Akcjonariusze DoubleVerify otrzymają 13,60 USD w gotówce za każdą akcję, co stanowi 30-procentową premię w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) z ostatnich 60 dni notowań
Połączenie sił firm Nielsen i DoubleVerify ma na celu dostarczanie klientom przejrzystych, zweryfikowanych i niezależnych danych dotyczących zasięgu (
) dla całego segmentu reklamowego – co pozwoli na podejmowanie trafniejszych decyzji i osiąganie lepszych wyników
Połączona spółka ma osiągnąć ponad 4 miliardy dolarów przychodów w ujęciu pro forma (
), rozszerzając jednocześnie ofertę rozwiązań dla firm, których wydatki na reklamę przekraczają 300 miliardów dolarów
Transakcja umacnia pozycję firmy Nielsen jako lidera w dziedzinie analizy mediów w ramach współczesnego ekosystemu reklamowego
Nowy Jork, NY – 6 sierpnia 2026 r. – Nielsen Holdings („Nielsen”), światowy lider w dziedzinie pomiaru oglądalności, danych i analizy mediów, oraz DoubleVerify (NYSE: DV), wiodąca platforma oprogramowania służąca do weryfikacji jakości mediów, optymalizacji skuteczności reklam i potwierdzania wyników kampanii, ogłosiły dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której Nielsen przejmie DoubleVerify w ramach transakcji gotówkowej o wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 2,15 mld dolarów.
Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze DoubleVerify otrzymają 13,60 USD w gotówce za każdą akcję. Stanowi to 30-procentową premię w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z ostatnich 60 dni notowań DoubleVerify na dzień 5 sierpnia 2026 r.
Karthik Rao, dyrektor generalny firmy Nielsen, powiedział: „W ciągu ostatnich kilku lat firma Nielsen przeszła gruntowną transformację — przyspieszyliśmy tempo wprowadzania innowacji produktowych; rozszerzyliśmy naszą platformę na cały cykl życia mediów, od identyfikacji i planowania po pomiary i wyniki; a także wzmocniliśmy nasze podstawy finansowe. Efektem tych działań jest silniejsza i bardziej elastyczna firma Nielsen, która ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca platforma analityki medialnej w nowoczesnym ekosystemie reklamowym”.
To połączenie zjednoczy dwie organizacje skupiające się na wzmacnianiu niezależności i zaufania w branży reklamowej. Połączenie sił z DoubleVerify pozwoli nam jeszcze głębiej rozszerzyć nasze możliwości w branży mediów cyfrowych, gwarantując, że środki przeznaczane przez kupujących i sprzedających docierają do prawdziwych odbiorców w środowiskach odpowiednich dla danej marki, za pośrednictwem zweryfikowanych kanałów. W miarę jak procesy reklamowe stają się coraz bardziej zautomatyzowane, wspólnie możemy zaoferować wydawcom, reklamodawcom, agencjom i platformom prawdziwie niezależnego, kompleksowego partnera, który łączy wiarygodne dane o odbiorcach ze zweryfikowaną dystrybucją mediów – na każdym ekranie, w każdym kanale i przy każdej transakcji – umożliwiając podejmowanie trafniejszych decyzji i osiąganie lepszych wyników.
Mark Zagorski, dyrektor generalny DoubleVerify, dodał: „Dzisiejsze ogłoszenie stanowi ekscytujący kamień milowy dla DoubleVerify. Jako podmiot prywatny, korzystający ze wsparcia firmy Nielsen, uzyskamy dostęp do szerszych zasobów, co pozwoli nam dostarczać nowe, wiodące na rynku rozwiązania, które zapewnią naszym klientom i partnerom wyjątkową wartość. Certyfikowane przez MRC wskaźniki jakości DoubleVerify w połączeniu z deduplikowanym pomiarem odbiorców na różnych ekranach firmy Nielsen będą napędzać prawdziwą innowację rynkową – stworzą one jednolity system oceny mediów, uwzględniający zarówno zasięg odbiorców, jak i jakość środowiska medialnego. Jestem dumny z silnego impetu, jaki nadaliśmy DoubleVerify jako wiodącej platformie do pomiaru skuteczności mediów, z potęgi naszej platformy pomiarowej i optymalizacyjnej opartej na sztucznej inteligencji oraz z wyjątkowej pracy naszego zespołu.”
R. Davis Noell, prezes zarządu DoubleVerify, powiedział: „DoubleVerify ugruntowało swoją pozycję jako światowy wzorzec w zakresie jakości i skuteczności mediów cyfrowych. W trakcie swojego rozwoju firma DoubleVerify rozbudowała swoją platformę opartą na sztucznej inteligencji, pogłębiła relacje z klientami i stała się prawdziwym liderem w swojej kategorii. Połączenie tych atutów stanowi znaczącą korzyść zarówno dla klientów, jak i partnerów obu firm. Cieszymy się wraz z Markiem i zespołem kierowniczym DoubleVerify, którzy będą kontynuować tę podróż wraz z firmą Nielsen”.
Główne korzyści wynikające z transakcji
- Rozszerza platformę Nielsen o pełen zakres rozwiązań z zakresu analizy mediów: Platforma Nielsen obejmuje już cały cykl życia mediów — od wyszukiwania treści i planowania odbiorców, poprzez pomiary międzyplatformowe, aż po przypisywanie wyników. DoubleVerify dodaje warstwę niezależnej weryfikacji, gwarantującą, że wyświetlenia stanowiące podstawę każdej kampanii są prawdziwe, widoczne, odpowiednie dla marki i wolne od nieprawidłowego ruchu. Obecnie reklamodawcy muszą uzgadniać te sygnały, korzystając z usług różnych dostawców. Połączenie tych rozwiązań pozwala zunifikować je w ramach jednej, zintegrowanej platformy obejmującej odbiorców, kontekst oraz jakość dostarczania treści.
- Rozszerza rynek docelowy firmy Nielsen o dynamicznie rozwijające się kanały cyfrowe: DoubleVerify stanowi operacyjny rdzeń procesu kupna i sprzedaży reklam cyfrowych, a jego rozwiązania są zintegrowane z codziennymi procesami roboczymi platform, wydawców i grup agencji realizujących największe kampanie na świecie. Produkty firmy Nielsen już teraz wspierają decyzje dotyczące mediów w obszarach telewizji, serwisów streamingowych, audio i sportu. Dzięki tej współpracy firma Nielsen obejmie cały segment reklamy cyfrowej o wartości 240 miliardów dolarów, zapewniając klientom lepszego partnera w sytuacji, gdy budżety w coraz większym stopniu przesuwają się w kierunku kanałów cyfrowych. Połączenie sił zapewnia globalne, kompleksowe, niezależne i przejrzyste pomiary oraz optymalizację w zakresie telewizji linearnej, CTV, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych oraz platform opartych na sztucznej inteligencji.
- Zachowanie niezależnych standardów weryfikacji, na których opiera się branża: Połączona firma będzie nadal wspierać otwarte, niezależne standardy, które są wysoko cenione przez reklamodawców na całym świecie. Obejmuje to zachowanie wiodących w branży możliwości DoubleVerify w zakresie wykrywania nieprawidłowego ruchu, widoczności reklam oraz zgodności z wizerunkiem marki.
- Pomaga w niezawodnym i pewnym przejściu na wykorzystanie sztucznej inteligencji w reklamie: Ponieważ planowanie, wdrażanie i optymalizacja oparte na sztucznej inteligencji kształtują sposób tworzenia i realizacji kampanii, połączona firma pomoże branży reklamowej w pewnym wdrożeniu sztucznej inteligencji, zapewniając zweryfikowane dane, wskaźniki wyników, infrastrukturę oraz integracje platform niezbędne do realizacji całego spektrum procesów reklamowych.
Szczegóły transakcji
Zgodnie z warunkami umowy firma Nielsen przejmie DoubleVerify w ramach transakcji realizowanej wyłącznie w gotówce po cenie 13,60 USD za akcję, co stanowi 30-procentową premię w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z ostatnich 60 dni notowań akcji DoubleVerify na dzień 5 sierpnia 2026 r. Wartość jednej akcji oznacza, że wartość przedsiębiorstwa DoubleVerify wynosi około 2,15 mld USD.
Transakcja, która została zatwierdzona przez zarządy obu spółek, ma zostać sfinalizowana do pierwszego kwartału 2027 r., pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy DoubleVerify, uzyskania wymaganych zezwoleń organów regulacyjnych oraz spełnienia innych standardowych warunków zamknięcia transakcji.
Transakcja zostanie sfinansowana poprzez połączenie zadłużenia zapewnionego przez Barclays, BofA Securities i Citi, dodatkowego finansowania kapitałowego oraz środków pieniężnych posiadanych przez firmę Nielsen.
Po sfinalizowaniu transakcji DoubleVerify stanie się spółką prywatną wchodzącą w skład grupy Nielsen, a akcje zwykłe DoubleVerify nie będą już notowane na żadnym rynku publicznym. DoubleVerify będzie nadal prowadzić działalność pod nazwą i marką DoubleVerify.
Fundusze powiązane z Providence Equity Partners LLC („Providence”), które na dzień 5 sierpnia 2026 r. posiadają około 11,8% akcji zwykłych spółki DoubleVerify znajdujących się w obrocie, zgodziły się zagłosować swoimi akcjami za przyjęciem transakcji. W ramach tej transakcji Providence zakończy swoją inwestycję z chwilą jej sfinalizowania.
Doradcy
. Firma Barclays pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego, a kancelaria Gibson, Dunn & Crutcher LLP – doradcy prawnego spółki Nielsen. Firma PJT Partners pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego, a kancelaria Paul Hastings LLP – doradcy prawnego spółki DoubleVerify. Kancelaria Davis Polk & Wardwell LLP pełni funkcję doradcy prawnego spółki Providence.
O firmie Nielsen
Nielsen jest światowym liderem w dziedzinie pomiaru oglądalności, danych i analiz oraz wiodącą platformą analityki medialnej. Dzięki naszej wiedzy na temat ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i na wszystkich platformach zapewniamy naszym klientom rzetelne, niezależne i przydatne informacje, które pozwalają im nawiązywać kontakt i angażować odbiorców na całym świecie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dowiedz się więcej na stronie www.nielsen.com i śledź nas w mediach społecznościowych (X, LinkedIn, YouTube, Facebook i Instagram).
O DoubleVerify
DoubleVerify (NYSE: DV) to wiodąca w branży platforma do pomiaru skuteczności mediów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu osiągania doskonałych wyników dla globalnych marek. Poprzez zwiększanie efektywności i wydajności mediów DoubleVerify wzmacnia ekosystem reklamy internetowej, zapewniając uczciwą wymianę wartości między nabywcami a sprzedawcami mediów cyfrowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.doubleverify.com.
Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć
Niniejszy komunikat dotyczy Umowy i Planu połączenia („Umowa o połączeniu”) zawartej pomiędzy DoubleVerify Holdings, Inc. („Spółka”), spółką z siedzibą w stanie Delaware, Neptune BidCo US Inc., spółką z siedzibą w stanie Delaware („Spółka dominująca”), oraz Wallace Merger Sub Inc., spółką z siedzibą w stanie Delaware i spółką zależną w całości należącą do Spółki dominującej („Spółka Podmiotu Połączenia”), a także w związku z planowaną transakcją z udziałem Spółki, Spółki dominującej i Spółki Podmiotu Połączenia („Połączenie”). Spółka zamierza wystąpić do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwanej dalej „SEC”) o zezwolenie na złożenie oświadczenia pełnomocnictwa w związku z planowanym Połączeniem (zwanego dalej „Oświadczeniem pełnomocnictwa”) oraz innych istotnych dokumentów związanych ze zwołaniem nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w celu zatwierdzenia transakcji przewidzianych w Umowie o połączeniu. Spółka może również złożyć w SEC inne istotne dokumenty dotyczące Umowy o połączeniu oraz planowanego Połączenia. Niniejszy komunikat nie zastępuje Oświadczenia pełnomocnictwa ani żadnego innego dokumentu, który Spółka może złożyć w SEC. Ostateczne Oświadczenie pełnomocnictwa (gdy będzie dostępne) zostanie wysłane lub przekazane akcjonariuszom Spółki i będzie zawierało istotne informacje dotyczące Umowy o połączeniu, planowanego Połączenia oraz spraw z tym związanych. INWESTORZY I AKCJONARIUSZE SPÓŁKI POWINNI Z UWAŻNIĄ I W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ OSTATECZNĄ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ ORAZ WSZELKIE INNE ISTOTNE DOKUMENTY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE PRZEZ SPÓŁKĘ W SEC, A TAKŻE WSZELKIE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA DO TYCH DOKUMENTÓW, UWAŻNIE I W CAŁOŚCI, GDY TYLKO STANĄ SIĘ DOSTĘPNE, PONIEWAŻ BĘDĄ ZAWIERAŁY WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI, UMOWY POŁĄCZENIA ORAZ PLANOWANEGO POŁĄCZENIA. Kopie wszystkich dokumentów złożonych przez Spółkę w SEC w związku z niniejszą transakcją można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adres em www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem ir.doubleverify.com.
Uczestnicy procesu pozyskiwania pełnomocnictw
Spółka oraz niektórzy z jej członków zarządu i kadry kierowniczej mogą zostać uznani za uczestników procesu pozyskiwania pełnomocnictw w związku z fuzją. Informacje dotyczące członków zarządu i kadry kierowniczej Spółki, w tym opis ich bezpośrednich i pośrednich interesów, wynikających z posiadanych papierów wartościowych lub z innych tytułów, zawarte są w sekcjach „Propozycja nr 1 – Wybór członków zarządu”, „Wynagrodzenia kadry kierowniczej i członków zarządu” oraz „Posiadanie papierów wartościowych przez niektórych właścicieli faktycznych i kadrę kierowniczą oraz powiązane kwestie dotyczące akcjonariuszy” w oświadczeniu pełnomocnictwa Spółki na walne zgromadzenie akcjonariuszy w 2026 r., które zostało złożone w SEC 7 kwietnia 2026 r., a także znajdą się w oświadczeniu pełnomocnictwa, które ma zostać złożone przez Spółkę. Wszelkie zmiany w stanie posiadania papierów wartościowych Spółki przez jej członków zarządu i kadrę kierowniczą w stosunku do kwot określonych w oświadczeniu pełnomocnictwa na walne zgromadzenie akcjonariuszy w 2026 r. zostały odzwierciedlone w formularzach 3, 4 i 5 złożonych w SEC. Akcjonariusze Spółki mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich interesów uczestników procesu pozyskiwania pełnomocnictw w związku z Połączeniem, w tym interesów członków zarządu i kadry kierowniczej Spółki w ramach Połączenia, które mogą różnić się od interesów ogółu akcjonariuszy Spółki, zapoznając się z oświadczeniem pełnomocnictwa oraz wszelkimi innymi istotnymi dokumentami, które zostały lub zostaną złożone w SEC w związku z Połączeniem. Kopie wszystkich dokumentów złożonych przez Spółkę w SEC dotyczących tej transakcji można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub na stronie internetowej Spółki pod adresem ir.doubleverify.com.
Brak oferty
Żadna osoba nie rozpoczęła pozyskiwania pełnomocnictw w związku z umową o połączeniu oraz planowanym połączeniem, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a niniejszy komunikat prasowy nie stanowi ani oferty nabycia, ani zaproszenia do składania ofert sprzedaży papierów wartościowych.
Uwaga dotycząca stwierdzeń dotyczących przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych, stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące fuzji oraz innych transakcji przewidzianych w umowie o fuzji. W niektórych przypadkach stwierdzenia te można rozpoznać po słowach wskazujących na charakter prognoz, takich jak „może”, „mógłby”, „będzie”, „powinien”, „oczekuje”, „planuje”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „prawdopodobnie” lub „będzie kontynuować”, ich przeciwieństwa oraz inne podobne sformułowania. Stwierdzenia te stanowią jedynie prognozy oparte na oczekiwaniach i przewidywaniach Spółki dotyczących przyszłych wydarzeń na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i podlegają szeregowi ryzyk, niepewności oraz założeń, które mogą okazać się nieprawidłowe, a każde z nich może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Ważne czynniki, ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od stwierdzeń dotyczących przyszłości, obejmują między innymi: (i) ryzyko, że fuzja może nie zostać sfinalizowana w odpowiednim terminie lub w ogóle, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki oraz cenę akcji zwykłych Spółki; (ii) termin sfinalizowania fuzji lub wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie umowy o fuzji, w tym okoliczności wymagające od jednej ze stron zapłaty drugiej stronie opłaty za rozwiązanie umowy zgodnie z umową o fuzji; (iii) niespełnienie warunków niezbędnych do sfinalizowania fuzji oraz innych transakcji w niej przewidzianych; (iv) ryzyko, że nie zostanie uzyskane zezwolenie organów rządowych lub regulacyjnych, które może być wymagane do przeprowadzenia fuzji, lub że zostanie ono uzyskane na warunkach, których nie przewiduje się; (v) wpływ trwania procesu fuzji na relacje biznesowe Spółki, wyniki operacyjne i ogólną działalność; (vi) pewne ograniczenia obowiązujące w trakcie trwania fuzji, które mogą wpłynąć na zdolność Spółki do wykorzystania określonych możliwości biznesowych lub przeprowadzenia transakcji strategicznych; (vii) ryzyko, że fuzja zakłóci bieżące plany i działalność operacyjną; (viii) ryzyko związane z odwróceniem uwagi kierownictwa od bieżącej działalności operacyjnej Spółki; (ix) wynik wszelkich postępowań sądowych, które mogą zostać wszczęte przeciwko stronom umowy o fuzji lub ich odpowiednim dyrektorom, kierownikom lub członkom zarządu, w tym skutki wszelkich związanych z nimi rozstrzygnięć; (x) zdolność Spółki do zatrzymania, zatrudnienia i zintegrowania wykwalifikowanego personelu oraz utrzymania relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi i klientami, a także innymi podmiotami, z którymi prowadzimy działalność, w świetle planowanego połączenia; (xi) nieprzewidziane koszty, opłaty lub wydatki wynikające z połączenia; (xii) ryzyko, że korzyści wynikające z połączenia nie zostaną zrealizowane w przewidywanym terminie i w przewidywanym zakresie; oraz (xiii) ryzyka opisane w sekcji „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oraz w raportach kwartalnych Spółki na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 czerwca 2026 r. Od czasu do czasu pojawiają się nowe ryzyka, a kierownictwo Spółki nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk, ani ocenić wpływu wszystkich czynników na działalność Spółki, ani też stopnia, w jakim jakikolwiek czynnik lub kombinacja czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od tych zawartych w jakichkolwiek oświadczeniach dotyczących przyszłości wydanych przez Spółkę. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i nie polegać nadmiernie na takich oświadczeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do daty ich sporządzenia. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy innych przyczyn.
