นิวยอร์ก, นิวยอร์ก – 3 พฤศจิกายน 2568 – บริษัท เนปจูน บิดโค ยูเอส อิงค์ (“ผู้ออก” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของนีลเส็น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (“นีลเส็น”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันระดับอาวุโส (Senior Secured Notes) มูลค่ารวม 1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 10.375% ของมูลค่าต้นเงินต้นทั้งหมด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (“หุ้นกู้”) หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ เนปจูน อินเตอร์มีเดียต แอลแอลซี (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อยบางแห่งของผู้ออกหุ้นกู้ คาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ
ผู้ออกหลักทรัพย์ตั้งใจที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายร่วมกับเงินสดในมือเพื่อรีไฟแนนซ์ส่วนหนึ่งของสินเชื่อระยะยาวที่ได้รับการคุ้มครอง
ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทแม่จะถูกควบคุมโดยกลุ่มกองทุนการลงทุนเอกชนที่นำโดย Elliott Investment Management LP และ Brookfield Business Partners LP ร่วมกับพันธมิตรสถาบัน
ตั๋วเงินดังกล่าวเสนอขายและจะจำหน่ายเฉพาะบุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) และให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันในการทำธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตั๋วเงินดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด และไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หรือให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนภายใต้หรือได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อตราสารหนี้ จะไม่มีข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การเสนอขายตราสารหนี้ใดๆ จะต้องกระทำผ่านบันทึกการเสนอขายแบบส่วนตัวเท่านั้น
คำแถลงการณ์เชิงคาดการณ์
การสื่อสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ รวมถึงข้อความที่อาจระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “จะ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “ควร” “อาจจะ” และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ปัจจัยที่นำไปสู่ข้อความนี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัททุนส่วนบุคคลที่เสร็จสิ้นไปแล้วของบริษัท ซึ่งรวมถึงหนี้สินหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิด และความสามารถของนีลเส็นในการลดต้นทุนตามที่คาดการณ์ไว้ ความล้มเหลวของกลยุทธ์ทางธุรกิจของนีลเส็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของนีลเส็น สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะอื่นๆ ในตลาดที่นีลเส็นดำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และพนักงานสำคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยี กฎระเบียบและกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของนีลเส็น รายการปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีผลใช้บังคับเฉพาะ ณ วันที่จัดทำเอกสารเหล่านี้เท่านั้น และนีลเส็นไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำโดยนีลเส็นหรือในนามของนีลเส็น อันเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด
เกี่ยวกับนีลเส็น
Nielsen เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวัดผลผู้ชม ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผู้คนและพฤติกรรมของพวกเขาในทุกช่องทางและแพลตฟอร์ม เรามอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมทั่วโลกได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ติดต่อ
เจค เออร์บันสกี้, jake.urbanski@nielsen.com
แคโรล โรบินสัน, carole.robinson@nielsen.com
