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Relaciones con los inversores: Liz Zale, +1 646 654 4593 Relaciones con los medios: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577Nueva York, Nueva York - 18 de septiembre de 2012 - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) ha anunciado hoy que sus filiales indirectas al 100%, Nielsen Finance LLC y Nielsen Finance Co., proponen emitir 750 millones de dólares de importe principal agregado de pagarés senior con vencimiento en 2020 (los "Pagarés") en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"). Nielsen pretende destinar los ingresos netos de esta oferta privada a los siguientes fines: amortización de los bonos preferentes de Nielsen al 11,50% con vencimiento en 2016; amortización anticipada del préstamo preferente garantizado de Nielsen al 8,50% con vencimiento en 2017; y fines corporativos generales (incluidos gastos de capital y capital circulante). Los bonos se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores, y fuera de los Estados Unidos, únicamente a inversores no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S. Los bonos no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores ni con ninguna ley estatal de valores y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de, o una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Estas afirmaciones pueden identificarse con palabras como "se", "se espera", "debería", "podría", "deberá" y expresiones similares. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Los factores que conducen a ello pueden incluir, sin limitación, las condiciones económicas generales, las condiciones de los mercados en los que Nielsen participa, el comportamiento de los clientes, proveedores y competidores, los desarrollos tecnológicos, así como las normas legales y reglamentarias que afectan al negocio de Nielsen y los factores de riesgo específicos comentados en otros documentos públicos presentados por Nielsen (incluidos los documentos presentados por Nielsen ante la Securities and Exchange Commission). Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo son válidas a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por nosotros o en nuestro nombre como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.Acerca de NielsenNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) es una empresa global de información y medición con posiciones líderes de mercado en información de marketing y consumo, medición de televisión y otros medios, inteligencia en línea, medición móvil, ferias comerciales y propiedades relacionadas. Nielsen Holdings N.V. está presente en aproximadamente 100 países, con sedes en Nueva York (EE.UU.) y Diemen (Países Bajos). Para más información, visite www.nielsen.com.
