Pemegang saham DoubleVerify akan menerima $13,60 per saham dalam bentuk tunai, yang setara dengan premi sebesar 30% dari VWAP selama 60 hari perdagangan
Kolaborasi antara Nielsen dan DoubleVerify untuk Menyediakan Data "
" yang Jelas, Terverifikasi, dan Independen bagi Klien di Segmen Periklanan End-to-End โ Memungkinkan Pengambilan Keputusan dan Hasil yang Lebih Baik
Perusahaan hasil penggabungan ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lebih dari $4 miliar berdasarkan perhitungan pro forma (
), sekaligus memperluas penawaran solusinya kepada perusahaan-perusahaan yang menghabiskan lebih dari $300 miliar untuk belanja iklan
Transaksi ini semakin memperkuat posisi Nielsen sebagai pemimpin di bidang intelijen media untuk ekosistem periklanan modern
New York, NY โ 6 Agustus 2026 โ Nielsen Holdings (โNielsenโ), pemimpin global dalam pengukuran audiens, data, dan intelijen media, serta DoubleVerify (NYSE: DV), platform perangkat lunak terkemuka untuk memverifikasi kualitas media, mengoptimalkan kinerja iklan, dan membuktikan hasil kampanye, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif yang mengatur bahwa Nielsen akan mengakuisisi DoubleVerify melalui transaksi tunai sepenuhnya dengan nilai perusahaan sekitar $2,15 miliar.
Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, para pemegang saham DoubleVerify akan menerima $13,60 per saham dalam bentuk tunai. Jumlah ini mewakili premi sebesar 30% dibandingkan dengan harga rata-rata tertimbang volume DoubleVerify selama 60 hari perdagangan per tanggal 5 Agustus 2026.
Karthik Rao, Chief Executive Officer Nielsen, mengatakan: โSelama beberapa tahun terakhir, Nielsen telah mengalami transformasi mendasar โ mempercepat inovasi produk; memperluas platform kami di seluruh siklus hidup media, mulai dari penemuan dan perencanaan hingga pengukuran dan hasil; serta memperkuat fondasi keuangan kami. Hasilnya adalah Nielsen yang lebih kuat dan lebih gesit, yang telah mengukuhkan posisinya sebagai platform intelijen media terkemuka bagi ekosistem periklanan modern.โ
Kombinasi ini akan menyatukan dua organisasi yang berfokus pada penguatan independensi dan kepercayaan dalam periklanan. Bergabungnya kami dengan DoubleVerify akan memperluas kemampuan kami lebih jauh ke dalam industri media digital, memastikan bahwa anggaran yang mengalir antara pembeli dan penjual menjangkau orang-orang nyata di lingkungan yang sesuai dengan merek, melalui saluran yang terverifikasi. Seiring dengan semakin otomatisasinya alur kerja periklanan, bersama-sama kami dapat menawarkan kepada penerbit, pengiklan, agensi, dan platform mitra yang benar-benar independen dan menyeluruh, yang menghubungkan wawasan audiens tepercaya dengan penyampaian media yang terverifikasi โ di setiap layar, setiap saluran, dan setiap transaksi โ sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dan hasil yang lebih baik.โ
Mark Zagorski, Chief Executive Officer DoubleVerify, menambahkan: โPengumuman hari ini merupakan tonggak sejarah yang menggembirakan bagi DoubleVerify. Sebagai entitas swasta yang didukung oleh Nielsen, kami akan memiliki akses ke sumber daya yang lebih luas untuk menghadirkan solusi-solusi baru yang memimpin pasar, yang memberikan nilai luar biasa bagi pelanggan dan mitra kami. Sinyal kualitas DoubleVerify yang terakreditasi MRC, dikombinasikan dengan pengukuran audiens lintas layar Nielsen yang telah dihilangkan duplikatnya, akan mendorong inovasi pasar yang sesungguhnya โ sebuah standar tunggal yang menilai media baik dari segi jangkauan audiens maupun kualitas lingkungan media. Saya bangga dengan momentum kuat yang telah kami bangun untuk DoubleVerify sebagai platform efektivitas media terkemuka, kekuatan platform pengukuran dan optimisasi berbasis AI kami, serta kerja luar biasa dari tim kami.
R. Davis Noell, Ketua Dewan Direksi DoubleVerify, mengatakan: โDoubleVerify telah memantapkan dirinya sebagai tolok ukur global dalam hal kualitas dan efektivitas media digital. Sepanjang perjalanan pertumbuhannya, DoubleVerify telah memperluas platform berbasis kecerdasan buatan (AI)-nya, mempererat hubungan dengan pelanggan, dan berkembang menjadi pemimpin sejati di kategorinya. Penggabungan aset-aset ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan dan mitra kedua perusahaan. Kami sangat antusias mendukung Mark dan tim kepemimpinan DoubleVerify saat mereka melanjutkan perjalanan tersebut bersama Nielsen.โ
Manfaat Utama dari Transaksi Ini
- Memperluas Platform Nielsen ke Seluruh Rangkaian Intelijen Media: Platform Nielsen sudah mencakup seluruh siklus hidup media โ mulai dari penemuan konten dan perencanaan audiens hingga pengukuran lintas platform dan atribusi hasil. DoubleVerify menambahkan lapisan verifikasi independen yang memastikan bahwa tayangan yang mendasari setiap kampanye bersifat nyata, dapat dilihat, sesuai dengan merek, dan bebas dari lalu lintas yang tidak valid. Saat ini, pengiklan harus menyinkronkan sinyal-sinyal ini di antara berbagai penyedia layanan yang terpisah. Kombinasi ini menyatukannya ke dalam satu platform terintegrasi yang mencakup audiens, konteks, dan kualitas penyampaian.
- Memperluas Pasar Sasaran Nielsen ke Saluran Digital yang Berkembang Pesat: DoubleVerify berada di inti operasional proses pembelian dan penjualan iklan digital, dengan integrasi yang tertanam dalam alur kerja sehari-hari platform, penerbit, dan grup agensi yang mengeksekusi kampanye terbesar di dunia. Produk-produk Nielsen telah mendukung pengambilan keputusan media di berbagai platform, termasuk televisi, streaming, audio, dan olahraga. Melalui kerja sama ini, Nielsen akan menjangkau seluruh segmen periklanan digital senilai $240 miliar, sehingga memberikan mitra yang lebih baik bagi klien seiring dengan terus bergesernya anggaran ke saluran digital. Kombinasi ini menghadirkan pengukuran dan optimalisasi yang global, menyeluruh, independen, dan transparan di seluruh platform TV linier, CTV, media sosial, seluler, dan AI.
- Mempertahankan Standar Verifikasi Independen yang Menjadi Andalan Industri: Perusahaan hasil penggabungan ini akan terus mendukung standar terbuka dan independen yang sangat dihargai oleh para pengiklan global. Hal ini mencakup mempertahankan kemampuan DoubleVerify yang terdepan di industri dalam hal deteksi lalu lintas tidak valid, viewability, dan kesesuaian merek.ย
- Membantu Memfasilitasi Transisi yang Andal dan Terpercaya ke AI dalam Periklanan: Seiring dengan perencanaan, implementasi, dan optimasi berbasis AI yang membentuk cara kampanye dirancang dan dijalankan, perusahaan hasil merger ini akan membantu industri periklanan mengadopsi AI dengan penuh keyakinan, berkat data terverifikasi, indikator hasil, infrastruktur, serta integrasi platform yang diperlukan untuk menjalankan seluruh rangkaian alur kerja periklanan.
Rincian Transaksi
Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Nielsen akan mengakuisisi DoubleVerify dengan harga $13,60 per saham melalui transaksi tunai penuh, yang mewakili premi sebesar 30% dari harga rata-rata tertimbang volume DoubleVerify selama 60 hari perdagangan per tanggal 5 Agustus 2026. Nilai per saham tersebut menunjukkan nilai perusahaan DoubleVerify sebesar sekitar $2,15 miliar.
Transaksi tersebut, yang telah disetujui oleh Dewan Direksi kedua perusahaan, diperkirakan akan rampung pada kuartal pertama tahun 2027, dengan syarat mendapat persetujuan dari pemegang saham DoubleVerify, memperoleh persetujuan regulasi yang diperlukan, serta terpenuhinya persyaratan penutupan transaksi lainnya yang lazim.
Transaksi tersebut akan dibiayai melalui kombinasi pembiayaan utang yang telah dijanjikan oleh Barclays, BofA Securities, dan Citi, pembiayaan ekuitas tambahan, serta kas yang tersedia di Nielsen.
Setelah transaksi ini selesai, DoubleVerify akan menjadi perusahaan swasta yang menjadi bagian dari Nielsen, dan saham biasa DoubleVerify tidak akan lagi terdaftar di pasar modal mana pun. DoubleVerify akan terus beroperasi dengan nama dan merek DoubleVerify.
Dana-dana yang berafiliasi dengan Providence Equity Partners LLC (โProvidenceโ), yang memiliki sekitar 11,8% dari saham biasa DoubleVerify yang beredar per tanggal 5 Agustus 2026, telah setuju untuk menggunakan hak suara atas saham mereka mendukung transaksi tersebut. Sebagai bagian dari transaksi tersebut, Providence akan mengakhiri investasinya setelah transaksi ditutup.
Penasihat
Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif, sedangkan Gibson, Dunn & Crutcher LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi Nielsen. PJT Partners bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif, sedangkan Paul Hastings LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi DoubleVerify. Davis Polk & Wardwell LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi Providence.
Tentang Nielsen
Nielsen adalah pemimpin global dalam bidang pengukuran audiens, data, dan analitik, serta platform intelijen media terkemuka. Melalui pemahaman kami terhadap masyarakat dan perilaku mereka di seluruh saluran dan platform, kami memberdayakan klien kami dengan informasi yang tepercaya, independen, dan dapat ditindaklanjuti, sehingga mereka dapat menjalin hubungan dan berinteraksi dengan audiens global merekaโbaik saat ini maupun di masa depan. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com dan ikuti kami di media sosial (X, LinkedIn, YouTube, Facebook, dan Instagram).
Tentang DoubleVerify
DoubleVerify (NYSE: DV) adalah platform efektivitas media terkemuka di industri yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan hasil yang unggul bagi merek-merek global. Dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja media, DoubleVerify memperkuat ekosistem periklanan daring, sekaligus menjaga pertukaran nilai yang adil antara pembeli dan penjual media digital. Pelajari lebih lanjut di www.doubleverify.com.
Informasi Tambahan dan Tempat Menemukannya
Komunikasi ini disampaikan sehubungan dengan Perjanjian dan Rencana Penggabungan (selanjutnya disebut โPerjanjian Penggabunganโ) antara DoubleVerify Holdings, Inc. (selanjutnya disebut โPerusahaanโ), sebuah badan hukum di Delaware, Neptune BidCo US Inc., sebuah badan hukum di Delaware (โIndukโ), dan Wallace Merger Sub Inc., sebuah perusahaan yang didirikan di Delaware dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan Induk (โMerger Subโ), serta transaksi yang diusulkan yang melibatkan Perusahaan, Perusahaan Induk, dan Merger Sub (โPenggabunganโ). Perusahaan berencana untuk mengajukan, dan bermaksud untuk menyerahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (selanjutnya disebut โSECโ), sebuah pernyataan proksi sehubungan dengan Penggabungan yang diusulkan (selanjutnya disebut โPernyataan Proksiโ) serta dokumen-dokumen relevan lainnya sehubungan dengan rapat pemegang saham khusus Perusahaan untuk tujuan menyetujui transaksi-transaksi yang diuraikan dalam Perjanjian Penggabungan. Perusahaan juga dapat mengajukan dokumen-dokumen relevan lainnya kepada SEC terkait Perjanjian Merger dan Merger yang diusulkan. Komunikasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti Pernyataan Proksi atau dokumen lain apa pun yang mungkin diajukan Perusahaan kepada SEC. Pernyataan Proksi definitif (ketika tersedia) akan dikirimkan atau diserahkan kepada pemegang saham Perusahaan dan akan memuat informasi penting mengenai Perjanjian Merger, Merger yang diusulkan, serta hal-hal terkait lainnya. INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN DIMINTA UNTUK MEMBACA PERNYATAAN PROXY DEFINITIF SERTA DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG RELEVAN YANG MUNGKIN DIAJUKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA SEC, SERTA SETIAP AMANDEMEN ATAU TAMBAHAN TERHADAP DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT, DENGAN TELITI DAN SELURUHNYA SAAT DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TELAH TERSEDIA KARENA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT AKAN MEMUAT INFORMASI PENTING TENTANG PERUSAHAAN, PERJANJIAN MERGER, SERTA MERGER YANG DIUSULKAN. Anda dapat memperoleh salinan semua dokumen yang diajukan oleh Perusahaan kepada SEC terkait transaksi ini, secara gratis, di situs web SEC, www.sec.gov atau dari situs web Perusahaan di ir.doubleverify.com.
Peserta dalam Penggalangan Suara
Perusahaan dan beberapa direktur serta pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta dalam penggalangan suara terkait Merger. Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Perusahaan, termasuk uraian mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung mereka, baik melalui kepemilikan sekuritas maupun lainnya, tercantum dalam bagian โUsulan 1 โ Pemilihan Direktur,โ โKompensasi Pejabat Eksekutif dan Direksi,โ serta โKepemilikan Sekuritas oleh Pemegang Manfaat Tertentu, Manajemen, dan Hal-hal Terkait Pemegang Sahamโ dalam pernyataan kuasa Perusahaan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, yang telah diajukan ke SEC pada 7 April 2026, dan akan tercantum dalam Pernyataan Kuasa yang akan diajukan oleh Perusahaan. Setiap perubahan dalam kepemilikan sekuritas Perusahaan oleh para direktur dan pejabat eksekutifnya dari jumlah yang tercantum dalam pernyataan proxy untuk Rapat Tahunan Pemegang Saham tahun 2026 telah dicantumkan dalam Formulir 3, 4, dan 5, yang telah diajukan ke SEC. Pemegang saham Perusahaan dapat memperoleh informasi tambahan mengenai kepentingan langsung dan tidak langsung para peserta dalam pengumpulan suara proksi sehubungan dengan Merger, termasuk kepentingan para direktur dan pejabat eksekutif Perusahaan dalam Merger, yang mungkin berbeda dari kepentingan pemegang saham Perusahaan pada umumnya, dengan membaca Pernyataan Proksi dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang telah diajukan atau akan diajukan kepada SEC terkait Merger. Anda dapat memperoleh salinan semua dokumen yang diajukan oleh Perusahaan kepada SEC terkait transaksi ini, secara gratis, di situs web SEC, www.sec.gov atau dari situs web Perusahaan di ir.doubleverify.com.
Tidak Ada Penawaran
Belum ada pihak yang memulai upaya pengumpulan surat kuasa sehubungan dengan Perjanjian Penggabungan dan Penggabungan yang diusulkan sebagaimana disebutkan dalam siaran pers ini, dan siaran pers ini bukanlah penawaran untuk membeli maupun ajakan untuk mengajukan penawaran penjualan sekuritas.
Peringatan Mengenai Pernyataan Berorientasi Masa Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berorientasi masa depan. Pernyataan yang tercantum dalam siaran pers ini, selain pernyataan mengenai fakta historis, merupakan pernyataan berorientasi masa depan, termasuk pernyataan mengenai Merger dan transaksi lain yang direncanakan dalam Perjanjian Merger. ย Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan ini melalui kata-kata yang mengindikasikan proyeksi masa depan seperti โmungkin,โ โdapat,โ โakan,โ โseharusnya,โ โmengharapkan,โ โberencana,โ โmengantisipasi,โ โmeyakini,โ โmemperkirakan,โ โmemprediksi,โ โpotensial,โ โkemungkinan besar,โ atau โterus,โ bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut, serta terminologi lain yang serupa. Pernyataan-pernyataan ini hanyalah prediksi yang didasarkan pada harapan dan proyeksi Perusahaan mengenai peristiwa di masa depan per tanggal siaran pers ini, dan tunduk pada sejumlah risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang mungkin terbukti tidak benar; salah satu di antaranya dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau disiratkan oleh pernyataan-pernyataan tersebut. ย Faktor-faktor penting, risiko, dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan meliputi, namun tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa Merger mungkin tidak diselesaikan tepat waktu atau bahkan tidak diselesaikan sama sekali, yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perusahaan dan harga saham biasa Perusahaan; (ii) waktu penyelesaian Merger, atau terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pembatalan Perjanjian Merger, termasuk keadaan yang mengharuskan salah satu pihak membayar biaya pembatalan kepada pihak lain sesuai dengan Perjanjian Merger; (iii) kegagalan memenuhi syarat-syarat penyelesaian Merger, serta transaksi lain yang direncanakan di dalamnya; (iv) risiko bahwa persetujuan pemerintah atau regulator yang mungkin diperlukan untuk Merger tidak diperoleh atau diperoleh dengan syarat-syarat yang tidak diantisipasi; (v) dampak dari status Merger yang masih berlangsung terhadap hubungan bisnis Perusahaan, hasil operasional, dan bisnis secara umum; (vi) pembatasan tertentu selama Merger masih berlangsung yang dapat memengaruhi kemampuan Perusahaan untuk mengejar peluang bisnis atau transaksi strategis tertentu; (vii) risiko bahwa Merger tersebut mengganggu rencana dan operasi saat ini; (viii) risiko terkait pengalihan perhatian manajemen dari operasi bisnis Perusahaan yang sedang berjalan; (ix) hasil dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak dalam Perjanjian Merger atau direktur, manajer, atau pejabat masing-masing, termasuk dampak dari hasil apa pun yang terkait dengannya; (x) kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan, merekrut, dan mengintegrasikan tenaga kerja terampil, serta mempertahankan hubungan dengan mitra bisnis utama, pelanggan, dan pihak lain yang menjadi mitra bisnis kami, sehubungan dengan Merger yang diusulkan; (xi) biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang timbul akibat Merger; (xii) risiko bahwa manfaat Merger tidak terwujud sesuai waktu dan cara yang diharapkan; dan (xiii) risiko-risiko yang dijelaskan di bawah judul โFaktor Risikoโ dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang diajukan ke SEC dan Laporan Triwulanan Perusahaan pada Formulir 10-Q untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni 2026. ย Risiko-risiko baru muncul dari waktu ke waktu, dan manajemen Perusahaan tidak mungkin dapat memprediksi semua risiko, maupun menilai dampak semua faktor terhadap bisnis Perusahaan atau sejauh mana suatu faktor, atau kombinasi faktor, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan prospektif apa pun yang dibuat oleh Perusahaan. ย Investor dihimbau untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan prospektif tersebut, yang hanya berlaku pada tanggal dibuatnya pernyataan tersebut. Kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lainnya.
