Nielsen vai adquirir a Arbitron

Contatos com a mídia: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com , 646-654-5577 Árbitro: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com , 410-312-8239

Contatos de relações com investidores: Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com , 646-654-4593 Árbitro: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com , 410-312-8239

NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 – A Nielsen Holdings NV (NYSE: NLSN), fornecedora líder global de informações e insights sobre o que os consumidores assistem e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing.

A Nielsen concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Arbitron por US$ 48 por ação em dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 26% em relação ao preço de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transação. A transação foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo revisão regulatória.

“Os consumidores americanos passam quase 2 horas por dia com o rádio. Ele é e continuará sendo um meio de publicidade vibrante e importante”, disse David Calhoun, CEO da Nielsen. “O Arbitron ajudará a Nielsen a solucionar melhor áreas não mensuradas de consumo de mídia, incluindo streaming de áudio e mídia externa. O alto nível de engajamento com rádio e TV entre públicos multiculturais em rápido crescimento torna isso central para as prioridades da Nielsen.”

Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a mensuração de audiência do seu segmento "Watch" em diferentes telas e formatos de audiência. "Esses recursos integrados e inovadores permitirão uma mensuração mais ampla do comportamento do consumidor na mídia em mais mercados ao redor do mundo", disse Steve Hasker, Presidente de Produtos Globais de Mídia e Soluções para Anunciantes da Nielsen. "Também daremos maior visibilidade aos clientes locais para possibilitar um posicionamento publicitário mais preciso e a eficácia das campanhas."

“O rádio alcança mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir música, conversas, notícias e informações em casa, no trabalho e no carro”, disse William T. Kerr, Presidente e CEO da Arbitron. “Ao combinar as capacidades globais e a escala da Nielsen com a mensuração e as informações de audição de rádio exclusivas da Arbitron, anunciantes e clientes de mídia terão melhores insights sobre o comportamento do consumidor e o retorno sobre os investimentos em marketing.”

Juntas, a Nielsen e a Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhões e um EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhão, com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados sustentarão as fortes características de fluxo de caixa da Nielsen e permitirão o investimento contínuo em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos estimados de transação e os ajustes contábeis de aquisição, espera-se que a aquisição represente um acréscimo de aproximadamente US$ 0,13 ao lucro por ação ajustado 12 meses após o fechamento e um acréscimo de aproximadamente US$ 0,19 ao lucro por ação ajustado 24 meses após o fechamento. As sinergias de custos associadas à aquisição devem ser de pelo menos US$ 20 milhões e serão amplamente impulsionadas pela integração de plataformas tecnológicas e pelos esforços de aquisição de dados.

Informações sobre teleconferência

A Nielsen e a Arbitron realizarão uma teleconferência ao vivo para discutir a transação hoje, 18 de dezembro de 2012, às 8h30 (horário do leste dos EUA). O número de discagem para participantes dos EUA é 1-888-317-6016. O número de discagem para participantes internacionais é 1-412-317-6016. A senha é Nielsen. Uma apresentação de slides e o webcast de áudio da teleconferência podem ser acessados ao vivo na seção de relações com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estará disponível no site após a teleconferência.

Sobre a Nielsen

A Nielsen (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informação e mensuração com posições de liderança de mercado em marketing e informação ao consumidor, mensuração de televisão e outras mídias, inteligência online, mensuração de dispositivos móveis, feiras e propriedades relacionadas. A Nielsen está presente em aproximadamente 100 países, com sedes em Nova York, EUA, e Diemen, Holanda. Para mais informações, visite www.nielsen.com.

Sobre a Arbitron

A Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) é uma empresa internacional de pesquisa de mídia e marketing que atende a mídia — rádio, televisão, TV a cabo e out-of-home —, a indústria de dispositivos móveis, bem como agências de publicidade e anunciantes em todo o mundo. Seus negócios incluem: mensuração de audiências de rádio em rede e no mercado local nos Estados Unidos; pesquisa de padrões de varejo, mídia e produtos dos consumidores americanos; fornecimento de mensuração e análise de audiência móvel nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália; e desenvolvimento de softwares aplicativos para análise de dados de audiência de mídia e informações de marketing.

A empresa desenvolveu o Portable People Meter™ (PPM®) e o PPM 360™, novas tecnologias para pesquisa de mídia e marketing.

Portable People Meter™, PPM® e PPM 360™ são marcas da Arbitron, Inc.

Informações adicionais e onde você pode encontrá-las:

Em conexão com a proposta de aquisição da Arbitron Inc. (“Arbitron”) pela Nielsen Holdings, NV (“Nielsen”), de acordo com os termos de um Acordo e Plano de Fusão entre a Arbitron, a Nielsen e uma subsidiária integral da Nielsen, a Arbitron apresentará uma declaração de procuração à Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”). Os investidores são incentivados a ler a declaração de procuração (incluindo todas as suas alterações e suplementos), pois ela conterá informações importantes. Os investidores podem obter cópias gratuitas da declaração de procuração quando estiver disponível, bem como outros documentos contendo informações sobre a Arbitron, sem custo, no site da SEC (https://www.sec.gov). Esses documentos também podem ser obtidos gratuitamente no site de Relações com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou mediante solicitação à Arbitron em: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, A/C: Relações com Investidores.

A Arbitron e seus diretores e executivos e outros membros da administração e funcionários são participantes potenciais na solicitação de procurações dos acionistas da Arbitron em relação à transação proposta.

Informações sobre os diretores e executivos da Arbitron estão disponíveis na declaração de procuração da Arbitron para sua reunião anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informações adicionais sobre os interesses desses potenciais participantes na transação proposta serão incluídas na declaração de procuração a ser arquivada na SEC em conexão com a transação proposta.

Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas:

Esta comunicação escrita inclui informações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com a disposição de salvaguarda da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações podem ser identificadas por palavras como "irá", "espera", "deve", "poderia", "deve" e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas quanto à aquisição proposta da Arbitron pela Nielsen, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratégicos e operacionais da Arbitron, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é atualmente esperado. Os riscos e incertezas potenciais incluem a possibilidade de que a transação não seja concluída ou que o fechamento possa ser atrasado; a possibilidade de que a Arbitron não consiga obter a aprovação dos acionistas conforme necessário para a transação ou que as outras condições para o fechamento da transação possam não ser satisfeitas; a transação pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de quaisquer processos judiciais relacionados à transação; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato de transação; condições econômicas gerais; condições nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron atuam; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo suas reações à transação); desenvolvimentos tecnológicos; bem como normas legais e regulatórias que afetam os negócios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco específicos discutidos em outros comunicados e documentos públicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos documentos junto à SEC). Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, escrita ou oral, feita por nós ou em nosso nome, como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.