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Nielsen kündigt Anleiheemission in Höhe von 750 Millionen Dollar an

2 Minuten lesen | September 2012

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Investor Relations: Liz Zale, +1 646 654 4593 Media Relations: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577New York, New York - 18. September 2012 - Die Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) gab heute bekannt, dass ihre indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die Nielsen Finance LLC und die Nielsen Finance Co. beabsichtigen, vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2020 im Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen eines Privatangebots auszugeben, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") befreit ist. Nielsen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Privatplatzierung für folgende Zwecke zu verwenden: Rückzahlung der 2016 fälligen 11,50%igen vorrangigen Anleihen von Nielsen, vorzeitige Rückzahlung des 2017 fälligen vorrangig besicherten Darlehens von Nielsen in Höhe von 8,50% sowie für allgemeine Unternehmenszwecke (einschließlich Investitionsausgaben und Betriebskapital). Die Schuldverschreibungen werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten nur Nicht-US-Investoren gemäß Regulation S angeboten. Die Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich ist.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Diese Aussagen können durch Wörter wie "werden", "erwarten", "sollten", "könnten", "sollen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den gegenwärtig erwarteten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, die Bedingungen in den Märkten, in denen Nielsen tätig ist, das Verhalten von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, technologische Entwicklungen sowie rechtliche und regulatorische Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Nielsen auswirken, und spezifische Risikofaktoren, die in anderen öffentlichen Unterlagen von Nielsen (einschließlich der Unterlagen, die Nielsen bei der Securities and Exchange Commission einreicht) erläutert werden. Diese Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen, die von uns oder in unserem Namen gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu aktualisieren.Über NielsenNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) ist ein globales Informations- und Messunternehmen mit führenden Marktpositionen in den Bereichen Marketing- und Verbraucherinformationen, Fernseh- und andere Medienmessung, Online-Intelligenz, mobile Messungen, Messen und zugehörige Eigenschaften. Die Nielsen Holdings N.V. ist in rund 100 Ländern vertreten und hat ihren Hauptsitz in New York, USA, und Diemen, Niederlande. Weitere Informationen finden Sie unter www.nielsen.com.