Contatos com a mรญdia: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577 Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Contatos de Relaรงรตes com Investidores: Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593 Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 โ A Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), fornecedora lรญder global de informaรงรตes e insights sobre o que os consumidores assistem e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de pesquisa de mรญdia e marketing.
A Nielsen concordou em adquirir todas as aรงรตes ordinรกrias em circulaรงรฃo da Arbitron por US$ 48 por aรงรฃo em dinheiro, representando um prรชmio de aproximadamente 26% sobre o preรงo de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transaรงรฃo. A transaรงรฃo foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e estรก sujeita ร s condiรงรตes habituais de fechamento, incluindo revisรฃo regulatรณria.
โOs consumidores norte-americanos passam quase duas horas por dia ouvindo rรกdio. ร e continuarรก sendo um meio de publicidade vibrante e importanteโ, afirmou David Calhoun, diretor executivo da Nielsen. โA Arbitron ajudarรก a Nielsen a resolver melhor as รกreas nรฃo medidas do consumo de mรญdia, incluindo streaming de รกudio e fora de casa. O alto nรญvel de engajamento com rรกdio e TV entre pรบblicos multiculturais em rรกpido crescimento torna isso fundamental para as prioridades da Nielsen.โ
Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a mediรงรฃo de audiรชncia do seu segmento โWatchโ em todas as telas e formas de audiรงรฃo. โEsses recursos integrados e inovadores permitirรฃo uma mediรงรฃo mais ampla do comportamento do consumidor em relaรงรฃo ร mรญdia em mais mercados ao redor do mundoโ, disse Steve Hasker, presidente de Produtos de Mรญdia Global e Soluรงรตes para Anunciantes da Nielsen. โTambรฉm daremos aos clientes locais maior visibilidade para permitir uma veiculaรงรฃo de publicidade mais precisa e uma maior eficรกcia das campanhas.โ
โO rรกdio alcanรงa mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir mรบsica, conversas, notรญcias e informaรงรตes enquanto estรฃo em casa, no trabalho e em seus carrosโ, disse William T. Kerr, presidente e diretor executivo da Arbitron. โAo combinar os recursos e a escala global da Nielsen com a mediรงรฃo de rรกdio e as informaรงรตes de audiรชncia exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes de mรญdia terรฃo uma visรฃo melhor do comportamento do consumidor e do retorno dos investimentos em marketing.โ
Juntas, a Nielsen e a Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhรตes e um EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhรฃo com base nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados apoiarรฃo as fortes caracterรญsticas de fluxo de caixa da Nielsen e permitirรฃo investimentos contรญnuos em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos estimados da transaรงรฃo e os ajustes contรกbeis da compra, espera-se que a aquisiรงรฃo gere um acrรฉscimo de aproximadamente US$ 0,13 no lucro por aรงรฃo ajustado 12 meses apรณs o fechamento e um acrรฉscimo de aproximadamente US$ 0,19 no lucro por aรงรฃo ajustado 24 meses apรณs o fechamento. Espera-se que as sinergias de custo associadas ร aquisiรงรฃo sejam de pelo menos US$ 20 milhรตes e sejam impulsionadas em grande parte pela integraรงรฃo de plataformas tecnolรณgicas e esforรงos de aquisiรงรฃo de dados.
Informaรงรตes sobre teleconferรชncia
A Nielsen e a Arbitron realizarรฃo uma teleconferรชncia ao vivo para discutir a transaรงรฃo hoje, 18 de dezembro de 2012, ร s 8h30, horรกrio da costa leste dos EUA. O nรบmero de discagem para participantes dos EUA รฉ 1-888-317-6016. O nรบmero de discagem para chamadas internacionais รฉ 1-412-317-6016. A senha รฉ Nielsen. Uma apresentaรงรฃo de slides e uma transmissรฃo de รกudio da teleconferรชncia podem ser acessadas ao vivo na seรงรฃo de relaรงรตes com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estarรก disponรญvel no site apรณs a teleconferรชncia.
Sobre a Nielsen
A Nielsen (NYSE: NLSN) รฉ uma empresa global de informaรงรฃo e mediรงรฃo com posiรงรตes de lideranรงa no mercado de marketing e informaรงรฃo ao consumidor, mediรงรฃo de televisรฃo e outros meios de comunicaรงรฃo, inteligรชncia online, mediรงรฃo mรณvel, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen estรก presente em aproximadamente 100 paรญses, com sedes em Nova Iorque, EUA, e Diemen, na Holanda. Para mais informaรงรตes, visite www.nielsen.com.
Sobre a Arbitron
A Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) รฉ uma empresa internacional de pesquisa de mรญdia e marketing que atende ร mรญdia โ rรกdio, televisรฃo, TV a cabo e outdoor โ, ao setor de telefonia mรณvel, bem como agรชncias de publicidade e anunciantes em todo o mundo. Os negรณcios da Arbitron incluem: mediรงรฃo de audiรชncias de rรกdio em redes e mercados locais nos Estados Unidos; pesquisa sobre padrรตes de varejo, mรญdia e produtos dos consumidores norte-americanos; fornecimento de mediรงรฃo e anรกlise de audiรชncias mรณveis nos Estados Unidos, Europa, รsia e Austrรกlia; e desenvolvimento de software aplicativo usado para analisar dados de audiรชncia de mรญdia e informaรงรตes de marketing.
A empresa desenvolveu o Portable People Meterโข (PPMยฎ) e o PPM 360โข, novas tecnologias para pesquisa de mรญdia e marketing.
Portable People Meterโข, PPMยฎ e PPM 360โข sรฃo marcas da Arbitron, Inc.
Informaรงรตes adicionais e onde encontrรก-las:
Em relaรงรฃo ร proposta de aquisiรงรฃo da Arbitron Inc. (โArbitronโ) pela Nielsen Holdings, N.V. (โNielsenโ), nos termos de um Acordo e Plano de Fusรฃo entre a Arbitron, a Nielsen e uma subsidiรกria integral da Nielsen, a Arbitron apresentarรก uma declaraรงรฃo de procuraรงรฃo ร Comissรฃo de Valores Mobiliรกrios (Securities and Exchange Commission, โSECโ). Os investidores sรฃo instados a ler a declaraรงรฃo de procuraรงรฃo (incluindo todas as alteraรงรตes e suplementos ร mesma), pois ela conterรก informaรงรตes importantes. Os investidores podem obter cรณpias gratuitas da declaraรงรฃo de procuraรงรฃo quando ela estiver disponรญvel, bem como outros documentos contendo informaรงรตes sobre a Arbitron, sem custos, no site da SEC (https://www.sec.gov). Esses documentos tambรฉm podem ser obtidos gratuitamente no site de Relaรงรตes com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou mediante solicitaรงรฃo ร Arbitron em: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
A Arbitron e seus diretores, executivos, outros membros da administraรงรฃo e funcionรกrios sรฃo potenciais participantes da solicitaรงรฃo de procuraรงรตes dos acionistas da Arbitron em relaรงรฃo ร transaรงรฃo proposta.
Informaรงรตes sobre os diretores e executivos da Arbitron estรฃo disponรญveis na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo da Arbitron para sua assembleia anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informaรงรตes adicionais sobre os interesses desses potenciais participantes na transaรงรฃo proposta serรฃo incluรญdas na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo a ser arquivada na SEC em relaรงรฃo ร transaรงรฃo proposta.
Isenรงรฃo de responsabilidade sobre declaraรงรตes prospectivas:
Esta comunicaรงรฃo escrita inclui informaรงรตes que podem constituir declaraรงรตes prospectivas feitas de acordo com a disposiรงรฃo de salvaguarda da Lei de Reforma de Litรญgios sobre Tรญtulos Privados de 1995. Essas declaraรงรตes podem ser identificadas por palavras como โirรกโ, โesperaโ, โdeveriaโ, โpoderiaโ, โdeveโ e expressรตes semelhantes. Essas declaraรงรตes estรฃo sujeitas a riscos e incertezas relativos ร aquisiรงรฃo proposta da Arbitron pela Nielsen, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratรฉgicos e operacionais da Arbitron, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que รฉ esperado atualmente. Os riscos e incertezas potenciais incluem a possibilidade de que a transaรงรฃo nรฃo seja concluรญda ou que a conclusรฃo seja adiada; a possibilidade de que a Arbitron nรฃo consiga obter a aprovaรงรฃo dos acionistas, conforme exigido para a transaรงรฃo, ou que as outras condiรงรตes para a conclusรฃo da transaรงรฃo nรฃo sejam satisfeitas; a transaรงรฃo pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de quaisquer processos judiciais relacionados ร transaรงรฃo; a ocorrรชncia de qualquer evento, mudanรงa ou outras circunstรขncias que possam dar origem ร rescisรฃo do contrato de transaรงรฃo; condiรงรตes econรดmicas gerais; condiรงรตes nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron atuam; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo sua reaรงรฃo ร transaรงรฃo); desenvolvimentos tecnolรณgicos; bem como regras legais e regulatรณrias que afetam os negรณcios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco especรญficos discutidos em outros comunicados e registros pรบblicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos registros na SEC). Esta lista de fatores nรฃo pretende ser exaustiva. Tais declaraรงรตes prospectivas referem-se apenas ร data deste comunicado ร imprensa, e nรฃo assumimos nenhuma obrigaรงรฃo de atualizar qualquer declaraรงรฃo prospectiva escrita ou oral feita por nรณs ou em nosso nome como resultado de novas informaรงรตes, eventos futuros ou outros fatores.
