Gli azionisti di DoubleVerify riceveranno 13,60 dollari per azione in contanti, pari a un premio del 30% rispetto al VWAP dei 60 giorni di negoziazione
La collaborazione tra Nielsen e DoubleVerify fornirà ai clienti dati chiari, verificati e indipendenti sull’
e per l’intero segmento pubblicitario, consentendo decisioni e risultati di livello superiore
La società risultante dalla fusione dovrebbe generare oltre 4 miliardi di dollari di ricavi su base pro forma (
), ampliando al contempo l’offerta di soluzioni alle aziende che generano oltre 300 miliardi di dollari di spesa pubblicitaria
L'operazione rafforza la posizione di Nielsen come leader nel settore della media intelligence per l'ecosistema pubblicitario moderno
New York, NY – 6 agosto 2026 – Nielsen Holdings (“Nielsen”), leader mondiale nella misurazione dell’audience, nei dati e nella media intelligence, e DoubleVerify (NYSE: DV), piattaforma software leader nella verifica della qualità dei media, nell’ottimizzazione delle prestazioni pubblicitarie e nella dimostrazione dei risultati delle campagne, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Nielsen acquisirà DoubleVerify con un’operazione interamente in contanti per un valore aziendale di circa 2,15 miliardi di dollari.
In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di DoubleVerify riceveranno 13,60 dollari per azione in contanti. Ciò rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle negoziazioni di DoubleVerify nei 60 giorni di negoziazione precedenti il 5 agosto 2026.
Karthik Rao, amministratore delegato di Nielsen, ha dichiarato: “Negli ultimi anni, Nielsen ha subito una trasformazione radicale, accelerando l’innovazione dei prodotti, ampliando la nostra piattaforma lungo l’intero ciclo di vita dei media — dalla scoperta e pianificazione fino alla misurazione e ai risultati — e rafforzando le nostre basi finanziarie. Il risultato è una Nielsen più forte e agile, che si è guadagnata un posto di primo piano come piattaforma leader di media intelligence per il moderno ecosistema pubblicitario dell’
.”
Questa fusione unirà due organizzazioni impegnate a rafforzare l’indipendenza e la fiducia nel settore pubblicitario. Unire le forze con DoubleVerify ci consentirà di estendere le nostre capacità in profondità nel settore dei media digitali, garantendo che la spesa pubblicitaria che circola tra acquirenti e venditori raggiunga persone reali in contesti adeguati al marchio, attraverso canali verificati. Man mano che i flussi di lavoro pubblicitari diventano sempre più automatizzati, insieme potremo offrire a editori, inserzionisti, agenzie e piattaforme un partner davvero indipendente e end-to-end, in grado di coniugare informazioni affidabili sul pubblico con una distribuzione mediatica verificata — su ogni schermo, ogni canale e ogni transazione — consentendo decisioni e risultati di livello superiore.”
Mark Zagorski, amministratore delegato di DoubleVerify, ha aggiunto: “L’annuncio odierno rappresenta una pietra miliare entusiasmante per DoubleVerify. In qualità di entità privata con il sostegno di Nielsen, avremo accesso a risorse ampliate per fornire soluzioni innovative e leader di mercato, in grado di generare un valore eccezionale per i nostri clienti e partner. Gli indicatori di qualità accreditati dall’MRC di DoubleVerify, in combinazione con la misurazione del pubblico cross-screen deduplicata di Nielsen, alimenteranno una vera innovazione di mercato: un unico parametro di valutazione che valuta i media sia in termini di copertura del pubblico che di qualità dell’ambiente mediatico. Sono orgoglioso del forte slancio che abbiamo creato per DoubleVerify come piattaforma leader nell’efficacia dei media, della solidità della nostra piattaforma di misurazione e ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale e dell’eccezionale lavoro del nostro team.”
R. Davis Noell, presidente del consiglio di amministrazione di DoubleVerify, ha dichiarato: “DoubleVerify si è affermata come punto di riferimento globale in materia di qualità ed efficacia dei media digitali. Nel corso del suo percorso di crescita, DoubleVerify ha ampliato la propria piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, ha rafforzato i rapporti con i clienti e si è affermata come vero leader del settore. L’unione di queste risorse rappresenta un vantaggio significativo sia per i clienti che per i partner di entrambe le società. Siamo entusiasti per Mark e per il team dirigenziale di DoubleVerify, che proseguiranno questo percorso insieme a Nielsen.»
Principali vantaggi dell'operazione
- Estende la piattaforma di Nielsen all’intero stack di media intelligence: la piattaforma di Nielsen copre già l’intero ciclo di vita dei media — dall’individuazione dei contenuti e dalla pianificazione del pubblico fino alla misurazione multipiattaforma e all’attribuzione dei risultati. DoubleVerify aggiunge un livello di verifica indipendente che garantisce che le impressioni alla base di ogni campagna siano reali, visibili, adeguate al marchio e prive di traffico non valido. Oggi, gli inserzionisti devono riconciliare questi segnali tra fornitori diversi. Questa combinazione li unifica in un’unica piattaforma integrata che copre il pubblico, il contesto e la qualità della distribuzione.
- Amplia il mercato di riferimento di Nielsen verso i canali digitali in forte crescita: DoubleVerify è il fulcro operativo delle dinamiche di acquisto e vendita della pubblicità digitale, con integrazioni incorporate nei flussi di lavoro quotidiani delle piattaforme, degli editori e dei gruppi di agenzie che realizzano le campagne pubblicitarie più grandi al mondo. I prodotti Nielsen sono già alla base delle decisioni relative ai media in ambito televisivo, streaming, audio e sportivo. Grazie a questa collaborazione, Nielsen coprirà l’intero spettro del segmento della pubblicità digitale, del valore di 240 miliardi di dollari, offrendo ai clienti un partner migliore in un momento in cui i budget continuano a spostarsi verso i canali digitali. Questa combinazione garantisce una misurazione e un’ottimizzazione globali, end-to-end, indipendenti e trasparenti su TV lineare, CTV, social, dispositivi mobili e piattaforme di intelligenza artificiale.
- Mantenimento degli standard di verifica indipendenti su cui fa affidamento il settore: la società risultante dalla fusione continuerà a sostenere gli standard aperti e indipendenti particolarmente apprezzati dagli inserzionisti a livello globale. Ciò include il mantenimento delle capacità leader del settore di DoubleVerify in materia di rilevamento del traffico non valido, viewability e idoneità del marchio.
- Contribuisce a favorire una transizione affidabile e sicura verso l’IA nel settore pubblicitario: poiché la pianificazione, l’attivazione e l’ottimizzazione basate sull’IA definiscono il modo in cui le campagne vengono elaborate e realizzate, la società risultante dalla fusione aiuterà il settore pubblicitario ad adottare l’IA con fiducia, fornendo i dati verificati, gli indicatori di risultato, l’infrastruttura e le integrazioni di piattaforma necessarie per gestire l’intera gamma dei flussi di lavoro pubblicitari.
Dettagli della transazione
In base ai termini dell’accordo, Nielsen acquisirà DoubleVerify al prezzo di 13,60 dollari per azione in un’operazione interamente in contanti, che rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi 60 giorni di negoziazione di DoubleVerify al 5 agosto 2026. Il valore per azione implica un valore aziendale di circa 2,15 miliardi di dollari per DoubleVerify.
L'operazione, che è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2027, previa approvazione da parte degli azionisti di DoubleVerify, ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative e adempimento delle altre consuete condizioni di chiusura.
L'operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di finanziamenti a debito già concessi da Barclays, BofA Securities e Citi, un finanziamento azionario aggiuntivo e la liquidità disponibile presso Nielsen.
Una volta completata l'operazione, DoubleVerify diventerà una società a capitale privato facente parte di Nielsen e le azioni ordinarie di DoubleVerify non saranno più quotate su alcun mercato pubblico. DoubleVerify continuerà a operare con il nome e il marchio DoubleVerify.
I fondi affiliati a Providence Equity Partners LLC (“Providence”), che al 5 agosto 2026 detengono circa l’11,8% delle azioni ordinarie in circolazione di DoubleVerify, hanno accettato di esercitare il diritto di voto relativo alle proprie azioni a favore dell’operazione. Nell’ambito dell’operazione, Providence concluderà il proprio investimento al momento della chiusura della stessa.
Consulenti
: Barclays ricopre il ruolo di consulente finanziario esclusivo, mentre Gibson, Dunn & Crutcher LLP ricopre il ruolo di consulente legale di Nielsen. PJT Partners ricopre il ruolo di consulente finanziario esclusivo, mentre Paul Hastings LLP ricopre il ruolo di consulente legale di DoubleVerify. Davis Polk & Wardwell LLP ricopre il ruolo di consulente legale di Providence.
Informazioni su Nielsen
Nielsen è leader mondiale nella misurazione dell’audience, nei dati e nell’analisi, nonché una piattaforma leader nel settore della media intelligence. Grazie alla nostra comprensione delle persone e dei loro comportamenti su tutti i canali e le piattaforme, forniamo ai nostri clienti informazioni affidabili, indipendenti e utilizzabili, affinché possano entrare in contatto e interagire con il proprio pubblico globale, oggi e in futuro. Per saperne di più, visita il sito www.nielsen.com e seguici sui social media (X, LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram).
Informazioni su DoubleVerify
DoubleVerify (NYSE: DV) è la piattaforma leader nel settore per l’efficacia dei media che sfrutta l’intelligenza artificiale per garantire risultati eccellenti ai marchi globali. Migliorando l’efficienza e le prestazioni dei media, DoubleVerify rafforza l’ecosistema della pubblicità online, preservando l’equo scambio di valore tra acquirenti e venditori di media digitali. Per saperne di più, visita il sito www.doubleverify.com.
Ulteriori informazioni e dove reperirle
La presente comunicazione è resa in relazione all’Accordo e al Piano di fusione (l’“Accordo di fusione”) stipulato tra DoubleVerify Holdings, Inc. (la “Società”), una società del Delaware, Neptune BidCo US Inc., una società del Delaware (“Capogruppo”), e Wallace Merger Sub Inc., una società del Delaware e controllata al 100% della Capogruppo (“Società di Fusione”) e l’operazione proposta che coinvolge la Società, la Capogruppo e la Società di Fusione (la “Fusione”). La Società prevede di richiedere, e intende depositare presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”), una dichiarazione di delega in relazione alla Fusione proposta (la “Dichiarazione di delega”) e altri documenti pertinenti in relazione a un’assemblea straordinaria degli azionisti della Società ai fini dell’approvazione delle operazioni previste dall’Accordo di fusione. La Società potrebbe inoltre depositare presso la SEC altri documenti pertinenti relativi all’Accordo di fusione e alla Fusione proposta. La presente comunicazione non sostituisce la Dichiarazione di delega né qualsiasi altro documento che la Società possa depositare presso la SEC. La Dichiarazione di delega definitiva (una volta disponibile) sarà inviata o consegnata agli azionisti della Società e conterrà informazioni importanti relative all’Accordo di fusione, alla Fusione proposta e alle questioni correlate. SI INVITANO GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ A LEGGERE ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA IL DOCUMENTO INFORMATIVO DEFINITIVO E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO PERTINENTE CHE LA SOCIETÀ POTREBBE DEPOSITARE PRESSO LA SEC, NONCHÉ EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI A TALI DOCUMENTI, ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA NON APPENA SARANNO DISPONIBILI, POICHÉ CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SOCIETÀ, SULL’ACCORDO DI FUSIONE E SULLA FUSIONE PROPOSTA. È possibile ottenere copie gratuite di tutti i documenti depositati dalla Società presso la SEC in relazione a questa operazione sul sito web della SEC, www.sec.gov, o sul sito web della Società all’indirizzo ir.doubleverify.com.
Partecipanti alla sollecitazione
La Società e alcuni dei suoi amministratori e dirigenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe in relazione alla Fusione. Le informazioni relative agli amministratori e ai dirigenti della Società, compresa una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, derivanti da partecipazioni azionarie o di altro tipo, sono contenute nelle sezioni “Proposta 1 – Elezione degli amministratori”, “Compensi dei dirigenti e degli amministratori” e “Partecipazioni azionarie di alcuni titolari effettivi e del management e questioni correlate agli azionisti” della dichiarazione di delega della Società per la sua assemblea annuale degli azionisti del 2026, depositata presso la SEC il 7 aprile 2026, e saranno contenute nella dichiarazione di delega che la Società depositerà. Eventuali variazioni nelle partecipazioni in titoli della Società da parte dei suoi amministratori e dirigenti rispetto agli importi indicati nel prospetto informativo relativo all’assemblea annuale degli azionisti del 2026 sono state riportate nei Moduli 3, 4 e 5, depositati presso la SEC. Gli azionisti della Società possono ottenere ulteriori informazioni relative agli interessi diretti e indiretti dei partecipanti alla sollecitazione di deleghe in relazione alla Fusione, compresi gli interessi degli amministratori e dei dirigenti della Società nella Fusione, che potrebbero differire da quelli degli azionisti della Società in generale, consultando la Dichiarazione di delega e qualsiasi altro documento pertinente depositato o che sarà depositato presso la SEC in relazione alla Fusione. È possibile ottenere copie gratuite di tutti i documenti depositati dalla Società presso la SEC in merito a questa operazione sul sito web della SEC, www.sec.gov, o sul sito web della Società all’indirizzo ir.doubleverify.com.
Nessuna offerta
Nessuno ha avviato alcuna sollecitazione di deleghe in relazione all’Accordo di fusione e alla fusione proposta a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa; il presente comunicato stampa non costituisce né un’offerta di acquisto né una sollecitazione di un’offerta di vendita di titoli.
Avviso relativo alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, sono dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alla Fusione e alle altre operazioni previste dall’Accordo di fusione. In alcuni casi, è possibile identificare tali dichiarazioni grazie all’uso di termini indicativi di previsioni future quali «potrebbe», «potrebbe essere», «sarà», «dovrebbe», «prevede», «pianifica», «anticipa», «ritiene», «stima», «prevede», «potenziale», «probabile» o «continuare», la forma negativa di tali termini e altra terminologia analoga. Tali dichiarazioni sono solo previsioni basate sulle aspettative e sulle proiezioni della Società in merito a eventi futuri alla data del presente comunicato stampa e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e ipotesi che potrebbero rivelarsi errate; ciascuno di questi fattori potrebbe far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tra i fattori, i rischi e le incertezze rilevanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dalle dichiarazioni previsionali figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) il rischio che la Fusione non venga completata tempestivamente o non venga completata affatto, il che potrebbe influire negativamente sull’attività della Società e sul prezzo delle azioni ordinarie della Società; (ii) i tempi necessari per portare a termine la Fusione, o il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa dar luogo alla risoluzione dell’Accordo di Fusione, comprese circostanze che richiedano a una parte di corrispondere all’altra parte una penale di risoluzione ai sensi dell’Accordo di Fusione; (iii) il mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per il perfezionamento della Fusione e delle altre operazioni ivi previste; (iv) il rischio che un’approvazione governativa o normativa eventualmente richiesta per la Fusione non venga ottenuta o venga ottenuta a condizioni non previste; (v) l’effetto della pendenza della Fusione sui rapporti commerciali della Società, sui risultati operativi e sull’attività in generale; (vi) alcune restrizioni durante la pendenza della Fusione che potrebbero influire sulla capacità della Società di perseguire determinate opportunità commerciali o operazioni strategiche; (vii) i rischi che la Fusione possa interferire con i piani e le operazioni attuali; (viii) i rischi legati al distogliere l’attenzione del management dalle operazioni aziendali in corso della Società; (ix) l’esito di eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati contro le parti dell’Accordo di Fusione o i loro rispettivi amministratori, dirigenti o funzionari, compresi gli effetti di qualsiasi esito ad essi correlato; (x) la capacità della Società di trattenere, assumere e integrare personale qualificato, nonché di mantenere i rapporti con i principali partner commerciali e clienti, e con altri soggetti con cui intratteniamo rapporti d’affari, alla luce della Fusione proposta; (xi) costi, oneri o spese imprevisti derivanti dalla Fusione; (xii) i rischi che i benefici della Fusione non si concretizzino nei tempi e nei modi previsti; e (xiii) i rischi descritti nella sezione «Fattori di rischio» della Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 depositata presso la SEC e nelle Relazioni trimestrali della Società sul Modulo 10-Q per il trimestre chiuso al 30 giugno 2026. Di tanto in tanto emergono nuovi rischi, e non è possibile per la direzione della Società prevedere tutti i rischi, né valutare l’impatto di tutti i fattori sull’attività della Società o la misura in cui un qualsiasi fattore, o una combinazione di fattori, possa far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale rilasciata dalla Società. Si avvisano gli investitori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data in cui sono state formulate. Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
