Nielsen przejmuje Arbitron

Kontakt dla mediów:Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

Kontakt dla inwestorów:Nielsen: Liz Zale, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239

NOWY JORK, NY, 18 grudnia 2012 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosił dzisiaj, że podpisał ostateczną umowę przejęcia Arbitron Inc. (NYSE: ARB), międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami mediów i marketingu.

Nielsen zgodził się nabyć wszystkie akcje zwykłe Arbitron za 48 USD za akcję w gotówce, co stanowi premię w wysokości około 26% w stosunku do ceny zamknięcia Arbitron w dniu 17 grudnia 2012 roku. Nielsen zobowiązał się do sfinansowania całej kwoty transakcji. Transakcja została zatwierdzona przez zarządy obu spółek i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym weryfikacji przez organy regulacyjne.

"Amerykańscy konsumenci spędzają prawie 2 godziny dziennie słuchając radia. To jest i będzie tętniące życiem i ważne medium reklamowe" - powiedział David Calhoun, dyrektor generalny Nielsen. "Arbitron pomoże Nielsenowi lepiej rozwiązywać problemy związane z niemierzonymi obszarami konsumpcji mediów, w tym streamingiem audio i out-of-home. Wysoki poziom zaangażowania w radio i telewizję wśród szybko rosnącej wielokulturowej publiczności sprawia, że jest to kluczowe dla priorytetów Nielsena".

Dzięki aktywom Arbitron, Nielsen zamierza jeszcze bardziej rozszerzyć swój segment "Watch" w zakresie pomiaru oglądalności na różnych ekranach i formach słuchania. "Te zintegrowane, innowacyjne możliwości umożliwią szerszy pomiar zachowań medialnych konsumentów na większej liczbie rynków na całym świecie" - powiedział Steve Hasker, Nielsen President of Global Media Products and Advertiser Solutions. "Zapewnimy również lokalnym klientom lepszą widoczność, aby umożliwić bardziej precyzyjne lokowanie reklam i skuteczność kampanii".

"Radio dociera do ponad 92 procent wszystkich amerykańskich nastolatków i dorosłych, ponieważ uwielbiają oni słuchać muzyki, rozmów, wiadomości i informacji w domu, w pracy i w samochodzie" - powiedział William T. Kerr, prezes i dyrektor generalny Arbitron. "Łącząc globalne możliwości i skalę Nielsena z unikalnymi pomiarami radiowymi i informacjami o słuchalności Arbitrona, reklamodawcy i klienci mediów będą mieli lepszy wgląd w zachowania konsumentów i zwrot z inwestycji marketingowych".

Łącznie Nielsen i Arbitron wygenerowały całkowite przychody w wysokości 6,0 mld USD i skorygowaną EBITDA pro forma w wysokości 1,7 mld USD na podstawie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2012 roku. Połączone aktywa będą wspierać silne przepływy pieniężne Nielsena i umożliwią dalsze inwestycje w inicjatywy rozwojowe. Wyłączając szacunkowe koszty transakcji i korekty księgowe, oczekuje się, że przejęcie przyniesie wzrost skorygowanego zysku na akcję (EPS) o około 0,13 USD w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia transakcji i o około 0,19 USD w ciągu 24 miesięcy od zamknięcia transakcji. Oczekuje się, że synergie kosztowe związane z przejęciem wyniosą co najmniej 20 mln USD i będą w dużej mierze wynikać z integracji platform technologicznych i działań związanych z pozyskiwaniem danych.

Informacje o połączeniu konferencyjnym

Nielsen i Arbitron zorganizują telekonferencję na żywo w celu omówienia transakcji dzisiaj, 18 grudnia 2012 r. o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Numer telefonu dla uczestników z USA to 1-888-317-6016. Numer dla osób dzwoniących z zagranicy to 1-412-317-6016. Kod dostępu to Nielsen. Prezentacja slajdów i transmisja audio z rozmowy będą dostępne na żywo w sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Nielsena pod adresem https://ir.nielsen.com. Archiwum będzie dostępne na stronie po zakończeniu rozmowy.

O firmie Nielsen

Nielsen (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, informacji internetowych, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych nieruchomości. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O Arbitron

Arbitron, Inc. (NYSE: ARB) to międzynarodowa firma zajmująca się badaniami medialnymi i marketingowymi, obsługująca media - radio, telewizję, telewizję kablową i out-of-home - branżę mobilną, a także agencje reklamowe i reklamodawców na całym świecie. Działalność Arbitron obejmuje: pomiar słuchalności sieci i lokalnych rynków radiowych w Stanach Zjednoczonych; badanie wzorców sprzedaży detalicznej, mediów i produktów amerykańskich konsumentów; dostarczanie pomiarów i analiz słuchalności urządzeń mobilnych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji i Australii; oraz opracowywanie oprogramowania aplikacyjnego wykorzystywanego do analizy danych dotyczących odbiorców mediów i informacji marketingowych.

Firma opracowała Portable People Meter™ (PPM®) i PPM 360™, nowe technologie do badań medialnych i marketingowych.

Portable People Meter™, PPM® i PPM 360™ są znakami towarowymi Arbitron, Inc.

Dodatkowe informacje i gdzie można je znaleźć:

W związku z proponowanym przejęciem przez Nielsen Holdings, N.V. ("Nielsen") spółki Arbitron Inc. ("Arbitron") zgodnie z warunkami Umowy i Planu Połączenia pomiędzy Arbitron, Nielsen i spółką zależną należącą w całości do Nielsen, Arbitron złoży oświadczenie w sprawie pełnomocnictwa w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z oświadczeniem pełnomocnika (w tym wszystkimi poprawkami i suplementami do niego), ponieważ będzie ono zawierać ważne informacje. Inwestorzy mogą uzyskać bezpłatne kopie oświadczenia pełnomocnika, gdy będzie ono dostępne, a także innych dokumentów zawierających informacje o Arbitronie, bez opłat, na stronie internetowej SEC (https://www.sec.gov). Dokumenty te można również uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej relacji inwestorskich Arbitron (https://www.arbitron.com/investors) lub kierując prośbę do Arbitron na adres: Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.

Arbitron, jego dyrektorzy i członkowie zarządu oraz inni członkowie kierownictwa i pracownicy są potencjalnymi uczestnikami pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy Arbitron w odniesieniu do proponowanej transakcji.

Informacje dotyczące dyrektorów i członków zarządu Arbitron są dostępne w oświadczeniu pełnomocnika Arbitron na doroczne zgromadzenie akcjonariuszy w 2012 roku, złożonym w SEC w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Dodatkowe informacje dotyczące interesów takich potencjalnych uczestników proponowanej transakcji zostaną zawarte w oświadczeniu pełnomocnika, które zostanie złożone w SEC w związku z proponowaną transakcją.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości:

Niniejszy komunikat pisemny zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z bezpieczną przystanią ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być oznaczone słowami takimi jak "będzie", "oczekiwać", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością związaną z proponowanym przez Nielsena przejęciem Arbitronu, oczekiwanymi wynikami finansowymi Arbitronu, a także planami strategicznymi i operacyjnymi Arbitronu, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacznie różnić się od obecnie oczekiwanych. Potencjalne ryzyko i niepewność obejmują możliwość, że transakcja nie zostanie sfinalizowana lub jej sfinalizowanie może zostać opóźnione; możliwość, że Arbitron nie będzie w stanie uzyskać zgody akcjonariuszy wymaganej dla transakcji lub że inne warunki zamknięcia transakcji mogą nie zostać spełnione; transakcja może wiązać się z nieoczekiwanymi kosztami, zobowiązaniami lub opóźnieniami; wynik wszelkich postępowań prawnych związanych z transakcją; wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie umowy transakcyjnej; ogólne warunki gospodarcze; warunki na rynkach, na których działają Nielsen i Arbitron; zachowanie klientów, dostawców i konkurentów (w tym ich reakcja na transakcję); rozwój technologiczny; a także przepisy prawne i regulacyjne wpływające na działalność Nielsena i Arbitron oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i dokumentach publicznych złożonych przez Nielsena i Arbitron (w tym w ich odpowiednich dokumentach złożonych w SEC). Ta lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty niniejszej informacji prasowej i nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.