Nueva York, NY - 3 de noviembre de 2025 - Neptune BidCo US Inc. (el "Emisor" o la "Compañía"), una filial de Nielsen Holdings Limited ("Nielsen"), ha anunciado hoy que ha fijado el precio de una oferta de 1.200.000.000 de dólares de principal agregado de Bonos Senior Garantizados al 10,375% con vencimiento en 2031 (los "Bonos"). Los Bonos estarán garantizados por su sociedad matriz, Neptune Intermediate, LLC ("Matriz"), y algunas filiales del Emisor. El cierre de la oferta está previsto para el 7 de noviembre de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para refinanciar una parte de su línea de crédito a plazo garantizada con un segundo gravamen.
El Emisor y la Sociedad Dominante están controlados por un consorcio de fondos de inversión privados liderado por Elliott Investment Management L.P. y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales.
Los Bonos se ofrecieron y se venderán en una colocación privada únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y a personas no estadounidenses en operaciones realizadas fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Securities Act, ninguna ley estatal de valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, o para el beneficio de, personas estadounidenses sin registro bajo, o una exención aplicable de, los requisitos de registro de la Securities Act y las leyes estatales de valores aplicables.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos. No se realizará ninguna oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los Bonos se realizará únicamente a través de un memorando de oferta privada.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación incluye información que podría constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas afirmaciones incluyen las expuestas anteriormente en relación con la emisión de los Bonos, así como las que pueden identificarse con palabras como "hará", "pretende", "espera", "anticipa", "debería", "podría" y expresiones similares. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados y acontecimientos reales podrían diferir materialmente de lo que se espera en la actualidad. Los factores que conducen a ello pueden incluir, sin limitación, los riesgos relacionados con la venta previamente completada de la Compañía a un consorcio de capital privado, incluyendo cualquier pasivo o coste inesperado y la capacidad de Nielsen para realizar los ahorros de costes previstos, el fracaso de la estrategia de negocio de Nielsen en el logro de los objetivos de Nielsen, las condiciones económicas o de otro tipo en los mercados en los que Nielsen participa, los impactos de las acciones y comportamientos de los clientes, proveedores, competidores y empleados clave, los desarrollos tecnológicos, las normas legales y reglamentarias y los procesos que afectan al negocio de Nielsen. Esta lista de factores no pretende ser exhaustiva. Dichas declaraciones prospectivas sólo se refieren a la fecha de estos materiales, y Nielsen no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita u oral realizada por Nielsen o en su nombre como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la ley.
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