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尼尔森公司将收购Arbitron公司

6分钟阅读|2012年12月

媒体联系方式:Nielsen: Kristie Bouryal,kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky,Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

投资者关系联系人:Nielsen:Liz Zale,liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky,Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

纽约,2012年12月18日--尼尔森控股N.V.(纽约证券交易所:NLSN),一家全球领先的消费者观看和购买信息及洞察力供应商,今天宣布已签署最终协议,收购国际媒体和营销研究公司Arbitron Inc.(纽约证券交易所: ARB)。

尼尔森已同意以每股48美元的现金收购Arbitron的所有流通普通股,比Arbitron 2012年12月17日的收盘价溢价约26%。尼尔森已获得总交易额的融资承诺。该交易已获得两家公司董事会的批准,并受制于常规的成交条件,包括监管部门的审查。

"美国消费者每天花近2个小时在广播上。尼尔森首席执行官David Calhoun说:"它现在和将来都是一个充满活力的重要广告媒介。"Arbitron将帮助尼尔森更好地解决媒体消费中未被测量的领域,包括流媒体音频和户外广告。在迅速增长的多元文化受众中,对广播和电视的高度参与使得这成为尼尔森优先考虑的核心。"

利用Arbitron的资产,尼尔森打算进一步扩大其 "观察 "部分的受众测量,跨越屏幕和收听形式。"尼尔森全球媒体产品和广告商解决方案总裁Steve Hasker说:"这些综合的、创新的能力将使我们能够在全球更多的市场上更广泛地测量消费者的媒体行为。"我们还将为当地客户带来更大的可见性,使他们能够更精确地进行广告投放和活动效果。"

"Arbitron公司总裁兼首席执行官William T. Kerr说:"广播覆盖了92%以上的美国青少年和成年人,因为他们在家里、在工作中和在车里都喜欢听音乐、谈话、新闻和信息。"通过将尼尔森的全球能力和规模与Arbitron独特的广播测量和收听信息相结合,广告商和媒体客户将对消费者行为和营销投资的回报有更好的洞察力。"

尼尔森和Arbitron的总收入为60亿美元,根据截至2012年9月30日的12个月,合并后的预计调整后EBITDA为17亿美元。合并后的资产将支持尼尔森强大的现金流特征,并能继续投资于增长计划。如果不考虑估计的交易成本和购买会计调整,预计收购完成后12个月的调整后每股收益将增加约0.13美元,收购完成后24个月的调整后每股收益将增加约0.19美元。与收购有关的成本协同效应预计至少为2000万美元,并将主要由技术平台和数据采集工作的整合驱动。

电话会议信息

尼尔森和Arbitron将于今天(2012年12月18日)东部时间上午8:30举行现场电话会议,讨论此次交易。美国与会者的拨号号码是1-888-317-6016。国际电话的拨号是1-412-317-6016。密码是Nielsen。电话会议的幻灯片和音频网播可在尼尔森网站的投资者关系部分进行直播,网址是https://ir.nielsen.com。电话会议结束后,网站上还将提供存档。

关于尼尔森

尼尔森(纽约证券交易所:NLSN)是一家全球性的信息和测量公司,在市场营销和消费者信息、电视和其他媒体测量、在线情报、移动测量、贸易展览和相关财产方面具有领先的市场地位。尼尔森的业务遍及约100个国家,总部设在美国纽约和荷兰迪门。欲了解更多信息,请访问:www.nielsen.com。

关于Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) 是一家国际媒体和营销研究公司,为媒体--广播、电视、有线电视和户外--移动行业,以及世界各地的广告公司和广告商提供服务。Arbitron的业务包括:测量全美国的网络和本地市场广播受众;调查美国消费者的零售、媒体和产品模式;在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚提供移动受众测量和分析;以及开发用于分析媒体受众和营销信息数据的应用软件。

公司已经开发了便携式人表™(PPM®)和PPM 360™,这是用于媒体和营销研究的新技术。

Portable People Meter™, PPM®, and PPM 360™是Arbitron, Inc.的商标。

其他信息和你能找到的地方:

根据Arbitron、Nielsen和Nielsen的一家全资子公司之间的合并协议和计划条款,Nielsen Holdings, N.V.("Nielsen")拟收购Arbitron Inc.("Arbitron"),Arbitron将向证券交易委员会("SEC")提交一份代理声明。我们敦促投资者阅读代理声明(包括所有修正案和补充文件),因为它将包含重要信息。投资者可以在代理声明公布后免费获得其副本,以及其他包含Arbitron信息的文件,可在美国证券交易委员会的互联网网站(https://www.sec.gov)上免费查阅。这些文件也可以从Arbitron的投资者关系网站(https://www.arbitron.com/investors)上免费获取,或者直接向Arbitron提出申请:Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron及其董事和高管以及其他管理层成员和雇员可能会参与向Arbitron的股东征集有关拟议交易的委托书。

有关Arbitron董事和高管的信息可在Arbitron于2012年4月12日提交给美国证券交易委员会的2012年度股东大会代理声明中找到。有关拟议交易中这些潜在参与者的利益的其他信息将包括在与拟议交易相关的提交给美国证券交易委员会的代理声明中。

前瞻性声明免责声明:

本书面通讯包括可能构成根据《1995年私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的前瞻性声明的信息。这些陈述可以用诸如 "将"、"预计"、"应该"、"可能"、"应当 "和类似的表述来识别。这些陈述存在风险和不确定性,涉及尼尔森对Arbitron的拟议收购、Arbitron的预期财务业绩以及Arbitron的战略和运营计划,实际结果和事件可能与目前的预期大相径庭。潜在的风险和不确定性包括:交易可能无法完成或延迟完成;Arbitron可能无法获得交易所需的股东批准,或交易完成的其他条件可能无法满足;交易可能涉及意外的成本、责任或延迟;与交易有关的任何法律诉讼的结果;发生任何可能导致交易协议终止的事件、变化或其他情况;总体经济状况;Nielsen和Arbitron所从事的市场状况;客户、供应商和竞争对手的行为(包括他们对交易的反应);技术发展;以及影响Nielsen和Arbitron业务的法律和监管规则以及Nielsen和Arbitron在其他新闻稿和公开文件(包括他们各自向SEC提交的文件)中讨论的具体风险因素。这份因素清单并不意味着详尽无遗。此类前瞻性声明仅针对本新闻稿发布之日的情况,我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新我们或代表我们做出的任何书面或口头前瞻性声明的义务。