Contatos para a mรญdia:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Contatos de relaรงรตes com investidores:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 - A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), lรญder global no fornecimento de informaรงรตes e insights sobre o que os consumidores assistem e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de pesquisa de mรญdia e marketing.
A Nielsen concordou em adquirir todas as aรงรตes ordinรกrias em circulaรงรฃo da Arbitron por US$ 48 por aรงรฃo em dinheiro, o que representa um prรชmio de aproximadamente 26% em relaรงรฃo ao preรงo de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transaรงรฃo. A transaรงรฃo foi aprovada pelas diretorias de ambas as empresas e estรก sujeita ร s condiรงรตes habituais de fechamento, incluindo anรกlise regulatรณria.
"Os consumidores dos EUA passam quase duas horas por dia no rรกdio. ร e continuarรก a ser um meio de publicidade vibrante e importante", disse o CEO da Nielsen, David Calhoun. "A Arbitron ajudarรก a Nielsen a solucionar melhor as รกreas nรฃo mensuradas de consumo de mรญdia, incluindo streaming de รกudio e out-of-home. O alto nรญvel de envolvimento com o rรกdio e a TV entre as audiรชncias multiculturais em rรกpido crescimento faz com que isso seja fundamental para as prioridades da Nielsen".
Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a mediรงรฃo de audiรชncia do seu segmento "Watch" em todas as telas e formas de escuta. "Essas capacidades integradas e inovadoras permitirรฃo uma mediรงรฃo mais ampla do comportamento de mรญdia do consumidor em mais mercados ao redor do mundo", disse Steve Hasker, presidente da Nielsen para produtos globais de mรญdia e soluรงรตes para anunciantes. "Tambรฉm proporcionaremos aos clientes locais maior visibilidade para permitir uma colocaรงรฃo mais precisa da publicidade e a eficรกcia da campanha."
"O rรกdio atinge mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir mรบsica, conversas, notรญcias e informaรงรตes enquanto estรฃo em casa, no trabalho e em seus carros", disse William T. Kerr, presidente e diretor executivo da Arbitron. "Ao combinar as capacidades globais e a escala da Nielsen com as informaรงรตes exclusivas de mediรงรฃo e escuta de rรกdio da Arbitron, os anunciantes e clientes de mรญdia terรฃo melhores insights sobre o comportamento do consumidor e o retorno dos investimentos em marketing".
Juntas, a Nielsen e a Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhรตes e EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhรฃo com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados darรฃo suporte ร s fortes caracterรญsticas de fluxo de caixa da Nielsen e permitirรฃo o investimento contรญnuo em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos estimados da transaรงรฃo e os ajustes contรกbeis da compra, espera-se que a aquisiรงรฃo seja aproximadamente US$ 0,13 para o EPS ajustado 12 meses apรณs o fechamento e aproximadamente US$ 0,19 para o EPS ajustado 24 meses apรณs o fechamento. Espera-se que as sinergias de custo associadas ร aquisiรงรฃo sejam de pelo menos US$ 20 milhรตes e serรฃo, em grande parte, impulsionadas pela integraรงรฃo de plataformas de tecnologia e esforรงos de aquisiรงรฃo de dados.
Informaรงรตes sobre a teleconferรชncia
A Nielsen e a Arbitron realizarรฃo uma teleconferรชncia ao vivo para discutir a transaรงรฃo hoje, 18 de dezembro de 2012, ร s 8h30, horรกrio do leste dos EUA. O nรบmero de discagem para os participantes dos EUA รฉ 1-888-317-6016. O nรบmero de discagem para participantes internacionais รฉ 1-412-317-6016. O cรณdigo de acesso รฉ Nielsen. Uma apresentaรงรฃo de slides e um webcast de รกudio da chamada podem ser acessados ao vivo na seรงรฃo de relaรงรตes com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estarรก disponรญvel no site apรณs a chamada.
Sobre a Nielsen
A Nielsen (NYSE: NLSN) รฉ uma empresa global de informaรงรตes e mediรงรตes com posiรงรตes de lideranรงa no mercado de informaรงรตes de marketing e consumo, mediรงรตes de televisรฃo e outras mรญdias, inteligรชncia on-line, mediรงรตes mรณveis, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen estรก presente em aproximadamente 100 paรญses, com sedes em Nova York, EUA, e Diemen, Holanda. Para obter mais informaรงรตes, acesse www.nielsen.com.
Sobre a Arbitron
A Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) รฉ uma empresa internacional de pesquisa de mรญdia e marketing que atende ร mรญdia - rรกdio, televisรฃo, cabo e out-of-home - ao setor mรณvel, bem como a agรชncias de publicidade e anunciantes em todo o mundo. Os negรณcios da Arbitron incluem: mediรงรฃo de audiรชncias de rรกdio em rede e em mercados locais nos Estados Unidos; levantamento dos padrรตes de varejo, mรญdia e produtos dos consumidores norte-americanos; fornecimento de mediรงรฃo e anรกlise de audiรชncias mรณveis nos Estados Unidos, Europa, รsia e Austrรกlia; e desenvolvimento de software de aplicativo usado para analisar dados de audiรชncia de mรญdia e informaรงรตes de marketing.
A empresa desenvolveu o Portable People Meterโข (PPMยฎ) e o PPM 360โข, novas tecnologias para pesquisa de mรญdia e marketing.
Portable People Meterโข, PPMยฎ e PPM 360โข sรฃo marcas da Arbitron, Inc.
Informaรงรตes adicionais e onde vocรช pode encontrรก-las:
Em conexรฃo com a proposta de aquisiรงรฃo pela Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") da Arbitron Inc. ("Arbitron"), de acordo com os termos de um Acordo e Plano de Fusรฃo entre a Arbitron, a Nielsen e uma subsidiรกria integral da Nielsen, a Arbitron apresentarรก uma declaraรงรฃo de procuraรงรฃo ร Securities and Exchange Commission (a "SEC"). Recomenda-se que os investidores leiam a declaraรงรฃo de procuraรงรฃo (incluindo todas as emendas e suplementos a ela), pois ela conterรก informaรงรตes importantes. Os investidores podem obter cรณpias gratuitas da declaraรงรฃo de procuraรงรฃo quando ela estiver disponรญvel, bem como outros registros contendo informaรงรตes sobre a Arbitron, sem custo, no site da SEC na Internet (https://www.sec.gov). Esses documentos tambรฉm podem ser obtidos gratuitamente no site de Relaรงรตes com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou enviando uma solicitaรงรฃo ร Arbitron pelo endereรงo Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
A Arbitron e seus diretores, executivos e outros membros da administraรงรฃo e funcionรกrios sรฃo participantes em potencial da solicitaรงรฃo de procuraรงรตes dos acionistas da Arbitron com relaรงรฃo ร transaรงรฃo proposta.
As informaรงรตes sobre os conselheiros e diretores executivos da Arbitron estรฃo disponรญveis na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo da Arbitron para sua reuniรฃo anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informaรงรตes adicionais sobre os interesses desses potenciais participantes na transaรงรฃo proposta serรฃo incluรญdas na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo a ser apresentada ร SEC em conexรฃo com a transaรงรฃo proposta.
Isenรงรฃo de responsabilidade sobre declaraรงรตes prospectivas:
Esta comunicaรงรฃo por escrito inclui informaรงรตes que podem constituir declaraรงรตes prospectivas feitas de acordo com a clรกusula de porto seguro da Lei de Reforma de Litรญgio de Tรญtulos Privados de 1995. Essas declaraรงรตes podem ser identificadas por palavras como "irรก", "espera", "deveria", "poderia", "deverรก" e expressรตes similares. Essas declaraรงรตes estรฃo sujeitas a riscos e incertezas com relaรงรฃo ร proposta de aquisiรงรฃo da Arbitron pela Nielsen, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratรฉgicos e operacionais da Arbitron, e os resultados e eventos reais podem diferir substancialmente do que se espera no momento. Os riscos e incertezas em potencial incluem a possibilidade de que a transaรงรฃo nรฃo seja concluรญda ou que o fechamento seja adiado; a possibilidade de que a Arbitron nรฃo consiga obter a aprovaรงรฃo dos acionistas conforme exigido para a transaรงรฃo ou que as outras condiรงรตes para o fechamento da transaรงรฃo nรฃo sejam satisfeitas; a transaรงรฃo pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de qualquer processo legal relacionado ร transaรงรฃo; a ocorrรชncia de qualquer evento, mudanรงa ou outras circunstรขncias que possam dar origem ร rescisรฃo do contrato de transaรงรฃo; condiรงรตes econรดmicas gerais; condiรงรตes nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron estรฃo envolvidas; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo sua reaรงรฃo ร transaรงรฃo); desenvolvimentos tecnolรณgicos; bem como normas legais e regulamentares que afetam os negรณcios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco especรญficos discutidos em outros comunicados e registros pรบblicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos registros na SEC). Essa lista de fatores nรฃo tem a intenรงรฃo de ser exaustiva. Tais declaraรงรตes prospectivas referem-se apenas ร data deste comunicado ร imprensa, e nรฃo assumimos nenhuma obrigaรงรฃo de atualizar qualquer declaraรงรฃo prospectiva escrita ou oral feita por nรณs ou em nosso nome como resultado de novas informaรงรตes, eventos futuros ou outros fatores.
