Os acionistas da DoubleVerify receberão US$ 13,60 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 30% em relação ao VWAP dos últimos 60 dias de negociação
A parceria entre a Nielsen e a DoubleVerify fornecerá aos clientes dados de “
” (reconhecimento de marca) claros, verificados e independentes para todo o segmento de publicidade — possibilitando decisões e resultados superiores
A empresa resultante da fusão deverá gerar mais de US$ 4 bilhões em receita em base pro forma,
, ao mesmo tempo em que amplia suas soluções para empresas que geram mais de US$ 300 bilhões em gastos com publicidade
A transação reforça a posição da Nielsen como líder em inteligência de mídia para o ecossistema publicitário moderno
Nova York, NY – 6 de agosto de 2026 – A Nielsen Holdings (“Nielsen”), líder global em medição de audiência, dados e inteligência de mídia, e a DoubleVerify (NYSE: DV), plataforma líder de software para verificação da qualidade da mídia, otimização do desempenho de anúncios e comprovação dos resultados de campanhas, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo pelo qual a Nielsen adquirirá a DoubleVerify em uma transação totalmente em dinheiro, com um valor empresarial de aproximadamente US$ 2,15 bilhões.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da DoubleVerify receberão US$ 13,60 por ação em dinheiro. Isso representa um prêmio de 30% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de negociação da DoubleVerify nos últimos 60 dias de negociação, com data de 5 de agosto de 2026.
Karthik Rao, diretor executivo da Nielsen, afirmou: “Nos últimos anos, a Nielsen passou por uma transformação fundamental — acelerando a inovação de produtos; expandindo nossa plataforma por todo o ciclo de vida da mídia, desde a descoberta e o planejamento até a medição e os resultados; e fortalecendo nossa base financeira. O resultado é uma Nielsen mais forte e ágil, que conquistou seu lugar como plataforma líder de inteligência de mídia para o ecossistema publicitário moderno.”
Essa união reunirá duas organizações focadas em fortalecer a independência e a confiança na publicidade. A união de forças com a DoubleVerify ampliará ainda mais nossa atuação no setor de mídia digital, garantindo que os gastos entre compradores e vendedores alcancem pessoas reais em ambientes adequados às marcas, por meio de canais verificados. À medida que os fluxos de trabalho de publicidade se tornam cada vez mais automatizados, juntos podemos oferecer a editores, anunciantes, agências e plataformas um parceiro verdadeiramente independente e completo, que conecta inteligência de público confiável à veiculação de mídia verificada — em todas as telas, todos os canais e todas as transações —, possibilitando decisões e resultados superiores.”
Mark Zagorski, diretor executivo da DoubleVerify, acrescentou: “O anúncio de hoje é um marco emocionante para a DoubleVerify. Como entidade privada com o apoio da Nielsen, teremos acesso a recursos ampliados para oferecer soluções novas e líderes de mercado que gerem valor excepcional para nossos clientes e parceiros. Os indicadores de qualidade da DoubleVerify, credenciados pelo MRC, combinados com a medição de audiência entre telas deduplicada da Nielsen, impulsionarão uma inovação genuína no mercado – um padrão único que avalia a mídia tanto em termos de alcance de audiência quanto de qualidade do ambiente de mídia. Tenho orgulho do forte impulso que construímos para a DoubleVerify como plataforma líder em eficácia de mídia, da solidez de nossa plataforma de medição e otimização baseada em IA e do trabalho excepcional de nossa equipe.”
R. Davis Noell, presidente do conselho da DoubleVerify, afirmou: “A DoubleVerify se consolidou como referência global em qualidade e eficácia de mídia digital. Ao longo de sua trajetória de crescimento, a DoubleVerify expandiu sua plataforma baseada em IA, aprofundou o relacionamento com os clientes e se tornou uma verdadeira líder do setor. A união desses ativos representa um ganho significativo tanto para os clientes quanto para os parceiros das duas empresas. Estamos entusiasmados com o Mark e a equipe de liderança da DoubleVerify, que continuarão essa jornada junto com a Nielsen.”
Principais benefícios da transação
- Amplia a plataforma da Nielsen em toda a pilha de inteligência de mídia: a plataforma da Nielsen já abrange todo o ciclo de vida da mídia — desde a descoberta de conteúdo e o planejamento de audiência até a medição multiplataforma e a atribuição de resultados. A DoubleVerify acrescenta uma camada de verificação independente de que as impressões que sustentam cada campanha são reais, visíveis, adequadas à marca e livres de tráfego inválido. Atualmente, os anunciantes precisam conciliar esses sinais entre fornecedores distintos. A combinação unifica tudo isso em uma única plataforma integrada que abrange público-alvo, contexto e qualidade de veiculação.
- Expande o mercado-alvo da Nielsen para canais digitais de alto crescimento: a DoubleVerify está no centro operacional da forma como a publicidade digital é comprada e vendida, com integrações incorporadas aos fluxos de trabalho diários das plataformas, editores e grupos de agências que executam as maiores campanhas do mundo. Os produtos da Nielsen já orientam as decisões de mídia em televisão, streaming, áudio e esportes. Com essa união, a Nielsen abrangerá toda a amplitude do segmento de publicidade digital, avaliado em US$ 240 bilhões, oferecendo aos clientes um parceiro ainda melhor à medida que os orçamentos continuam a se deslocar para os canais digitais. A combinação proporciona medição e otimização globais, completas, independentes e transparentes em TV linear, CTV, redes sociais, dispositivos móveis e plataformas de IA.
- Preserva os padrões de verificação independentes dos quais o setor depende: A empresa resultante da fusão continuará a apoiar os padrões abertos e independentes que são altamente valorizados pelos anunciantes globais. Isso inclui preservar os recursos líderes do setor da DoubleVerify em detecção de tráfego inválido, visibilidade e adequação à marca.
- Ajuda a viabilizar uma transição confiável e segura para a IA na publicidade: À medida que o planejamento, a ativação e a otimização impulsionados pela IA moldam a forma como as campanhas são criadas e executadas, a empresa resultante da fusão ajudará o setor de publicidade a adotar a IA com confiança, com os dados verificados, os indicadores de resultados, a infraestrutura e as integrações de plataforma necessárias para executar todo o espectro de fluxos de trabalho publicitários.
Detalhes da transação
De acordo com os termos do acordo, a Nielsen adquirirá a DoubleVerify por US$ 13,60 por ação, em uma transação totalmente em dinheiro, o que representa um prêmio de 30% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de negociação da DoubleVerify nos últimos 60 dias de negociação, com data de 5 de agosto de 2026. O valor por ação implica um valor empresarial de aproximadamente US$ 2,15 bilhões para a DoubleVerify.
A transação, que já foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, deverá ser concluída até o primeiro trimestre de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da DoubleVerify, à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
A transação será financiada por meio de uma combinação de financiamento por dívida comprometido, fornecido pelo Barclays, pela BofA Securities e pelo Citi, financiamento incremental por meio de capital próprio e o caixa disponível da Nielsen.
Após a conclusão da transação, a DoubleVerify passará a ser uma empresa de capital fechado, integrando a Nielsen, e as ações ordinárias da DoubleVerify deixarão de ser negociadas em qualquer mercado de capitais. A DoubleVerify continuará operando sob o nome e a marca DoubleVerify.
Os fundos afiliados à Providence Equity Partners LLC (“Providence”), que detêm aproximadamente 11,8% das ações ordinárias em circulação da DoubleVerify na data de 5 de agosto de 2026, concordaram em votar com suas ações a favor da transação. Como parte da transação, a Providence encerrará seu investimento no momento do fechamento da operação.
Consultores
O Barclays atua como consultor financeiro exclusivo e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP atua como consultora jurídica da Nielsen. A PJT Partners atua como consultora financeira exclusiva e a Paul Hastings LLP atua como consultora jurídica da DoubleVerify. A Davis Polk & Wardwell LLP atua como consultora jurídica da Providence.
Sobre a Nielsen
A Nielsen é líder global em medição de audiência, dados e análises, além de ser uma plataforma líder em inteligência de mídia. Por meio de nossa compreensão das pessoas e de seus comportamentos em todos os canais e plataformas, fornecemos aos nossos clientes informações confiáveis, independentes e úteis para que possam se conectar e interagir com seus públicos globais — agora e no futuro. Saiba mais em www.nielsen.com e siga-nos nas redes sociais (X, LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram).
Sobre a DoubleVerify
A DoubleVerify (NYSE: DV) é a plataforma líder do setor em eficácia de mídia, que utiliza inteligência artificial para gerar resultados superiores para marcas globais. Ao potencializar a eficiência e o desempenho da mídia, a DoubleVerify fortalece o ecossistema de publicidade online, preservando a troca de valor justa entre compradores e vendedores de mídia digital. Saiba mais em www.doubleverify.com.
Informações adicionais e onde encontrá-las
Esta comunicação é feita em relação ao Contrato e Plano de Fusão (o “Contrato de Fusão”) entre a DoubleVerify Holdings, Inc. (a “Empresa”), uma sociedade constituída em Delaware, a Neptune BidCo US Inc., uma sociedade constituída em Delaware (“Controladora”), e a Wallace Merger Sub Inc., uma sociedade anônima de Delaware e subsidiária integral da Controladora (“Merger Sub”), e da transação proposta envolvendo a Empresa, a Controladora e a Merger Sub (a “Fusão”). A Empresa espera solicitar e pretende apresentar à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) uma declaração de procuração relacionada à Fusão proposta (a “Declaração de Procuração”) e outros documentos relevantes relacionados a uma assembleia extraordinária dos acionistas da Empresa com o objetivo de aprovar as transações contempladas pelo Acordo de Fusão. A Empresa também poderá apresentar outros documentos relevantes à SEC relativos ao Contrato de Fusão e à Fusão proposta. Esta comunicação não substitui a Declaração de Representação nem qualquer outro documento que a Empresa venha a apresentar à SEC. A Declaração de Representação definitiva (quando disponível) será enviada ou entregue aos acionistas da Empresa e conterá informações importantes sobre o Contrato de Fusão, a Fusão proposta e assuntos relacionados. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA EMPRESA QUE LEIAM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DEFINITIVA E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE POSSAM SER APRESENTADOS À SEC PELA EMPRESA, BEM COMO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU ADIUNTOS A ESSES DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE E NA ÍNTEGRA ASSIM QUE ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTEM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMPRESA, O CONTRATO DE FUSÃO E A FUSÃO PROPOSTA. Você poderá obter cópias de todos os documentos apresentados pela Empresa à SEC relativos a esta transação, gratuitamente, no site da SEC, www.sec.gov, ou no site da Empresa, em ir.doubleverify.com.
Participantes da Solicitação
A Empresa e alguns de seus conselheiros e diretores executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações relativa à Fusão. Informações sobre os conselheiros e diretores executivos da Empresa, incluindo uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por meio de participações em títulos ou de outra forma, estão contidas nas seções “Proposta 1 – Eleição de Conselheiros”, “Remuneração de Executivos e Conselheiros” e “Participação Acionária de Certos Proprietários Beneficiários e da Administração e Assuntos Relacionados aos Acionistas”, da declaração de procuração da Empresa para sua assembleia geral anual de 2026, que foi protocolada na SEC em 7 de abril de 2026, e constará na Declaração de Procuração a ser protocolada pela Empresa. Quaisquer alterações nas participações em títulos da Empresa por parte de seus conselheiros e diretores executivos em relação aos valores estabelecidos na declaração de procuração para a assembleia anual de acionistas de 2026 foram refletidas nos Formulários 3, 4 e 5, apresentados à SEC. Os acionistas da Empresa podem obter informações adicionais sobre os interesses diretos e indiretos dos participantes na solicitação de procurações em relação à Fusão, incluindo os interesses dos conselheiros e diretores executivos da Empresa na Fusão, que podem ser diferentes dos interesses dos acionistas da Empresa em geral, consultando a Declaração de Procuração e quaisquer outros documentos relevantes que tenham sido ou venham a ser apresentados à SEC relativos à Fusão. Você pode obter cópias de todos os documentos arquivados pela Empresa junto à SEC relativos a esta transação, gratuitamente, no site da SEC, www.sec.gov, ou no site da Empresa, em ir.doubleverify.com.
Sem Oferta
Nenhuma pessoa iniciou a solicitação de procurações em relação ao Contrato de Fusão e à Fusão proposta mencionados neste comunicado à imprensa, e este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda de títulos.
Aviso sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. As declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto aquelas que se referem a fatos históricos, são declarações prospectivas, incluindo declarações relativas à Fusão e às demais transações previstas no Contrato de Fusão. Em alguns casos, é possível identificar essas declarações por meio de termos prospectivos, tais como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “provável” ou “continuar”, a forma negativa desses termos e outra terminologia semelhante. Essas declarações são apenas previsões baseadas nas expectativas e projeções da Empresa sobre eventos futuros na data deste comunicado à imprensa e estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições que podem se revelar incorretas, qualquer uma das quais poderia fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Fatores importantes, riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente das declarações prospectivas incluem, entre outros: (i) o risco de que a Fusão não seja concluída em tempo hábil ou de forma alguma, o que pode afetar adversamente os negócios da Empresa e o preço das ações ordinárias da Empresa; (ii) o prazo para a conclusão da Fusão, ou a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do Contrato de Fusão, incluindo circunstâncias que exijam que uma parte pague à outra parte uma multa de rescisão nos termos do Contrato de Fusão; (iii) o não cumprimento das condições para a conclusão da Fusão e das demais transações nela contempladas; (iv) o risco de que uma aprovação governamental ou regulatória que possa ser necessária para a Fusão não seja obtida ou seja obtida sujeita a condições não previstas; (v) o efeito da pendência da Fusão sobre as relações comerciais da Empresa, seus resultados operacionais e seus negócios em geral; (vi) certas restrições durante a pendência da Fusão que possam afetar a capacidade da Empresa de buscar determinadas oportunidades de negócios ou transações estratégicas; (vii) riscos de que a Fusão perturbe os planos e operações atuais; (viii) riscos relacionados ao desvio da atenção da administração das operações comerciais em andamento da Empresa; (ix) o desfecho de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra as partes do Contrato de Fusão ou seus respectivos conselheiros, gerentes ou diretores, incluindo os efeitos de quaisquer desfechos a eles relacionados; (x) a capacidade da Empresa de reter, contratar e integrar pessoal qualificado, bem como de manter relações com parceiros comerciais e clientes-chave, e com outros com quem mantemos relações comerciais, à luz da Fusão proposta; (xi) custos, encargos ou despesas inesperados decorrentes da Fusão; (xii) riscos de que os benefícios da Fusão não sejam concretizados quando e da forma esperada; e (xiii) os riscos descritos na seção “Fatores de Risco” do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, arquivado junto à SEC, e nos Relatórios Trimestrais da Empresa no Formulário 10-Q referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2026. Novos riscos surgem periodicamente, e não é possível que a administração da Empresa preveja todos os riscos, nem que avalie o impacto de todos os fatores nos negócios da Empresa ou a medida em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva feita pela Empresa. Os investidores são alertados a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que são feitas. Salvo se exigido de outra forma por lei, a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.
