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尼尔森将收购 Arbitron

6 分钟阅读 | 2012 年 12 月

媒体联系方式:Nielsen:Kristie Bouryal,kristie.bouryal@nielsen.com,646-654-5577Arbitron:Thom Mocarsky,Thom.mocarsky@arbitron.com,410-312-8239

投资者关系联系方式:Nielsen:Liz Zale,liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky,Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

2012年12月18日,纽约州纽约市--全球领先的消费者收视和购买信息及洞察力提供商尼尔森控股公司(纽约证券交易所股票代码:NLSN)今日宣布,已签署最终协议收购国际媒体和营销研究公司Arbitron Inc.

尼尔森已同意以每股 48 美元的现金收购 Arbitron 全部已发行普通股,较 Arbitron 2012 年 12 月 17 日的收盘价溢价约 26%。尼尔森已获得交易总额的融资承诺。该交易已获得两家公司董事会的批准,还需满足惯例成交条件,包括监管审查。

尼尔森首席执行官大卫-卡尔霍恩(David Calhoun)说:"美国消费者每天花在广播上的时间将近 2 小时。它现在是,并将继续是一个充满活力的重要广告媒体,"尼尔森首席执行官大卫-卡尔霍恩(David Calhoun)说。"Arbitron将帮助尼尔森更好地解决未测量的媒体消费领域的问题,包括流媒体音频和户外媒体。快速增长的多元文化受众对广播和电视的高度参与使其成为尼尔森优先考虑的核心问题。

凭借 Arbitron 的资产,尼尔森打算进一步扩大其 "观察 "部门跨屏幕和收听形式的受众测量。"尼尔森全球媒体产品和广告主解决方案总裁史蒂夫-哈斯克(Steve Hasker)表示:"这些集成的创新能力将在全球更多市场实现对消费者媒体行为的更广泛测量。"我们还将为本地客户带来更高的可视性,使广告投放更加精准,广告活动更加有效"。

"Arbitron总裁兼首席执行官William T. Kerr表示:"广播覆盖了92%以上的美国青少年和成年人,因为他们喜欢在家里、工作时和在车上收听音乐、谈话、新闻和信息。"通过将尼尔森的全球能力和规模与Arbitron独特的广播测量和收听信息相结合,广告商和媒体客户将能更好地洞察消费者行为和营销投资回报。

根据截至 2012 年 9 月 30 日的 12 个月数据,尼尔森和 Arbitron 的总收入为 60 亿美元,合并后的备考调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 17 亿美元。合并后的资产将支持尼尔森强大的现金流特性,并能继续投资于增长计划。不包括预计的交易成本和购买会计调整,预计此次收购将在交易完成后 12 个月内使调整后的每股收益增加约 0.13 美元,在交易完成后 24 个月内使调整后的每股收益增加约 0.19 美元。与收购相关的成本协同效应预计至少为 2000 万美元,主要由技术平台和数据采集工作的整合推动。

电话会议信息

尼尔森和 Arbitron 将于美国东部时间 2012 年 12 月 18 日上午 8:30 举行电话会议,讨论此次交易。美国与会者的拨入号码为 1-888-317-6016。国际与会者的拨入号码是 1-412-317-6016。密码是 Nielsen。电话会议的幻灯片演示和音频网播可在尼尔森网站 https://ir.nielsen.com 的投资者关系部分实时观看。电话会议结束后,网站将提供存档。

关于尼尔森

尼尔森(纽约证券交易所股票代码:NLSN)是一家全球性的信息和测量公司,在市场营销和消费者信息、电视和其他媒体测量、在线情报、移动测量、贸易展览和相关产业领域占据领先地位。尼尔森的业务遍及约 100 个国家,总部设在美国纽约和荷兰迪曼。欲了解更多信息,请访问 www.nielsen.com。

关于 Arbitron

Arbitron, Inc.(纽约证券交易所股票代码:ARB)是一家国际媒体和营销研究公司,为媒体(广播、电视、有线电视和户外媒体)、移动行业以及世界各地的广告公司和广告商提供服务。Arbitron 的业务包括:测量全美网络和地方市场的广播受众;调查美国消费者的零售、媒体和产品模式;在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚提供移动受众测量和分析;以及开发用于分析媒体受众和营销信息数据的应用软件。

公司开发了用于媒体和营销研究的新技术 Portable People Meter™ (PPM®) 和 PPM 360™。

Portable People Meter™、PPM® 和 PPM 360™ 是 Arbitron, Inc.

其他信息及查找地点:

关于 Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen")根据 Arbitron、Nielsen 和 Nielsen 的全资子公司之间的合并协议和计划的条款对 Arbitron Inc.请投资者阅读代理声明(包括其所有修订和补充),因为其中将包含重要信息。投资者可从 SEC 的互联网网站 (https://www.sec.gov) 免费获取代理声明的副本,以及包含 Arbitron 信息的其他文件。这些文件也可从 Arbitron 的投资者关系网站 (https://www.arbitron.com/investors) 免费获取,或直接向 Arbitron 索取:Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron 及其董事和执行官以及其他管理层成员和员工都可能参与就拟议交易向 Arbitron 股东征集委托书的活动。

有关 Arbitron 董事和执行官的信息,请参见 Arbitron 于 2012 年 4 月 12 日提交给美国证券交易委员会的 2012 年度股东大会代理声明。有关拟议交易中此类潜在参与者利益的其他信息将包含在就拟议交易向美国证券交易委员会提交的代理声明中。

前瞻性陈述免责声明:

根据《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的安全港条款,本书面材料中包含可能构成前瞻性声明的信息。这些表述可以用 "将"、"预计"、"应该"、"可能"、"应 "等词语和类似表述来识别。这些声明受尼尔森拟议收购 Arbitron、Arbitron 预期财务业绩以及 Arbitron 战略和运营计划的风险和不确定性的影响,实际结果和事件可能与目前的预期存在实质性差异。潜在的风险和不确定性包括:交易可能无法完成或可能延迟完成;Arbitron 可能无法获得交易所需的股东批准,或交易完成的其他条件可能无法满足;交易可能涉及意想不到的成本、责任或延迟;与交易相关的任何法律诉讼的结果;可能导致交易协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;总体经济状况;尼尔森和Arbitron所从事市场的状况;客户、供应商和竞争对手的行为(包括他们对交易的反应);技术发展;以及影响尼尔森和Arbitron业务的法律和监管规则,以及尼尔森和Arbitron在其他新闻稿和公开文件(包括他们各自向美国证券交易委员会提交的文件)中讨论的特定风险因素。本因素清单并非详尽无遗。此类前瞻性声明仅适用于本新闻稿发布之日,我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新我们或代表我们所做的任何书面或口头前瞻性声明的义务。