Lewati ke konten
pusat berita >

Nielsen akan Mengakuisisi Arbitrase

6 menit membaca | Desember 2012

Kontak Media:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Kontak Hubungan Investor:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NEW YORK, NY, 18 Desember 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), penyedia informasi dan wawasan global terkemuka tentang apa yang ditonton dan dibeli konsumen, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Arbitron Inc.

Nielsen telah setuju untuk mengakuisisi semua saham biasa Arbitron yang beredar seharga $48 per saham secara tunai, mewakili premi sekitar 26 persen dari harga penutupan Arbitron pada 17 Desember 2012. Nielsen memiliki komitmen pembiayaan untuk jumlah total transaksi. Transaksi telah disetujui oleh dewan kedua perusahaan dan tunduk pada kondisi penutupan adat, termasuk tinjauan peraturan.

"Konsumen AS menghabiskan hampir 2 jam sehari dengan radio. Ini adalah dan akan terus menjadi media periklanan yang dinamis dan penting," kata Chief Executive Officer Nielsen David Calhoun. "Arbitron akan membantu Nielsen memecahkan dengan lebih baik untuk area konsumsi media yang tidak terukur, termasuk streaming audio dan di luar rumah. Tingkat keterlibatan yang tinggi dengan radio dan TV di antara pemirsa multikultural yang berkembang pesat menjadikan ini pusat prioritas Nielsen."

Dengan aset Arbitron, Nielsen bermaksud untuk lebih memperluas pengukuran audiens segmen "Tonton" di seluruh layar dan bentuk mendengarkan. "Kemampuan inovatif yang terintegrasi ini akan memungkinkan pengukuran perilaku media konsumen yang lebih luas di lebih banyak pasar di seluruh dunia," kata Steve Hasker, Presiden Nielsen untuk Produk Media Global dan Solusi Pengiklan. "Kami juga akan memberikan visibilitas yang lebih besar kepada klien lokal untuk memberdayakan penempatan iklan dan efektivitas kampanye yang lebih tepat."

"Radio menjangkau lebih dari 92 persen dari semua remaja dan orang dewasa Amerika karena mereka suka mendengarkan musik, berbicara, berita, dan informasi saat berada di rumah, di tempat kerja, dan di mobil mereka," kata William T. Kerr, Presiden dan Chief Executive Officer Arbitron. "Dengan menggabungkan kemampuan dan skala global Nielsen dengan pengukuran radio arbitron yang unik dan informasi mendengarkan, pengiklan dan klien media akan memiliki wawasan yang lebih baik tentang perilaku konsumen dan laba atas investasi pemasaran."

Bersama-sama, Nielsen dan Arbitron menghasilkan total pendapatan sebesar $6.0 miliar dan EBITDA pro forma yang disesuaikan gabungan sebesar $1.7 miliar berdasarkan 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2012. Aset gabungan akan mendukung karakteristik arus kas Nielsen yang kuat dan akan memungkinkan investasi berkelanjutan dalam inisiatif pertumbuhan. Tidak termasuk perkiraan biaya transaksi dan penyesuaian akuntansi pembelian, akuisisi ini diperkirakan akan menjadi sekitar $0,13 akretif untuk EPS yang disesuaikan 12 bulan setelah penutupan dan sekitar $0,19 akretif untuk EPS yang disesuaikan 24 bulan setelah penutupan. Sinergi biaya yang terkait dengan akuisisi diperkirakan setidaknya $20 juta dan sebagian besar akan didorong oleh integrasi platform teknologi dan upaya akuisisi data.

Informasi Panggilan Konferensi

Nielsen dan Arbitron akan menyelenggarakan panggilan konferensi langsung untuk membahas transaksi hari ini, 18 Desember 2012 pukul 8:30 Waktu Bagian Timur. Nomor dial-in untuk peserta AS adalah 1-888-317-6016. Nomor dial-in untuk penelepon internasional adalah 1-412-317-6016. Kode sandinya adalah Nielsen. Presentasi slide dan webcast audio panggilan dapat diakses langsung di bagian hubungan investor di situs web Nielsen di https://ir.nielsen.com. Arsip akan tersedia di situs setelah panggilan.

Tentang Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) adalah perusahaan informasi dan pengukuran global dengan posisi pasar terkemuka dalam pemasaran dan informasi konsumen, televisi dan pengukuran media lainnya, intelijen online, pengukuran seluler, pameran dagang, dan properti terkait. Nielsen hadir di sekitar 100 negara, dengan kantor pusat di New York, AS dan Diemen, Belanda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nielsen.com.

Tentang Arbitron

(NYSE: ARB) adalah perusahaan riset media dan pemasaran internasional yang melayani media — radio, televisi, kabel, dan di luar rumah — industri seluler, serta biro iklan dan pengiklan di seluruh dunia. Bisnis arbitrase meliputi: mengukur jaringan dan audiens radio pasar lokal di seluruh Amerika Serikat; mensurvei pola ritel, media, dan produk konsumen AS; menyediakan pengukuran dan analitik audiens seluler di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Australia; dan mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menganalisis audiens media dan data informasi pemasaran.

Perseroan telah mengembangkan Portable People Meter™ (PPM®) dan PPM 360™, teknologi baru untuk riset media dan pemasaran.

Portable People Meter™, PPM®, dan PPM 360™ adalah tanda Arbitron, Inc.

Informasi Tambahan dan Di Mana Anda Dapat Menemukannya:

Sehubungan dengan akuisisi yang diusulkan oleh Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") dari Arbitron Inc.("Arbitron") sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan Rencana Merger oleh dan di antara Arbitron, Nielsen, dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nielsen, Arbitron akan mengajukan pernyataan proxy ke Securities and Exchange Commission ("SEC"). Investor didesak untuk membaca pernyataan proxy (termasuk semua amandemen dan suplemen untuk itu) karena akan berisi informasi penting. Investor dapat memperoleh salinan gratis dari pernyataan proxy ketika tersedia, serta pengajuan lain yang berisi informasi tentang Arbitron, tanpa biaya, di situs Internet SEC (https://www.sec.gov). Dokumen-dokumen ini juga dapat diperoleh secara gratis dari situs web Hubungan Investor Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) atau dengan mengarahkan permintaan ke Arbitron di: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron dan direktur serta pejabat eksekutifnya dan anggota manajemen dan karyawan lainnya adalah peserta potensial dalam permintaan proxy dari pemegang saham Arbitron sehubungan dengan transaksi yang diusulkan.

Informasi mengenai direktur dan pejabat eksekutif Arbitron tersedia dalam pernyataan proxy Arbitron untuk pertemuan tahunan pemegang saham 2012, yang diajukan ke SEC pada 12 April 2012. Informasi tambahan mengenai kepentingan calon peserta tersebut dalam transaksi yang diusulkan akan dimasukkan dalam pernyataan proxy untuk diajukan ke SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan.

Penafian Pernyataan Berwawasan Ke Depan:

Komunikasi tertulis ini mencakup informasi yang dapat merupakan pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat sesuai dengan ketentuan safe harbor dari Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan-pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti 'akan', 'mengharapkan', 'harus', 'bisa', 'akan' dan ungkapan serupa. Pernyataan-pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian mengenai akuisisi Arbitron yang diusulkan Nielsen, kinerja keuangan arbitron yang diharapkan, serta rencana strategis dan operasional Arbitron serta hasil dan peristiwa aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diharapkan saat ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk kemungkinan bahwa transaksi tidak akan ditutup atau bahwa penutupan mungkin tertunda; kemungkinan bahwa Arbitrase mungkin tidak dapat memperoleh persetujuan pemegang saham sebagaimana diperlukan untuk transaksi atau bahwa kondisi lain untuk penutupan transaksi mungkin tidak terpenuhi; transaksi mungkin melibatkan biaya, kewajiban, atau penundaan yang tidak terduga; hasil dari setiap proses hukum yang terkait dengan transaksi; terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pengakhiran perjanjian transaksi; kondisi ekonomi umum; kondisi di pasar nielsen dan Arbitron terlibat dalam; perilaku pelanggan, pemasok, dan pesaing (termasuk reaksi mereka terhadap transaksi); perkembangan teknologi; serta aturan hukum dan peraturan yang mempengaruhi bisnis Nielsen dan Arbitron dan faktor risiko spesifik yang dibahas dalam rilis lain dan pengajuan publik yang dibuat oleh Nielsen dan Arbitron (termasuk pengajuan masing-masing dengan SEC). Daftar faktor ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanya berbicara pada tanggal siaran pers ini, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan tertulis atau lisan yang dibuat oleh kami atau atas nama kami sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau faktor lainnya.