Contatos de mรญdia: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
Contatos de Relaรงรตes com Investidores:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
NOVA YORK, NY, 18 de dezembro de 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), lรญder mundial no fornecimento de informaรงรตes e insights sobre o que os consumidores observam e compram, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Arbitron Inc. (NYSE: ARB), uma empresa internacional de mรญdia e pesquisa de marketing.
A Nielsen concordou em adquirir todas as aรงรตes ordinรกrias em circulaรงรฃo da Arbitron por $48 por aรงรฃo em dinheiro, representando um prรชmio de aproximadamente 26% ao preรงo de fechamento da Arbitron em 17 de dezembro de 2012. A Nielsen tem um compromisso de financiamento para o valor total da transaรงรฃo. A transaรงรฃo foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e estรก sujeita ร s condiรงรตes habituais de fechamento, incluindo revisรฃo regulatรณria.
"Os consumidores dos EUA passam quase 2 horas por dia com o rรกdio. ร e continuarรก sendo um meio de publicidade vibrante e importante", disse o diretor executivo da Nielsen, David Calhoun. "O Arbitron ajudarรก a Nielsen a resolver melhor as รกreas desmedidas de consumo da mรญdia, incluindo streaming de รกudio e fora de casa". O alto nรญvel de envolvimento com o rรกdio e a TV entre as audiรชncias multiculturais em rรกpido crescimento torna isto central para as prioridades da Nielsen".
Com os ativos da Arbitron, a Nielsen pretende expandir ainda mais a mediรงรฃo de audiรชncia de seu segmento "Watch" atravรฉs de telas e formas de escuta. "Estas capacidades integradas e inovadoras permitirรฃo uma mediรงรฃo mais ampla do comportamento da mรญdia de consumo em mais mercados ao redor do mundo", disse Steve Hasker, Presidente da Nielsen da Global Media Products and Advertiser Solutions. "Tambรฉm traremos aos clientes locais uma maior visibilidade para possibilitar uma colocaรงรฃo publicitรกria mais precisa e a eficรกcia da campanha".
"O rรกdio atinge mais de 92% de todos os adolescentes e adultos americanos porque eles adoram ouvir mรบsica, conversar, notรญcias e informaรงรตes em casa, no trabalho e em seus carros", disse William T. Kerr, presidente e diretor executivo da Arbitron. "Ao combinar as capacidades globais e a escala da Nielsen com a mediรงรฃo de rรกdio e informaรงรตes auditivas exclusivas da Arbitron, os anunciantes e clientes da mรญdia terรฃo uma melhor percepรงรฃo do comportamento do consumidor e do retorno dos investimentos em marketing".
Juntas, Nielsen e Arbitron geraram receitas totais de US$ 6,0 bilhรตes e EBITDA ajustado pro forma combinado de US$ 1,7 bilhรฃo com base nos 12 meses terminados em 30 de setembro de 2012. Os ativos combinados apoiarรฃo as fortes caracterรญsticas de fluxo de caixa da Nielsen e permitirรฃo o investimento contรญnuo em iniciativas de crescimento. Excluindo os custos de transaรงรฃo estimados e os ajustes contรกbeis de compra, espera-se que a aquisiรงรฃo seja de aproximadamente US$ 0,13 para o EPS ajustado 12 meses apรณs o fechamento e aproximadamente US$ 0,19 para o EPS ajustado 24 meses apรณs o fechamento. As sinergias de custo associadas ร aquisiรงรฃo devem ser de pelo menos US$ 20 milhรตes e serรฃo em grande parte impulsionadas pela integraรงรฃo de plataformas tecnolรณgicas e esforรงos de aquisiรงรฃo de dados.
Informaรงรตes sobre a teleconferรชncia
Nielsen e Arbitron realizarรฃo uma conferรชncia telefรดnica ao vivo para discutir a transaรงรฃo hoje, 18 de dezembro de 2012, ร s 8h30min, horรกrio do leste. O nรบmero de discagem para os participantes norte-americanos รฉ 1-888-317-6016. O nรบmero de discagem para chamadas internacionais รฉ 1-412-317-6016. O cรณdigo de acesso รฉ Nielsen. Uma apresentaรงรฃo de slides e um webcast de รกudio da chamada pode ser acessado ao vivo na seรงรฃo de relaรงรตes com investidores do site da Nielsen em https://ir.nielsen.com. Um arquivo estarรก disponรญvel no site apรณs a chamada.
Sobre a Nielsen
A Nielsen (NYSE: NLSN) รฉ uma empresa global de informaรงรฃo e mediรงรฃo com posiรงรตes de lideranรงa no mercado de marketing e informaรงรฃo ao consumidor, televisรฃo e outros meios de mediรงรฃo, inteligรชncia online, mediรงรฃo mรณvel, feiras comerciais e propriedades relacionadas. A Nielsen estรก presente em aproximadamente 100 paรญses, com sede em Nova Iorque, EUA e Diemen, Holanda. Para mais informaรงรตes, visite www.nielsen.com.
Sobre a Arbitron
Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) รฉ uma empresa internacional de pesquisa de mรญdia e marketing que serve ร mรญdia - rรกdio, televisรฃo, cabo e fora de casa - a indรบstria mรณvel, assim como agรชncias de publicidade e anunciantes em todo o mundo. As empresas Arbitron incluem: mediรงรฃo de audiรชncias de rede e do mercado local de rรกdio em todos os Estados Unidos; levantamento dos padrรตes de varejo, mรญdia e produtos dos consumidores americanos; fornecimento de mediรงรฃo e anรกlise de audiรชncia mรณvel nos Estados Unidos, Europa, รsia e Austrรกlia; e desenvolvimento de software aplicativo usado para analisar a audiรชncia da mรญdia e dados de informaรงรตes de marketing.
A empresa desenvolveu o Portable People Meterโข (PPMยฎ) e o PPM 360โข, novas tecnologias para pesquisa de mรญdia e marketing.
Portable People Meterโข, PPMยฎ, e PPM 360โข sรฃo marcas da Arbitron, Inc.
Informaรงรตes adicionais e onde vocรช pode encontrรก-las:
Em conexรฃo com a aquisiรงรฃo proposta pela Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") da Arbitron Inc. ("Arbitron") de acordo com os termos de um Acordo e Plano de Fusรฃo pela e entre a Arbitron, Nielsen, e uma subsidiรกria integral da Nielsen, a Arbitron apresentarรก uma declaraรงรฃo de procuraรงรฃo junto ร Securities and Exchange Commission (a "SEC"). Os investidores sรฃo instados a ler a declaraรงรฃo de procuraรงรฃo (incluindo todas as emendas e suplementos a ela) porque ela conterรก informaรงรตes importantes. Os investidores podem obter cรณpias gratuitas da declaraรงรฃo de procuraรงรฃo quando ela estiver disponรญvel, bem como outros arquivos contendo informaรงรตes sobre a Arbitron, sem custos, no site da SEC na Internet (https://www.sec.gov). Estes documentos tambรฉm podem ser obtidos gratuitamente no site de Relaรงรตes com Investidores da Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) ou dirigindo um pedido ร Arbitron em: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
Arbitron e seus diretores e executivos e outros membros da administraรงรฃo e funcionรกrios sรฃo participantes potenciais na solicitaรงรฃo de procuradores dos acionistas da Arbitron em relaรงรฃo ร transaรงรฃo proposta.
Informaรงรตes relativas aos diretores e executivos da Arbitron estรฃo disponรญveis na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo da Arbitron para sua reuniรฃo anual de acionistas de 2012, arquivada na SEC em 12 de abril de 2012. Informaรงรตes adicionais relativas aos interesses de tais potenciais participantes na transaรงรฃo proposta serรฃo incluรญdas na declaraรงรฃo de procuraรงรฃo a ser arquivada junto ร SEC em conexรฃo com a transaรงรฃo proposta.
Declaraรงรตes Prospectivas Renรบncia de Responsabilidade:
Esta comunicaรงรฃo escrita inclui informaรงรตes que poderiam constituir declaraรงรตes prospectivas feitas de acordo com a disposiรงรฃo de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litรญgios de Tรญtulos Privados de 1995. Estas declaraรงรตes podem ser identificadas por palavras como "testamento", "expectativa", "deveria", "poderia", "deverรก" e expressรตes similares. Estas declaraรงรตes estรฃo sujeitas a riscos e incertezas relativas ร proposta da Nielsen de aquisiรงรฃo da Arbitron, ao desempenho financeiro esperado da Arbitron, bem como aos planos estratรฉgicos e operacionais da Arbitron e aos resultados e eventos reais que podem diferir materialmente do que รฉ esperado atualmente. Os riscos e incertezas potenciais incluem a possibilidade de que a transaรงรฃo nรฃo serรก fechada ou que o fechamento pode ser atrasado; a possibilidade de que a Arbitron possa ser incapaz de obter a aprovaรงรฃo do acionista conforme exigido para a transaรงรฃo ou que as outras condiรงรตes para o fechamento da transaรงรฃo possam nรฃo ser satisfeitas; a transaรงรฃo pode envolver custos, responsabilidades ou atrasos inesperados; o resultado de quaisquer procedimentos legais relacionados ร transaรงรฃo; a ocorrรชncia de qualquer evento, mudanรงa ou outras circunstรขncias que possam dar origem ร rescisรฃo do contrato de transaรงรฃo; condiรงรตes econรดmicas gerais; condiรงรตes nos mercados em que a Nielsen e a Arbitron estรฃo envolvidas; comportamento de clientes, fornecedores e concorrentes (incluindo sua reaรงรฃo ร transaรงรฃo); desenvolvimentos tecnolรณgicos; bem como regras legais e regulamentares que afetem os negรณcios da Nielsen e da Arbitron e fatores de risco especรญficos discutidos em outros comunicados e registros pรบblicos feitos pela Nielsen e pela Arbitron (incluindo seus respectivos registros junto ร SEC). Esta lista de fatores nรฃo pretende ser exaustiva. Tais declaraรงรตes prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicado ร imprensa, e nรฃo assumimos nenhuma obrigaรงรฃo de atualizar qualquer declaraรงรฃo prospectiva escrita ou oral feita por nรณs ou em nosso nome como resultado de novas informaรงรตes, eventos futuros, ou outros fatores.
