรวจสอบอิสระเพื่อยืนยันว่าจำนวนการแสดงผล (impressions) ที่เป็นพื้นฐานของทุกแคมเปญนั้นเป็นจริง สามารถมองเห็นได้ เหมาะสมกับแบรนด์ และปราศจากทราฟฟิกที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบัน ผู้โฆษณาต้องปรับให้สัญญาณเหล่านี้สอดคล้องกันจากผู้ให้บริการต่าง ๆ การรวมตัวนี้จึงทำให้สัญญาณเหล่านั้นรวมเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ชม บริบท และคุณภาพการส่งมอบ
- ขยายตลาดที่เข้าถึงได้ของ Nielsen สู่ช่องทางดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตสูง:DoubleVerify เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในกระบวนการซื้อขายโฆษณาดิจิทัล โดยมีการบูรณาการเข้ากับขั้นตอนการทำงานประจำวันของแพลตฟอร์ม ผู้เผยแพร่ และกลุ่มเอเจนซีที่ดำเนินการแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ของ Nielsen ได้สนับสนุนการตัดสินใจด้านสื่อในหลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ สตรีมมิ่ง เสียง และกีฬา ด้วยการร่วมมือกันครั้งนี้ Nielsen จะสามารถครอบคลุมตลาดโฆษณาดิจิทัลมูลค่า 240 พันล้านดอลลาร์ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีพันธมิตรที่ดีขึ้นเมื่องบประมาณยังคงเปลี่ยนทิศทางไปสู่ช่องทางดิจิทัล การรวมตัวครั้งนี้มอบการวัดผลและการปรับแต่งที่ครอบคลุมทั่วโลก ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นอิสระ และโปร่งใส บนแพลตฟอร์มทีวีแบบดั้งเดิม CTV โซเชียล มือถือ และ AI
- รักษามาตรฐานการตรวจสอบอิสระที่อุตสาหกรรมพึ่งพา:บริษัทที่รวมตัวกันนี้จะยังคงสนับสนุนมาตรฐานที่เปิดกว้างและเป็นอิสระ ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากผู้ลงโฆษณาระดับโลก ซึ่งรวมถึงการรักษาความสามารถของ DoubleVerify ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการตรวจจับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (invalid traffic) ความสามารถในการมองเห็น (viewability) และความเหมาะสมกับแบรนด์ (brand suitability)
- ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ในวงการโฆษณาอย่างน่าเชื่อถือและมั่นใจ:เมื่อการวางแผน การดำเนินการ และการปรับแต่งด้วย AI เริ่มมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีการสร้างและดำเนินการแคมเปญ บริษัทที่รวมตัวกันนี้จะช่วยส่งเสริมให้วงการโฆษณาสามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สัญญาณผลลัพธ์ โครงสร้างพื้นฐาน และการบูรณาการแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานในวงการโฆษณา
รายละเอียดธุรกรรม
ตามเงื่อนไขของข้อตกลง Nielsen จะเข้าซื้อ DoubleVerify ด้วยราคา 13.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผ่านการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 30% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของ DoubleVerify ในช่วง 60 วันทำการ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569 มูลค่าต่อหุ้นดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามูลค่ากิจการของ DoubleVerify อยู่ที่ประมาณ 2.15 พันล้านดอลลาร์
ธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัท คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ DoubleVerify การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติอื่นๆ
ธุรกรรมนี้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านการผสมผสานระหว่างการจัดหาเงินทุนจากหนี้ที่ได้รับการยืนยันจาก Barclays, BofA Securities และ Citi การจัดหาเงินทุนจากหุ้นเพิ่มเติม และเงินสดที่มีอยู่ในมือของ Nielsen.
เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น DoubleVerify จะกลายเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในเครือของ Nielsen และหุ้นสามัญของ DoubleVerify จะไม่ถูกจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใดอีกต่อไป DoubleVerify จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้ชื่อและแบรนด์ DoubleVerify
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Providence Equity Partners LLC (“Providence”) ซึ่งถือหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ DoubleVerify ประมาณ 11.8% ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ได้ตกลงที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในหุ้นของตนเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมนี้ ส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี้ Providence จะยุติการลงทุนเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น
Barclays ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และ Gibson, Dunn & Crutcher LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Nielsen ส่วน PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และ Paul Hastings LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ DoubleVerify ส่วน Davis Polk & Wardwell LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Providence
เกี่ยวกับ Nielsen
Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลผู้ชม ข้อมูล และการวิเคราะห์ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสื่อชั้นนำ ผ่านการเข้าใจผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เราจึงมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นอิสระ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้กับลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมทั่วโลกได้ — ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่www.nielsen.comและติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย (X, LinkedIn, YouTube, Facebook และ Instagram)
เกี่ยวกับ DoubleVerify
DoubleVerify (NYSE: DV) เป็นแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าให้กับแบรนด์ระดับโลก โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อ DoubleVerify ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศการโฆษณาออนไลน์ และรักษาการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่ยุติธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสื่อดิจิทัล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.doubleverify.com.
ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งหาข้อมูล
การแจ้งนี้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญาและแผนการควบรวมกิจการ (“สัญญาการควบรวม”) ระหว่าง DoubleVerify Holdings, Inc. (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ Neptune BidCo US Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ (“บริษัทแม่”) และ Wallace Merger Sub Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐเดลาแวร์และเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทแม่ (“Merger Sub”) รวมถึงธุรกรรมที่เสนอขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทแม่ และ Merger Sub (“การควบรวม”) บริษัทคาดว่าจะขอและมีความตั้งใจที่จะยื่นคำชี้แจงการมอบอำนาจ (Proxy Statement) ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เสนอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คำชี้แจงการมอบอำนาจ”) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพิเศษของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติธุรกรรมที่ระบุไว้ในสัญญาการควบรวมกิจการ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “SEC”) บริษัทอาจยื่นเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการควบรวมกิจการและการควบรวมกิจการที่เสนอไว้ต่อ SEC ได้ด้วย การแจ้งให้ทราบนี้ไม่ใช่เอกสารแทนสำหรับเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทอาจยื่นต่อ SEC เอกสารมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์ (เมื่อมี) จะถูกส่งหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาการควบรวมกิจการ การควบรวมกิจการที่เสนอไว้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทอ่านเอกสารคำชี้แจงการมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทอาจยื่นต่อ SEC รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเอกสารเสริมของเอกสารดังกล่าว อย่างละเอียดและครบถ้วนเมื่อเอกสารดังกล่าวมีให้ใช้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อตกลงการควบรวมกิจการ และการควบรวมกิจการที่เสนอไว้ ท่านสามารถขอรับสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ของ SECที่ www.sec.govหรือจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ir.doubleverify.com
ผู้เข้าร่วมในการเชิญชวนให้มอบสิทธิ์ลงคะแนน
บริษัทและกรรมการบางท่าน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาจถูกถือว่าเป็นการเข้าร่วมในการเชิญชวนให้มอบสิทธิ์ลงคะแนนเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการถือครองหลักทรัพย์หรือในรูปแบบอื่น ๆ อยู่ในส่วน “ข้อเสนอที่ 1 – การเลือกตั้งกรรมการ,” “ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและกรรมการ” และ “การถือครองหลักทรัพย์ของเจ้าของประโยชน์บางราย ผู้บริหาร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น” ในเอกสารคำชี้แจงการมอบฉันทะของบริษัทสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ซึ่งได้ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2026 และจะถูกรวมไว้ในเอกสารคำชี้แจงการมอบฉันทะที่บริษัทจะยื่นต่อไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จากจำนวนที่ระบุไว้ในเอกสารมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ได้ถูกสะท้อนไว้ในแบบฟอร์ม 3, 4 และ 5 ที่ยื่นต่อ SEC แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมของผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้มอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ รวมถึงผลประโยชน์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในการควบรวมกิจการ ซึ่งอาจแตกต่างจากผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยทั่วไป โดยการอ่านเอกสารคำชี้แจงการมอบฉันทะ (Proxy Statement) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ท่านสามารถรับสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ของ SECwww.sec.govหรือจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ir.doubleverify.com
ไม่มีข้อเสนอ
ยังไม่มีบุคคลใดเริ่มดำเนินการเชิญชวนให้มอบสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการควบรวมกิจการและการควบรวมกิจการที่เสนอไว้ซึ่งกล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อซื้อหรือการเชิญชวนให้เสนอขายหลักทรัพย์
คำเตือนเกี่ยวกับคำกล่าวที่คาดการณ์อนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคำกล่าวที่คาดการณ์อนาคต คำกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่มิใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นคำกล่าวที่คาดการณ์อนาคต รวมถึงคำกล่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและธุรกรรมอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาการควบรวมกิจการ ในบางกรณี ท่านสามารถระบุคำกล่าวเหล่านี้ได้จากคำที่บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจ”, “อาจจะเป็น”, “จะ”, “ควร”, “คาด”, “วางแผน”, “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “ประมาณ”, “ทำนาย”, “ศักยภาพ”, “มีแนวโน้ม” หรือ “จะยังคง” รวมถึงคำปฏิเสธของคำเหล่านี้และคำศัพท์อื่นที่คล้ายคลึงกัน คำกล่าวเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ที่อิงจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการที่อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งใดก็ตามในจำนวนนี้อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือบ่งชี้โดยคำกล่าวดังกล่าว ปัจจัยสำคัญ ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากคำกล่าวคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ความเสี่ยงที่การควบรวมกิจการอาจไม่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา หรืออาจไม่เสร็จสิ้นเลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทและราคาหุ้นสามัญของบริษัท; (ii) เวลาที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาการควบรวมกิจการ รวมถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้แก่ฝ่ายอื่นตามสัญญาการควบรวมกิจการ; (iii) การไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการดำเนินการเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว; (iv) ความเสี่ยงที่การอนุมัติจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการควบรวมกิจการ ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือได้รับการอนุมัติภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้; (v) ผลกระทบจากการที่การควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท; (vi) ข้อจำกัดบางประการระหว่างที่การควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือธุรกรรมเชิงกลยุทธ์บางประการ; (vii) ความเสี่ยงที่การควบรวมกิจการอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับแผนงานและกิจกรรมดำเนินงานปัจจุบัน; (viii) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนความสนใจของฝ่ายบริหารจากกิจกรรมดำเนินงานธุรกิจปัจจุบันของบริษัท; (ix) ผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจถูกยื่นฟ้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญาการควบรวมกิจการ หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมถึงผลกระทบจากผลลัพธ์ดังกล่าว; (x) ความสามารถของบริษัทในการรักษา จ้าง และบูรณาการบุคลากรที่มีทักษะ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจหลัก ลูกค้า และฝ่ายอื่น ๆ ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ในบริบทของการควบรวมกิจการที่เสนอ; (xi) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่เกิดจากการควบรวมกิจการ; (xii) ความเสี่ยงที่ประโยชน์จากการควบรวมกิจการจะไม่เกิดขึ้นตามเวลาและตามที่คาดไว้; และ (xiii) ความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของบริษัทตามแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ที่ยื่นต่อ SEC และรายงานประจำไตรมาสของบริษัทตามแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026 . ความเสี่ยงใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดได้ รวมถึงไม่สามารถประเมินผลกระทบของปัจจัยทั้งหมดต่อธุรกิจของบริษัท หรือระดับที่ปัจจัยใด ๆ หรือการรวมกันของปัจจัยต่าง ๆ อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในคำกล่าวคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่บริษัทได้ประกาศไว้ นักลงทุนควรระมัดระวังไม่ให้พึ่งพาคำกล่าวคาดการณ์ดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากคำกล่าวดังกล่าวมีผลเฉพาะ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงคำกล่าวคาดการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม
