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NEW YORK, NY, 18 dicembre 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), leader mondiale nella fornitura di informazioni e approfondimenti su ciò che i consumatori guardano e comprano, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Arbitron Inc. (NYSE: ARB), società internazionale di ricerche sui media e sul marketing.

Nielsen ha accettato di acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Arbitron per 48 dollari per azione in contanti, pari a un premio del 26% circa rispetto al prezzo di chiusura di Arbitron del 17 dicembre 2012. Nielsen ha un impegno di finanziamento per l'importo totale della transazione. La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa la revisione normativa.

"I consumatori statunitensi trascorrono quasi 2 ore al giorno con la radio. È e continuerà ad essere un mezzo pubblicitario vivace e importante", ha dichiarato David Calhoun, Chief Executive Officer di Nielsen. "Arbitron aiuterà Nielsen a risolvere meglio le aree non misurate del consumo di media, tra cui lo streaming audio e l'out-of-home. L'alto livello di coinvolgimento nella radio e nella TV da parte di un pubblico multiculturale in rapida crescita rende questo aspetto centrale nelle priorità di Nielsen".

Con gli asset di Arbitron, Nielsen intende espandere ulteriormente la misurazione dell'audience del segmento "Watch" attraverso gli schermi e le forme di ascolto. "Queste capacità integrate e innovative consentiranno una misurazione più ampia del comportamento dei consumatori nei media in un maggior numero di mercati in tutto il mondo", ha dichiarato Steve Hasker, presidente di Global Media Products and Advertiser Solutions di Nielsen. "Inoltre, offriremo ai clienti locali una maggiore visibilità per consentire un posizionamento pubblicitario più preciso e l'efficacia delle campagne".

"La radio raggiunge oltre il 92% di tutti gli adolescenti e gli adulti americani, che amano ascoltare musica, discorsi, notizie e informazioni a casa, al lavoro e in auto", ha dichiarato William T. Kerr, Presidente e Amministratore Delegato di Arbitron. "Combinando le capacità globali e la scala di Nielsen con le informazioni uniche di Arbitron sulla misurazione e l'ascolto della radio, gli inserzionisti e i clienti dei media potranno avere maggiori informazioni sul comportamento dei consumatori e sul ritorno degli investimenti di marketing".

Insieme, Nielsen e Arbitron hanno generato un fatturato totale di 6,0 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato pro forma di 1,7 miliardi di dollari per i 12 mesi conclusi il 30 settembre 2012. Le attività combinate sosterranno le forti caratteristiche del flusso di cassa di Nielsen e consentiranno di continuare a investire nelle iniziative di crescita. Escludendo i costi di transazione stimati e gli aggiustamenti contabili per l'acquisto, si prevede che l'acquisizione sia accrescitiva di circa 0,13 dollari per l'EPS rettificato 12 mesi dopo la chiusura e di circa 0,19 dollari per l'EPS rettificato 24 mesi dopo la chiusura. Le sinergie di costo associate all'acquisizione dovrebbero essere di almeno 20 milioni di dollari e saranno in gran parte determinate dall'integrazione delle piattaforme tecnologiche e dalle attività di acquisizione dei dati.

Informazioni sulla teleconferenza

Nielsen e Arbitron terranno una teleconferenza in diretta per discutere della transazione oggi, 18 dicembre 2012, alle 8:30 ora orientale. Il numero da chiamare per i partecipanti statunitensi è 1-888-317-6016. Il numero da chiamare per i partecipanti internazionali è 1-412-317-6016. Il codice di accesso è Nielsen. Una presentazione di diapositive e il webcast audio della telefonata sono accessibili in diretta nella sezione relazioni con gli investitori del sito web di Nielsen, all'indirizzo https://ir.nielsen.com. Un archivio sarà disponibile sul sito dopo la telefonata.

Informazioni su Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) è un'azienda globale di informazioni e misurazioni con posizioni di leadership nel mercato del marketing e delle informazioni sui consumatori, nella misurazione della televisione e di altri media, nell'intelligence online, nella misurazione dei dispositivi mobili, nelle fiere e nelle proprietà correlate. Nielsen è presente in circa 100 Paesi, con sedi a New York, negli Stati Uniti, e a Diemen, nei Paesi Bassi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nielsen.com.

Informazioni su Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) è una società internazionale di ricerche sui media e sul marketing al servizio dei media - radio, televisione, televisione via cavo e out-of-home - del settore della telefonia mobile, nonché delle agenzie pubblicitarie e degli inserzionisti di tutto il mondo. Le attività di Arbitron comprendono: la misurazione dell'audience radiofonica di rete e dei mercati locali in tutti gli Stati Uniti; la rilevazione dei modelli di vendita al dettaglio, dei media e dei prodotti dei consumatori statunitensi; la misurazione e l'analisi dell'audience dei dispositivi mobili negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Australia; lo sviluppo di software applicativi utilizzati per l'analisi dell'audience dei media e dei dati di marketing.

L'azienda ha sviluppato il Portable People Meter™ (PPM®) e il PPM 360™, nuove tecnologie per le ricerche sui media e sul marketing.

Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ sono marchi di Arbitron, Inc.

Ulteriori informazioni e dove trovarle:

In relazione alla proposta di acquisizione da parte di Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") di Arbitron Inc. ("Arbitron") secondo i termini di un Accordo e Piano di Fusione tra Arbitron, Nielsen e una società interamente controllata da Nielsen, Arbitron depositerà una dichiarazione di delega presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Gli investitori sono invitati a leggere la dichiarazione di delega (compresi tutti gli emendamenti e i supplementi) perché conterrà informazioni importanti. Gli investitori possono ottenere gratuitamente copie della dichiarazione di delega quando sarà disponibile, così come altri documenti contenenti informazioni su Arbitron, sul sito Internet della SEC (https://www.sec.gov). Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente anche dal sito web di Arbitron dedicato alle relazioni con gli investitori (https://www.arbitron.com/investors) o inviando una richiesta ad Arbitron a: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron, i suoi direttori e funzionari esecutivi e altri membri del management e dipendenti sono potenziali partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Arbitron in relazione alla transazione proposta.

Le informazioni relative ai direttori e ai funzionari esecutivi di Arbitron sono disponibili nella dichiarazione di delega di Arbitron per l'assemblea annuale degli azionisti del 2012, depositata presso la SEC il 12 aprile 2012. Ulteriori informazioni sugli interessi di tali potenziali partecipanti alla transazione proposta saranno incluse nella dichiarazione di delega che sarà depositata presso la SEC in relazione alla transazione proposta.

Esonero di responsabilità per le dichiarazioni previsionali:

La presente comunicazione scritta contiene informazioni che potrebbero costituire dichiarazioni previsionali rilasciate ai sensi della disposizione Safe Harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste affermazioni possono essere identificate da parole come "sarà", "si aspetta", "dovrebbe", "potrebbe", "dovrà" ed espressioni simili. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze riguardanti la proposta di acquisizione di Arbitron da parte di Nielsen, i risultati finanziari attesi da Arbitron, nonché i piani strategici e operativi di Arbitron e i risultati e gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente da quanto attualmente previsto. I potenziali rischi e incertezze includono la possibilità che la transazione non si concluda o che la chiusura venga ritardata; la possibilità che Arbitron non sia in grado di ottenere l'approvazione degli azionisti come richiesto per la transazione o che le altre condizioni per la chiusura della transazione non vengano soddisfatte; la transazione potrebbe comportare costi, responsabilità o ritardi inaspettati; l'esito di qualsiasi procedimento legale relativo alla transazione; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che potrebbe dare origine alla risoluzione dell'accordo di transazione; le condizioni economiche generali; le condizioni dei mercati in cui Nielsen e Arbitron sono impegnate; il comportamento di clienti, fornitori e concorrenti (compresa la loro reazione alla transazione); gli sviluppi tecnologici; nonché le norme legali e regolamentari che influenzano l'attività di Nielsen e Arbitron e i fattori di rischio specifici discussi in altri comunicati e depositi pubblici effettuati da Nielsen e Arbitron (compresi i rispettivi depositi presso la SEC). Questo elenco di fattori non intende essere esaustivo. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale scritta o orale fatta da noi o per nostro conto a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altri fattori.