A Nielsen anuncia uma oferta adicional proposta de US$ 500 milhões em títulos garantidos sênior por sua afiliada.

Nova York – 6 de fevereiro de 2023 – A Neptune BidCo US Inc. (a “Emissora”), uma afiliada da Nielsen Holdings Limited (“Nielsen”), anunciou hoje que, sujeito às condições do mercado e outros fatores, pretende iniciar uma oferta privada adicional de US$ 500.000.000 em valor principal agregado de Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029 e taxa de 9,290% (as “Notas”). A Emissora pretende usar os recursos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para refinanciar uma parte de sua linha de crédito sênior garantida A, contratada em conexão com a aquisição da Nielsen (a “Aquisição”) pela Emissora e sua controladora, Neptune Intermediate LLC (anteriormente conhecida como Neptune Intermediate Jersey Limited) (juntamente com a Emissora, as “Entidades Compradoras”). As Entidades Compradoras eram entidades recém-formadas, estabelecidas por um consórcio de fundos de investimento privados liderado pela Evergreen Coast Capital Corporation, uma afiliada da Elliott Investment Management L.P. (juntamente com suas afiliadas consultivas, “Elliott”), e pela Brookfield Business Partners L.P., juntamente com parceiros institucionais (juntamente com a Elliott, os “Patrocinadores”).

As Notas serão emitidas como notas adicionais ao abrigo do contrato existente do Emissor datado de 16 de novembro de 2022 (o  “Contrato”) e constituirão a mesma série de títulos que as Notas Sênior Garantidas de 9,290% no valor de US$ 1.960.000.000 com vencimento em 2029 emitidas pelo Emissor em 16 de novembro de 2022 (as “Notas Existentes”). Exceto no que diz respeito à data de emissão e ao preço de oferta, as Notas terão os mesmos termos que as Notas Existentes, e as Notas e as Notas Existentes serão tratadas como uma única classe para todos os efeitos nos termos do Contrato. Exceto no que diz respeito às Notas oferecidas de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), as Notas terão os mesmos números CUSIP e ISIN e serão fungíveis com as Notas Existentes imediatamente após a emissão.

As Notas serão oferecidas e vendidas em uma colocação privada apenas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários, e a pessoas não americanas em transações fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários, de quaisquer leis estaduais de valores mobiliários ou das leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a, ou em benefício de, pessoas dos EUA sem registro nos termos dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis, ou isenção aplicável dos mesmos.

Este comunicado à imprensa tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra das Notas. Nenhuma oferta, solicitação ou venda será feita em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Quaisquer ofertas das Notas serão feitas apenas por meio de um memorando de oferta privada.

Declarações prospectivas

Esta comunicação inclui informações que podem constituir declarações prospectivas. Essas declarações incluem as estabelecidas acima relacionadas à emissão das Notas, bem como aquelas que podem ser identificadas por palavras como “irá”, “pretende”, “espera”, “antecipa”, “deveria”, “poderia” e expressões semelhantes. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados e eventos reais podem diferir materialmente do que é esperado atualmente. Os fatores que levam a isso podem incluir, sem limitação, os riscos relacionados ao conflito na Ucrânia ou à pandemia da COVID-19 na economia global e nos mercados financeiros, as incertezas relacionadas ao impacto do conflito na Ucrânia ou da pandemia da COVID-19 nos negócios da Nielsen, o fracasso da nova estratégia de negócios da Nielsen em atingir os objetivos da Nielsen, condições econômicas ou outras condições nos mercados em que a Nielsen atua, impactos das ações e comportamentos de clientes, fornecedores e concorrentes, desenvolvimentos tecnológicos, bem como regras e processos legais e regulatórios que afetam os negócios da Nielsen, o risco de os Patrocinadores não obterem os benefícios esperados da Aquisição, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperados resultantes da Aquisição, o risco de qualquer litígio relacionado à Aquisição, o risco de que a Aquisição possa ter um efeito adverso sobre a capacidade da Nielsen de reter clientes e reter e contratar pessoal-chave e manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais e sobre seus resultados operacionais e negócios em geral, o risco de que questões relacionadas à Aquisição possam distrair a administração da Nielsen e outros fatores de risco específicos descritos nos arquivos e materiais de divulgação da Nielsen, que podem ser encontrados em http://www.nielsen.com/investors, como seus relatórios 10-K, 10-Q e 8-K que foram previamente arquivados na Comissão de Valores Mobiliários. Consulte esses documentos para obter uma compreensão mais completa desses riscos e incertezas. Esta lista de fatores não pretende ser exaustiva. Tais declarações prospectivas referem-se apenas à data destes materiais, e a Nielsen não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva escrita ou oral feita pela Nielsen ou em seu nome como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a Nielsen

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