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Nielsen obtient l'approbation réglementaire pour l'acquisition d'Arbitron

5 minutes de lecture | Septembre 2013

NEW YORK - 20 septembre 2013 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et de connaissances sur ce que les consommateurs regardent et achètent, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec la Federal Trade Commission (FTC) pour obtenir l'autorisation de son projet d'acquisition d'Arbitron (NYSE : ARB), qui devrait maintenant, sous réserve des conditions de clôture habituelles, être finalisé le 30 septembre 2013. La FTC a publié une décision et une ordonnance datées du 20 septembre 2013 qui concrétisent l'accord.

Comme annoncé précédemment, Nielsen a conclu un accord le 17 décembre 2012 pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation d'Arbitron pour 48 dollars par action, soit un prix d'achat total de 1,3 milliard de dollars, financé par la trésorerie et un financement par emprunt mineur. L'ajout d'Arbitron à Nielsen permettra une mesure plus large de ce que les consommateurs regardent et écoutent dans le monde entier et une mesure plus approfondie des audiences multiculturelles aux États-Unis. La société combinée augmentera l'efficacité de la publicité pour les clients de la radio et sera mieux à même de résoudre les problèmes liés aux domaines non mesurés de la consommation des médias, tels que le streaming audio et l'affichage. Nielsen prévoit une augmentation de 0,26 $ du bénéfice net ajusté par action au cours de la première année complète d'exploitation et de 0,32 $ du bénéfice net ajusté par action après la deuxième année, ce qui représente une augmentation de 0,06 $ au cours de la deuxième année.

"Nous sommes heureux que le processus réglementaire soit derrière nous et nous sommes ravis de conclure l'acquisition d'Arbitron", a déclaré David Calhoun, PDG de Nielsen. "Nous sommes impatients d'offrir tous les avantages de la société combinée à nos nouveaux clients de l'industrie de la radio et à leurs annonceurs, en créant une valeur supplémentaire pour eux ainsi que pour nos actionnaires."

L'accord de Nielsen avec la FTC vise à préserver le paysage concurrentiel en place avant l'annonce de son intention d'acquérir Arbitron. Il n'affecte pas la logique stratégique de l'acquisition ou les bénéfices attendus de la transaction pour Nielsen. Aucun actif de Nielsen n'est affecté par l'ordonnance de la FTC. L'ordonnance de la FTC permet effectivement la poursuite d'un projet multiplateforme mesurant l'engagement de la télévision, de la radio, du PC, du mobile et de la tablette, qui a été annoncé par Arbitron de concert avec ESPN et comScore, Inc. en septembre 2012. Dans le cas où un tiers approuvé par la FTC choisirait d'accepter les conditions de licence et d'autres exigences, Nielsen mettrait à disposition sous licence les données PPM et connexes d'Arbitron, ainsi que les logiciels et la technologie actuellement utilisés dans le cadre du projet ESPN, dans le seul but d'effectuer des mesures multiplateformes[1] pour une durée maximale de huit ans.

"Nous sommes très satisfaits de l'action de la FTC, qui répond à nos attentes initiales au moment de l'accord de fusion. C'est un résultat très acceptable pour nous, car il ne modifie pas le paysage du marché et nous permet de poursuivre l'opération", a poursuivi M. Calhoun. "Le domaine de la mesure multiplateforme en est encore à ses débuts et sa valeur doit encore être déterminée par le marché. Chez Nielsen, nous sommes impatients de rechercher la valeur des services multiplateformes par le biais de nos propres offres uniques et nous pensons qu'avec nos ressources, notre connaissance approfondie de la vidéo et notre engagement envers l'innovation, nous aiderons le marché à définir finalement ce que représente le multiplateforme."

Un résumé de l'accord entre Nielsen et la FTC est disponible sur https://nielsen.com/investors.

[1]Aux fins de l'ordonnance, le terme "multiplateforme" désigne la mesure du contenu ou de la publicité à travers la télévision et en ligne au minimum.

Informations sur la conférence téléphonique

Nielsen organisera une conférence téléphonique pour discuter de son accord avec la FTC le lundi 23 septembre 2013 à 8h30, heure de l'Est. Les parties intéressées sont invitées à écouter une diffusion sur le site Web des relations avec les investisseurs de Nielsen à l'adresse https://nielsen.com/investors. Aux États-Unis, les auditeurs peuvent également accéder à la conférence en composant le +1-888-317-6016. Les personnes qui ne sont pas aux États-Unis peuvent composer le +1-412-317-6016. Le code d'accès à la conférence est "Nielsen".

Un enregistrement de l'événement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Nielsen, https://nielsen.com/investors, après la conférence. Il sera possible d'accéder à la retransmission depuis les États-Unis en composant le +1-877-344-7529. Les autres appelants peuvent accéder à la rediffusion au +1-412-317-0088. Le code d'accès à l'enregistrement est 10034166.

À propos de Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN) est une entreprise mondiale d'information et de mesure qui occupe une position de leader sur le marché dans les domaines du marketing et de l'information aux consommateurs, de la mesure de la télévision et des autres médias, de l'intelligence en ligne et de la mesure mobile. Nielsen est présente dans une centaine de pays, avec des sièges sociaux à New York, aux États-Unis, et à Diemen, aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez le site www.nielsen.com.

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Contacts

Relations avec les médias : Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Relations avec les investisseurs : Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593