Les actionnaires de DoubleVerify recevront 13,60 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 30 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur 60 jours de cotation.
L'association de Nielsen et de DoubleVerify permettra de fournir aux clients des données d'
s claires, vérifiées et indépendantes pour l'ensemble du secteur publicitaire, favorisant ainsi la prise de décisions et l'obtention de résultats optimaux.
La société issue de la fusion devrait générer plus de 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur une base pro forma (
), tout en élargissant son offre de solutions aux entreprises dont les dépenses publicitaires dépassent les 300 milliards de dollars.
Cette opération renforce la position de Nielsen en tant que leader de l'intelligence média au sein de l'écosystème publicitaire moderne
New York, NY – 6 août 2026 – Nielsen Holdings (« Nielsen »), leader mondial de la mesure d’audience, des données et de l’intelligence média, et DoubleVerify (NYSE : DV), la principale plateforme logicielle permettant de vérifier la qualité des médias, d’optimiser les performances publicitaires et de valider les résultats des campagnes, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel Nielsen acquerra DoubleVerify dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 2,15 milliards de dollars.
Aux termes de l'accord, les actionnaires de DoubleVerify recevront 13,60 dollars par action en espèces. Cela représente une prime de 30 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur les 60 derniers jours de cotation de DoubleVerify, au 5 août 2026.
Karthik Rao, directeur général de Nielsen, a déclaré : « Au cours des dernières années, Nielsen a opéré une transformation en profondeur : nous avons accéléré l’innovation produit ; étendu notre plateforme à l’ensemble du cycle de vie des médias, de la découverte et de la planification jusqu’à la mesure et aux résultats ; et renforcé nos fondements financiers. Il en résulte une entreprise Nielsen plus solide et plus agile, qui s’est imposée comme une plateforme de référence en matière d’intelligence média au sein de l’écosystème publicitaire moderne «
». »
Cette alliance réunira deux organisations dont l’objectif est de renforcer l’indépendance et la confiance dans le secteur de la publicité. En unissant nos forces à celles de DoubleVerify, nous étendrons nos capacités au cœur même du secteur des médias numériques, garantissant ainsi que les dépenses publicitaires échangées entre acheteurs et vendeurs atteignent de vraies personnes dans des environnements adaptés aux marques, via des canaux vérifiés. Alors que les processus publicitaires sont de plus en plus automatisés, nous pourrons, ensemble, offrir aux éditeurs, aux annonceurs, aux agences et aux plateformes un partenaire véritablement indépendant et complet, qui associe des données d’audience fiables à une diffusion médiatique vérifiée — sur tous les écrans, tous les canaux et pour chaque transaction —, permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées et d’obtenir de meilleurs résultats. »
Mark Zagorski, directeur général de DoubleVerify, a ajouté : « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour DoubleVerify. En tant qu’entité privée bénéficiant du soutien de Nielsen, nous aurons accès à des ressources accrues pour proposer de nouvelles solutions de pointe qui apporteront une valeur exceptionnelle à nos clients et partenaires. Les indicateurs de qualité de DoubleVerify, certifiés par le MRC, associés à la mesure d’audience multi-écrans dédupliquée de Nielsen, vont stimuler une véritable innovation sur le marché : une référence unique qui évalue les médias tant en termes d’audience atteinte que de qualité de l’environnement médiatique. Je suis fier de la dynamique forte que nous avons créée pour DoubleVerify en tant que plateforme leader en matière d’efficacité médiatique, de la puissance de notre plateforme de mesure et d’optimisation basée sur l’IA, ainsi que du travail exceptionnel de notre équipe.
R. Davis Noell, président du conseil d’administration de DoubleVerify, a déclaré : « DoubleVerify s’est imposé comme la référence mondiale en matière de qualité et d’efficacité des médias numériques. Au fil de son développement, DoubleVerify a étendu sa plateforme basée sur l’IA, renforcé ses relations avec ses clients et s’est imposé comme un véritable leader de son secteur. La mise en commun de ces atouts constitue un atout majeur tant pour les clients que pour les partenaires des deux entreprises. Nous sommes ravis pour Mark et l’équipe de direction de DoubleVerify, qui poursuivront cette aventure aux côtés de Nielsen. »
Principaux avantages de l'opération
- Étend la plateforme de Nielsen à l’ensemble de la chaîne de l’intelligence média : la plateforme de Nielsen couvre déjà l’intégralité du cycle de vie des médias — de la découverte de contenu et de la planification d’audience jusqu’à la mesure multiplateforme et l’attribution des résultats. DoubleVerify ajoute une couche de vérification indépendante garantissant que les impressions sur lesquelles repose chaque campagne sont réelles, visibles, adaptées à la marque et exemptes de trafic invalide. Aujourd’hui, les annonceurs doivent concilier ces signaux provenant de différents fournisseurs. Cette association les regroupe au sein d’une plateforme unique et intégrée couvrant l’audience, le contexte et la qualité de diffusion.
- Élargissement du marché cible de Nielsen aux canaux numériques à forte croissance : DoubleVerify est au cœur des processus opérationnels d’achat et de vente de publicité numérique, grâce à des intégrations ancrées dans les flux de travail quotidiens des plateformes, des éditeurs et des groupes d’agences qui mènent les plus grandes campagnes au monde. Les produits Nielsen guident déjà les décisions médiatiques dans les domaines de la télévision, du streaming, de l’audio et du sport. Grâce à ce rapprochement, Nielsen couvrira l’ensemble du segment de la publicité numérique, évalué à 240 milliards de dollars, offrant ainsi à ses clients un partenaire de choix alors que les budgets continuent de se réorienter vers les canaux numériques. Cette alliance permet une mesure et une optimisation mondiales, de bout en bout, indépendantes et transparentes, couvrant la télévision linéaire, la CTV, les réseaux sociaux, le mobile et les plateformes d’IA.
- Préserver les normes de vérification indépendantes sur lesquelles repose le secteur : La société issue de la fusion continuera à soutenir les normes ouvertes et indépendantes auxquelles les annonceurs du monde entier accordent une grande importance. Cela implique notamment de préserver les capacités de DoubleVerify, leaders du secteur, en matière de détection du trafic invalide, de visibilité et d’adéquation avec la marque.
- Contribue à faciliter une transition fiable et sûre vers l'IA dans le secteur de la publicité : alors que la planification, la mise en œuvre et l'optimisation basées sur l'IA redéfinissent la manière dont les campagnes sont conçues et menées, la société issue de la fusion aidera le secteur de la publicité à adopter l'IA en toute confiance, en lui fournissant les données vérifiées, les indicateurs de résultats, l'infrastructure et les intégrations de plateformes nécessaires à l'exécution de l'ensemble des processus publicitaires.
Détails de la transaction
Aux termes de l'accord, Nielsen acquerra DoubleVerify au prix de 13,60 dollars par action dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire, ce qui représente une prime de 30 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de DoubleVerify sur les 60 derniers jours de cotation, au 5 août 2026. Cette valeur par action correspond à une valeur d'entreprise d'environ 2,15 milliards de dollars pour DoubleVerify.
Cette opération, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de DoubleVerify, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et du respect des autres conditions de clôture habituelles.
L'opération sera financée par une combinaison de crédits garantis accordés par Barclays, BofA Securities et Citi, d'un apport supplémentaire de capitaux propres et de la trésorerie disponible de Nielsen.
Une fois la transaction finalisée, DoubleVerify deviendra une société privée faisant partie du groupe Nielsen, et les actions ordinaires de DoubleVerify ne seront plus cotées sur aucun marché boursier. DoubleVerify continuera d'exercer ses activités sous le nom et la marque DoubleVerify.
Les fonds affiliés à Providence Equity Partners LLC (« Providence »), qui détiennent environ 11,8 % des actions ordinaires en circulation de DoubleVerify au 5 août 2026, ont accepté d'exercer leurs droits de vote en faveur de l'opération. Dans le cadre de cette opération, Providence mettra fin à son investissement dès la conclusion de celle-ci.
Conseillers:
. Barclays intervient en tant que conseiller financier exclusif et Gibson, Dunn & Crutcher LLP en tant que conseiller juridique de Nielsen. PJT Partners intervient en tant que conseiller financier exclusif et Paul Hastings LLP en tant que conseiller juridique de DoubleVerify. Davis Polk & Wardwell LLP intervient en tant que conseiller juridique de Providence.
À propos de Nielsen
Nielsen est un leader mondial dans le domaine de la mesure d’audience, des données et de l’analyse, ainsi qu’une plateforme de référence en matière d’intelligence média. Grâce à notre compréhension des individus et de leurs comportements sur l’ensemble des canaux et des plateformes, nous fournissons à nos clients des informations fiables, indépendantes et exploitables qui leur permettent d’entrer en contact et d’interagir avec leurs audiences mondiales, aujourd’hui comme demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nielsen.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux (X, LinkedIn, YouTube, Facebook et Instagram).
À propos de DoubleVerify
DoubleVerify (NYSE : DV) est la première plateforme du secteur dédiée à l'efficacité médiatique, qui exploite l'intelligence artificielle pour générer des résultats exceptionnels pour les marques internationales. En optimisant l'efficacité et la performance des médias, DoubleVerify renforce l'écosystème de la publicité en ligne, tout en préservant un échange équitable entre acheteurs et vendeurs de médias numériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.doubleverify.com.
Informations complémentaires et où les trouver
La présente communication est publiée dans le cadre de l’accord et du plan de fusion (ci-après dénommés « l’accord de fusion ») conclus entre DoubleVerify Holdings, Inc. (ci-après dénommée « la Société »), une société du Delaware, Neptune BidCo US Inc., une société du Delaware (ci-après dénommée « la Société mère »), et Wallace Merger Sub Inc., une société du Delaware et filiale à 100 % de la Société mère (« Merger Sub »), ainsi que de l’opération proposée impliquant la Société, la Société mère et Merger Sub (la « Fusion »). La Société prévoit de solliciter, et a l’intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), une circulaire de sollicitation de procurations relative à la Fusion envisagée (la « Circulaire de sollicitation de procurations ») ainsi que d’autres documents pertinents en vue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société destinée à approuver les opérations envisagées par l’Accord de fusion. La Société peut également déposer auprès de la SEC d’autres documents pertinents concernant le contrat de fusion et la fusion envisagée. La présente communication ne se substitue pas à la circulaire de sollicitation de procurations ni à tout autre document que la Société pourrait déposer auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations définitive (lorsqu’elle sera disponible) sera envoyée ou remise aux actionnaires de la Société et contiendra des informations importantes concernant le contrat de fusion, la fusion envisagée et les questions connexes. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE PROCURATION DÉFINITIVE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LA SOCIÉTÉ POURRAIT DÉPOSER AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION OU TOUT COMPLÉMENT À CES DOCUMENTS, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, LE CONTRAT DE FUSION ET LA FUSION PROPOSÉE. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de tous les documents déposés par la Société auprès de la SEC concernant cette opération sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov, ou sur le site Internet de la Société, ir.doubleverify.com.
Participants à la sollicitation
La Société et certains de ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations relative à la Fusion. Des informations concernant les administrateurs et dirigeants de la Société, y compris une description de leurs intérêts directs et indirects, qu’il s’agisse de participations en titres ou autres, figurent dans les sections « Proposition n° 1 – Élection des administrateurs », « Rémunération des dirigeants et des administrateurs » et « Détenues de titres par certains bénéficiaires effectifs et membres de la direction, et questions connexes relatives aux actionnaires » de la circulaire de sollicitation de procurations de la Société pour son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026, qui a été déposée auprès de la SEC le 7 avril 2026, et figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations que la Société déposera. Toute modification des participations en titres de la Société détenues par ses administrateurs et dirigeants par rapport aux montants indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations relative à son assemblée générale annuelle de 2026 a été prise en compte dans les formulaires 3, 4 et 5 déposés auprès de la SEC. Les actionnaires de la Société peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts directs et indirects des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la Fusion, y compris les intérêts des administrateurs et des dirigeants de la Société dans la Fusion, qui peuvent différer de ceux des actionnaires de la Société en général, en consultant la circulaire de sollicitation de procurations et tout autre document pertinent qui a été ou sera déposé auprès de la SEC concernant la Fusion. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de tous les documents déposés par la Société auprès de la SEC concernant cette opération sur le site web de la SEC, www.sec.gov, ou sur le site web de la Société, ir.doubleverify.com.
Absence d'offre
Personne n'a commencé à solliciter des procurations dans le cadre du contrat de fusion et de la fusion envisagée mentionnés dans le présent communiqué de presse ; ce dernier ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris celles concernant la fusion et les autres opérations envisagées dans le cadre du contrat de fusion. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations grâce à des termes indicatifs tels que « peut », « pourrait », « va », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « estime », « prédit », « potentiel », « probable » ou « continuer », la forme négative de ces termes et d’autres expressions comparables. Ces déclarations ne sont que des prévisions fondées sur les attentes et les projections de la Société concernant des événements futurs à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, dont chacun pourrait entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter : (i) le risque que la fusion ne soit pas menée à bien dans les délais prévus, voire qu’elle ne soit pas réalisée du tout, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les activités de la Société et sur le cours de ses actions ordinaires ; (ii) le calendrier de réalisation de la fusion, ou la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de fusion, y compris les circonstances obligeant une partie à verser à l’autre partie une indemnité de résiliation conformément au contrat de fusion ; (iii) le non-respect des conditions nécessaires à la réalisation de la fusion et des autres opérations envisagées dans ce cadre ; (iv) le risque qu’une autorisation gouvernementale ou réglementaire pouvant être requise pour la fusion ne soit pas obtenue ou soit obtenue sous réserve de conditions imprévues ; (v) l’effet de la fusion en cours sur les relations commerciales de la Société, ses résultats d’exploitation et ses activités en général ; (vi) certaines restrictions pendant la durée de la fusion en cours qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de la Société à saisir certaines opportunités commerciales ou à réaliser certaines opérations stratégiques ; (vii) les risques que la fusion perturbe les plans et les opérations actuels ; (viii) les risques liés au fait que l’attention de la direction soit détournée des opérations commerciales courantes de la Société ; (ix) l’issue de toute procédure judiciaire susceptible d’être engagée à l’encontre des parties à l’accord de fusion ou de leurs administrateurs, dirigeants ou responsables respectifs, y compris les effets de toute issue y afférente ; (x) la capacité de la Société à retenir, recruter et intégrer du personnel qualifié, ainsi qu’à maintenir ses relations avec ses principaux partenaires commerciaux, ses clients et les autres parties avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires, compte tenu de la fusion proposée ; (xi) les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la fusion ; (xii) les risques que les avantages de la fusion ne se concrétisent pas au moment prévu et de la manière escomptée ; et (xiii) les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC, ainsi que dans les rapports trimestriels de la Société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2026. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre, et la direction de la Société n’est pas en mesure de prévoir tous les risques, ni d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur ses activités, ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans toute déclaration prospective formulée par la Société. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour une quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
