Contatos com a mídia: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577 Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Contatos de Relações com Investidores: Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593 Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 – A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), fornecedora líder global de informações e insights sobre o que os consumidores assistem e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing.
A Nielsen concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por US$ 48 por ação em dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 26% sobre o preço de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transação. A transação foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo revisão regulatória.
“Os consumidores norte-americanos passam quase duas horas por dia ouvindo rádio. É e continuará sendo um meio de publicidade vibrante e importante”, afirmou David Calhoun, diretor executivo da Nielsen. “A Arbitron ajudará a Nielsen a resolver melhor as áreas não medidas do consumo de mídia, incluindo streaming de áudio e fora de casa. O alto nível de engajamento com rádio e TV entre públicos multiculturais em rápido crescimento torna isso fundamental para as prioridades da Nielsen.”
Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a medição de audiência do seu segmento “Watch” em todas as telas e formas de audição. “Esses recursos integrados e inovadores permitirão uma medição mais ampla do comportamento do consumidor em relação à mídia em mais mercados ao redor do mundo”, disse Steve Hasker, presidente de Produtos de Mídia Global e Soluções para Anunciantes da Nielsen. “Também daremos aos clientes locais maior visibilidade para permitir uma veiculação de publicidade mais precisa e uma maior eficácia das campanhas.”
“O rádio alcança mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir música, conversas, notícias e informações enquanto estão em casa, no trabalho e em seus carros”, disse William T. Kerr, presidente e diretor executivo da Arbitron. “Ao combinar os recursos e a escala global da Nielsen com a medição de rádio e as informações de audiência exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes de mídia terão uma visão melhor do comportamento do consumidor e do retorno dos investimentos em marketing.”
Juntas, a Nielsen e a Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhões e um EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhão com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados apoiarão as fortes características de fluxo de caixa da Nielsen e permitirão investimentos contínuos em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos estimados da transação e os ajustes contábeis da compra, espera-se que a aquisição gere um acréscimo de aproximadamente US$ 0,13 no lucro por ação ajustado 12 meses após o fechamento e um acréscimo de aproximadamente US$ 0,19 no lucro por ação ajustado 24 meses após o fechamento. Espera-se que as sinergias de custo associadas à aquisição sejam de pelo menos US$ 20 milhões e sejam impulsionadas em grande parte pela integração de plataformas tecnológicas e esforços de aquisição de dados.
Informações sobre teleconferência
A Nielsen e a Arbitron realizarão uma teleconferência ao vivo para discutir a transação hoje, 18 de dezembro de 2012, às 8h30, horário da costa leste dos EUA. O número de discagem para participantes dos EUA é 1-888-317-6016. O número de discagem para chamadas internacionais é 1-412-317-6016. A senha é Nielsen. Uma apresentação de slides e uma transmissão de áudio da teleconferência podem ser acessadas ao vivo na seção de relações com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estará disponível no site após a teleconferência.
Sobre a Nielsen
A Nielsen (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informação e medição com posições de liderança no mercado de marketing e informação ao consumidor, medição de televisão e outros meios de comunicação, inteligência online, medição móvel, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen está presente em aproximadamente 100 países, com sedes em Nova Iorque, EUA, e Diemen, na Holanda. Para mais informações, visite www.nielsen.com.
Sobre a Arbitron
A Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) é uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing que atende à mídia — rádio, televisão, TV a cabo e outdoor —, ao setor de telefonia móvel, bem como agências de publicidade e anunciantes em todo o mundo. Os negócios da Arbitron incluem: medição de audiências de rádio em redes e mercados locais nos Estados Unidos; pesquisa sobre padrões de varejo, mídia e produtos dos consumidores norte-americanos; fornecimento de medição e análise de audiências móveis nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália; e desenvolvimento de software aplicativo usado para analisar dados de audiência de mídia e informações de marketing.
A empresa desenvolveu o Portable People Meter™ (PPM®) e o PPM 360™, novas tecnologias para pesquisa de mídia e marketing.
Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ são marcas da Arbitron, Inc.
Informações adicionais e onde encontrá-las:
Em relação à proposta de aquisição da Arbitron Inc. (“Arbitron”) pela Nielsen Holdings, N.V. (“Nielsen”), nos termos de um Acordo e Plano de Fusão entre a Arbitron, a Nielsen e uma subsidiária integral da Nielsen, a Arbitron apresentará uma declaração de procuração à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, “SEC”). Os investidores são instados a ler a declaração de procuração (incluindo todas as alterações e suplementos à mesma), pois ela conterá informações importantes. Os investidores podem obter cópias gratuitas da declaração de procuração quando ela estiver disponível, bem como outros documentos contendo informações sobre a Arbitron, sem custos, no site da SEC (https://www.sec.gov). Esses documentos também podem ser obtidos gratuitamente no site de Relações com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou mediante solicitação à Arbitron em: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
A Arbitron e seus diretores, executivos, outros membros da administração e funcionários são potenciais participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Arbitron em relação à transação proposta.
Informações sobre os diretores e executivos da Arbitron estão disponíveis na declaração de procuração da Arbitron para sua assembleia anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informações adicionais sobre os interesses desses potenciais participantes na transação proposta serão incluídas na declaração de procuração a ser arquivada na SEC em relação à transação proposta.
Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas:
Esta comunicação escrita inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por palavras como “irá”, “espera”, “deveria”, “poderia”, “deve” e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas relativos à aquisição proposta da Arbitron pela Nielsen, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratégicos e operacionais da Arbitron, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os riscos e incertezas potenciais incluem a possibilidade de que a transação não seja concluída ou que a conclusão seja adiada; a possibilidade de que a Arbitron não consiga obter a aprovação dos acionistas, conforme exigido para a transação, ou que as outras condições para a conclusão da transação não sejam satisfeitas; a transação pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de quaisquer processos judiciais relacionados à transação; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato de transação; condições econômicas gerais; condições nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron atuam; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo sua reação à transação); desenvolvimentos tecnológicos; bem como regras legais e regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco específicos discutidos em outros comunicados e registros públicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos registros na SEC). Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita por nós ou em nosso nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
