미디어 담당자: Nielsen: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com, 646-654-5577Arbitron: Thom Mocarsky, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
투자자 관계 연락처: 닐슨: 리즈 잘레, liz.zale@nielsen.com, 646-654-4593아비트론: 톰 모카스키, Thom.mocarsky@arbitron.com, 410-312-8239
뉴욕, 뉴욕, 2012년 12월 18일 - 소비자가 시청하고 구매하는 것에 대한 정보와 인사이트를 제공하는 글로벌 선도 기업 닐슨 홀딩스 N.V. (NYSE: NLSN)는 오늘 국제 미디어 및 마케팅 조사 기업인 Arbitron Inc.(NYSE: ARB)를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
닐슨은 2012년 12월 17일 아비트론의 종가에 약 26%의 프리미엄이 붙은 주당 48달러에 아비트론의 모든 발행 보통주를 현금으로 인수하기로 합의했습니다. 닐슨은 총 거래 금액에 대한 금융 조달 약정을 체결했습니다. 이 거래는 양사 이사회의 승인을 받았으며 규제 검토를 포함한 관례적인 거래 종결 조건의 적용을 받습니다.
"미국 소비자들은 하루에 거의 2시간을 라디오에 소비합니다. 라디오는 활기차고 중요한 광고 매체이며 앞으로도 계속 그럴 것입니다."라고 닐슨의 CEO인 데이비드 캘훈(David Calhoun)은 말합니다. "아비트론은 닐슨이 스트리밍 오디오와 옥외 광고 등 측정되지 않은 미디어 소비 영역을 더 잘 해결할 수 있도록 도와줄 것입니다. 빠르게 성장하는 다문화 시청자들 사이에서 라디오와 TV에 대한 높은 참여도는 닐슨의 우선 순위에서 가장 중요한 부분입니다."
닐슨은 아비트론의 자산을 통해 '시청' 부문의 시청자 측정을 모든 스크린과 청취 형태에 걸쳐 더욱 확장할 계획입니다. "이러한 통합적이고 혁신적인 기능을 통해 전 세계 더 많은 시장에서 소비자 미디어 행동에 대한 광범위한 측정이 가능해질 것입니다."라고 닐슨의 글로벌 미디어 제품 및 광고주 솔루션 부문 사장인 스티브 하스커는 말합니다. "또한 현지 고객들에게 더 높은 가시성을 제공하여 보다 정확한 광고 배치와 캠페인 효과를 강화할 수 있도록 지원할 것입니다."
"라디오는 미국 청소년과 성인의 92% 이상이 집, 직장, 차 안에서 음악, 대화, 뉴스, 정보를 듣는 것을 좋아하기 때문에 미국 전체 인구의 92% 이상에 도달합니다."라고 Arbitron의 사장 겸 CEO인 William T. Kerr는 말합니다. "닐슨의 글로벌 역량과 규모를 아비트론의 독보적인 라디오 측정 및 청취 정보와 결합함으로써 광고주와 미디어 고객은 소비자 행동과 마케팅 투자 수익에 대한 더 나은 인사이트를 확보할 수 있을 것입니다."
2012년 9월 30일 마감된 12개월을 기준으로 닐슨과 아비트론은 총 60억 달러의 매출을 올렸으며, 합산 조정 EBITDA는 17억 달러에 달했습니다. 통합된 자산은 닐슨의 강력한 현금 흐름 특성을 뒷받침하고 성장 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 가능하게 할 것입니다. 예상 거래 비용과 구매 회계 조정을 제외하면, 이번 인수는 거래 완료 후 12개월 후 조정 EPS에 약 0.13달러, 24개월 후 조정 EPS에 약 0.19달러의 추가 이익이 될 것으로 예상됩니다. 인수와 관련된 비용 시너지 효과는 최소 2천만 달러가 될 것으로 예상되며, 주로 기술 플랫폼과 데이터 수집 노력의 통합으로 인해 발생하게 될 것입니다.
컨퍼런스 콜 정보
닐슨과 아비트론은 2012년 12월 18일 오전 8시 30분(미국 동부 시간 기준)에 이 거래에 대해 논의하기 위한 라이브 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 미국 참가자를 위한 전화 접속 번호는 1-888-317-6016입니다. 해외 발신자의 전화 접속 번호는 1-412-317-6016입니다. 암호는 닐슨입니다. 컨퍼런스 콜의 슬라이드 프레젠테이션과 오디오 웹캐스트는 닐슨 웹사이트(https://ir.nielsen.com)의 투자자 관계 섹션에서 실시간으로 시청할 수 있습니다. 콜이 끝난 후 사이트에서 아카이브를 확인할 수 있습니다.
닐슨(Nielsen)
닐슨(뉴욕증권거래소: NLSN)은 마케팅 및 소비자 정보, 텔레비전 및 기타 미디어 측정, 온라인 정보, 모바일 측정, 무역 박람회 및 관련 자산 분야에서 선도적인 시장 위치를 차지하고 있는 글로벌 정보 및 측정 회사입니다. 닐슨은 약 100개국에 진출해 있으며, 미국 뉴욕과 네덜란드 디멘에 본사를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.nielsen.com 에서 확인할 수 있습니다.
Arbitron 소개
(NYSE: ARB)는 라디오, 텔레비전, 케이블, 옥외광고 등 미디어와 모바일 업계, 전 세계 광고 대행사 및 광고주에게 서비스를 제공하는 국제적인 미디어 및 마케팅 리서치 회사입니다. 미국 전역의 네트워크 및 지역 시장 라디오 시청률 측정, 미국 소비자의 소매, 미디어 및 제품 패턴 조사, 미국, 유럽, 아시아 및 호주에서 모바일 시청률 측정 및 분석 서비스 제공, 미디어 시청률 및 마케팅 정보 데이터 분석에 사용되는 애플리케이션 소프트웨어 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다.
회사는 미디어 및 마케팅 리서치를 위한 새로운 기술인 휴대용 피플 미터(PPM®)와 PPM 360™을 개발했습니다.
Portable People Meter™, PPM® 및 PPM 360™은 Arbitron, Inc의 상표입니다.
추가 정보 및 찾을 수 있는 위치:
Arbitron, 닐슨 및 닐슨의 전액 출자 자회사가 체결한 합병 계약 및 합병 계획의 조건에 따라 닐슨 홀딩스, N.V.("닐슨")가 제안한 Arbitron 인수와 관련하여 Arbitron은 증권거래위원회(이하 "SEC")에 위임장을 제출할 예정입니다. 위임장에는 중요한 정보가 포함되어 있으므로 투자자는 위임장(모든 수정본 및 부록 포함)을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 투자자는 위임장이 공개되면 위임장 사본을 무료로 받을 수 있으며, Arbitron에 대한 정보가 포함된 기타 서류는 SEC의 인터넷 사이트(https://www.sec.gov)에서 무료로 받을 수 있습니다. 이러한 문서는 Arbitron의 투자자 관계 웹 사이트(https://www.arbitron.com/investors)에서도 무료로 받을 수 있으며, Arbitron에 직접 요청할 수도 있습니다: Arbitron Inc., 9705 Patuxent Woods Drive, Columbia, MD 21046, Attn: Investor Relations.
아비트론과 그 이사 및 임원, 기타 경영진 및 직원들은 제안된 거래와 관련하여 아비트론의 주주로부터 위임장 권유에 잠재적으로 참여할 수 있습니다.
아비트론의 이사 및 임원에 관한 정보는 2012년 4월 12일에 SEC에 제출된 2012년 연례 주주총회 위임장에서 확인할 수 있습니다. 제안된 거래에 대한 잠재적 참여자들의 이해관계에 관한 추가 정보는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 위임장에 포함될 예정입니다.
미래예측 진술 면책 조항:
이 서면 커뮤니케이션에는 1995년 증권민사소송개혁법의 세이프하버 조항에 따라 미래예측진술에 해당할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 '~할 것이다', '기대하다', '~해야 한다', '~할 수 있다', '~하여야 한다' 및 이와 유사한 표현으로 식별할 수 있습니다. 이러한 진술은 닐슨의 Arbitron 인수 제안, Arbitron의 예상 재무 성과, Arbitron의 전략 및 운영 계획과 관련된 위험 및 불확실성의 영향을 받으며 실제 결과 및 사건은 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 잠재적 위험과 불확실성에는 거래가 성사되지 않거나 거래 성사가 지연될 가능성, 거래에 필요한 주주 승인을 얻지 못하거나 거래 성사에 대한 기타 조건이 충족되지 않을 가능성, 거래에 예상치 못한 비용, 부채 또는 지연이 발생할 가능성, 거래와 관련된 법적 절차의 결과 등이 있습니다; 거래 계약의 해지를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생, 일반적인 경제 상황, 닐슨과 Arbitron이 참여하고 있는 시장의 상황, 고객, 공급업체 및 경쟁사의 행동(거래에 대한 그들의 반응 포함), 기술 발전, 닐슨과 Arbitron의 비즈니스에 영향을 미치는 법률 및 규제 규정, 닐슨과 Arbitron이 다른 보도자료 및 공개 서류(SEC에 제출한 각 서류 포함)에서 논의된 특정 위험 요인. 이 요인 목록은 완전한 것이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 이 보도자료 작성일 현재를 기준으로 하며, 당사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 요인으로 인해 당사 또는 당사를 대신하여 작성한 서면 또는 구두 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
