NOVA YORK - 20 de setembro de 2013 - A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), líder mundial no fornecimento de informações e insights sobre o que os consumidores observam e compram, anunciou hoje que chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) para obter autorização para sua proposta de aquisição da Arbitron (NYSE: ARB), que agora, sujeita às condições habituais de fechamento, deverá fechar em 30 de setembro de 2013. A FTC emitiu uma Decisão e Ordem datada de 20 de setembro de 2013 que incorpora o acordo.
Conforme divulgado anteriormente, em 17 de dezembro de 2012, a Nielsen firmou um acordo para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por US$ 48 por ação, ou um total de US$ 1,3 bilhões de preço de compra, financiado por dinheiro em caixa e financiamento de dívidas menores. A adição do Arbitron à Nielsen permitirá uma medição mais ampla do que os consumidores estão assistindo e ouvindo ao redor do mundo e uma medição mais profunda das audiências multiculturais nos EUA. A Nielsen espera que $0,26 de aumento de receita líquida ajustada por ação no primeiro ano completo de operações, e $0,32 de aumento de receita líquida ajustada por ação após o segundo ano, refletindo um aumento de $0,06 no segundo ano.
"Estamos satisfeitos por ter o processo regulatório atrás de nós e estamos animados por estarmos fechando a aquisição da Arbitron", disse David Calhoun, CEO da Nielsen. "Estamos ansiosos para fornecer todos os benefícios da empresa combinada a nossos novos clientes na indústria de rádio e seus anunciantes, impulsionando um valor incremental para eles, bem como para nossos acionistas".
O acordo da Nielsen com a FTC visa preservar o cenário competitivo em vigor antes de sua anunciada intenção de adquirir a Arbitron. Ele não afeta a lógica estratégica da aquisição ou os benefícios previstos para a Nielsen com a transação. Nenhum ativo da Nielsen é afetado pelo pedido da FTC. O pedido da FTC permite efetivamente a continuação de um projeto de medição de TV, rádio, PC, celular e tablet, que foi anunciado pela Arbitron em conjunto com a ESPN e a comScore, Inc. em setembro de 2012. Caso um terceiro aprovado pela FTC opte por concordar com os termos de licenciamento e outros requisitos, a Nielsen disponibilizaria para licenciamento o Arbitron PPM e dados relacionados, bem como software e tecnologia atualmente em uso no projeto ESPN para o único propósito de medição multiplataforma[1] por até oito anos.
"Estamos muito satisfeitos com a ação da FTC, que atende às nossas expectativas originais no momento do acordo de fusão. Este é um resultado altamente aceitável para nós, pois não muda o cenário do mercado e nos permite prosseguir com o negócio", continuou Calhoun. "A área de medição entre plataformas ainda está em seus estágios iniciais e seu valor ainda não foi determinado pelo mercado". Nós da Nielsen esperamos perseguir o valor dos serviços multiplataforma através de nossas próprias ofertas exclusivas e esperamos que com nossos recursos, nosso profundo conhecimento de vídeo e nosso compromisso com a inovação, ajudaremos o mercado a definir o que representa a multiplataforma".
Um resumo do acordo da Nielsen com a FTC está disponível em https://nielsen.com/investors.
[1] A cross-platform para os fins é definida na ordem como medida de conteúdo ou publicidade através da televisão e on-line, no mínimo.
Informações sobre a teleconferência
A Nielsen realizará uma conferência telefônica para discutir seu acordo com a FTC na segunda-feira, 23 de setembro de 2013, às 8h30min, horário do leste. As partes interessadas estão convidadas a ouvir um webcast no site de Relações com Investidores da Nielsen em https://nielsen.com/investors. Dentro dos Estados Unidos, os ouvintes também podem acessar a chamada discando +1-888-317-6016. Os ouvintes fora dos EUA podem discar para +1-412-317-6016. O código de acesso para a chamada é "Nielsen".
Uma repetição do evento estará disponível no site de Relações com Investidores da Nielsen, https://nielsen.com/investors, após a chamada. A repetição pode ser acessada de dentro dos Estados Unidos, discando +1-877-344-7529. Outros interessados podem acessar a repetição pelo telefone +1-412-317-0088. O código do passe de replay é 10034166.
Sobre a Nielsen
A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informação e medição com posições de liderança no mercado de marketing e informação ao consumidor, televisão e outros meios de medição, inteligência online e medição móvel. A Nielsen tem presença em aproximadamente 100 países, com sede em Nova Iorque, EUA e Diemen, Holanda. Para mais informações, visite www.nielsen.com.
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